2021年我國(guó)光伏行業(yè)在國(guó)家政策持續(xù)發(fā)力和新技術(shù)不斷涌現(xiàn)的背景下實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，光伏發(fā)電裝機(jī)量增加、新增裝機(jī)容量提升、光伏產(chǎn)品出口額創(chuàng)新高。
展望未來(lái)，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，光伏技術(shù)發(fā)展日新月異，分布式光伏發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，形成分布式與集中式光伏并舉局面。
2021年光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧
2021年是“碳中和”目標(biāo)提出后開(kāi)始落地的第一年，2021年更是光伏平價(jià)發(fā)電的元年。總體來(lái)說(shuō)光伏行業(yè)發(fā)展上有政策加持，中有技術(shù)支撐，下有市場(chǎng)需求，因此，2021年光伏行業(yè)發(fā)展高歌猛進(jìn)。
1、政策鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展
政策是支持行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。2021年，光伏行業(yè)發(fā)展的政策進(jìn)一步加碼。從光伏發(fā)電大型基地建設(shè)加快步伐，到整縣推進(jìn)分布式光伏，再到金融機(jī)構(gòu)推出的碳減排支持工具以及智能光伏創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，都為光伏行業(yè)迅猛發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
光伏產(chǎn)業(yè)政策不斷演進(jìn)，國(guó)家層面對(duì)于光伏的發(fā)展持續(xù)推動(dòng)?！笆晃濉逼陂g提出積極發(fā)展太陽(yáng)能等新能源和可再生能源；2021年，光伏入戶成為光伏行業(yè)高速增長(zhǎng)的又一全新發(fā)力點(diǎn)；“十四五”期間明確主張集中式和分布式能源并舉的發(fā)展模式，大力提升光伏發(fā)電規(guī)模。
中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)政策演變
2、裝機(jī)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量不斷擴(kuò)大
2021年，在政策引領(lǐng)和新技術(shù)雙重支撐下，我國(guó)光伏行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展。新增裝機(jī)量連續(xù)9年位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)量連續(xù)7年位居全球首位，光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年位居全球首位，多晶硅產(chǎn)量連續(xù)11年位居全球首位。
2020年我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)容量4820萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)81.7%。2021年我國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量約5300萬(wàn)千瓦，連續(xù)9年位居全球首位。
2016-2021年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量
2020年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量2.53億千瓦，同比增長(zhǎng)24.1%。2021年底，光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。
2016-2021年中國(guó)光伏發(fā)電發(fā)電裝機(jī)容量
光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端自上而下分為硅料、硅片、電池片及組件四個(gè)環(huán)節(jié)，盡管受到供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)、外部環(huán)境不確定等不利因素影響，2021年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量規(guī)模仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為50.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.5%；硅片產(chǎn)量為227GW，同比增長(zhǎng)40.6%；電池片產(chǎn)量為198GW，同比增長(zhǎng)46.9%，增幅最大；組件產(chǎn)量為182GW，同比增長(zhǎng)46.1%。
3、各產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展呈現(xiàn)新特點(diǎn)新趨勢(shì)
硅料方面。硅料供需失衡、價(jià)格高企。目前多晶硅致密料均價(jià)已上漲至200元/KG，2020年12月至今累計(jì)漲幅超140%，大幅擠壓下游各環(huán)節(jié)盈利空間。
2021年硅片產(chǎn)能超300GW，而2021年全球硅料僅能滿足180-190GW硅片需求，硅料缺口大。另外，顆粒硅成本、投產(chǎn)周期、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)漸顯，目前在硅料市場(chǎng)的市占率為3%，有望成為新一代硅料技術(shù)。
硅片方面。大尺寸和薄片化發(fā)展成為主流，182mm和210mm尺寸的硅片合計(jì)占比已增長(zhǎng)至45%；此外，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，2018-2020年硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，呈現(xiàn)協(xié)鑫、隆基、中環(huán)、晶科四巨頭格局。2021年CR5為84.0%，較2020年下降4.1個(gè)百分點(diǎn)。TOP5企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)38GW，同比增長(zhǎng)64.2%。
電池片方面。為了提高轉(zhuǎn)換效率，光伏電池行業(yè)在不斷研發(fā)新的光伏電池技術(shù)，主要包括兩個(gè)技術(shù)路徑——HJT（本征薄膜異質(zhì)結(jié)）和TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸技術(shù)）。
就現(xiàn)階段而言，大多數(shù)光伏巨頭還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)HJT或TOPCon的量產(chǎn)，但都將這兩種技術(shù)路線納入其布局之中。如，隆基股份同時(shí)布局TOPCon和HJT雙路徑；通威股份研發(fā)HJT和Topcon技術(shù)，均處于試線階段；天合光能布局HJT及TOPCon光伏電池項(xiàng)目。
組件方面。組件出口創(chuàng)新高，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)光伏組件出口量為98.5GW，同比增長(zhǎng)25.1%，出口量與出口額均創(chuàng)歷史新高。另外，光伏玻璃和膠膜競(jìng)爭(zhēng)格局較好，玻璃環(huán)節(jié)受益于雙面雙玻組件滲透率的提升。
4、我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額創(chuàng)新高
2021年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約284.3億美元，同比增長(zhǎng)43.9%。其中硅片出口額24.5億美元，出口量約22.6GW；電池片出口額13.7億美元，出口量約10.3GW；組件出口額246.1億美元，同比增長(zhǎng)44.9%，出口量約98.5GW，同比增長(zhǎng)25.1%，組件出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。
2016-2021年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額
2021年光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場(chǎng)均有不同程度的增長(zhǎng)。歐洲市場(chǎng)增幅最大，同比增長(zhǎng)72%。2021年歐洲成為光伏產(chǎn)品最主要出口市場(chǎng)，約占出口總額的39%。
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原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（光伏產(chǎn)業(yè)通）：我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展——回顧2021，展望2022
