光伏帶動(dòng)快速增長(zhǎng)，EVA樹(shù)脂生產(chǎn)及市場(chǎng)分析

乙烯－醋酸乙烯共聚樹(shù)脂（簡(jiǎn)稱EVA樹(shù)脂）是由乙烯和醋酸乙烯（VA）為原料生產(chǎn)的一種乙烯衍生產(chǎn)品，樹(shù)脂中VA的質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般為5%～40%，平均相對(duì)分子質(zhì)量為10000～30000。

EVA樹(shù)脂

與聚乙烯相比，EVA樹(shù)脂由于在分子鏈中引入了VA單體，提高了聚合物的支化度，降低了結(jié)晶度，提高了柔韌性、耐沖擊性、填料相溶性和熱密封性。

因此具有良好的柔軟性、耐沖擊強(qiáng)度、較好的耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性，良好的光學(xué)性能、耐低溫性以及無(wú)毒性等，在發(fā)泡材料、功能棚膜、包裝膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、調(diào)和劑以及黏合劑、電線電纜、光伏電池封裝膠膜以及熱熔膠等方面具有廣泛的應(yīng)用。

?生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能

2021年，我國(guó)EVA新增產(chǎn)能50萬(wàn)t/a，分別為延長(zhǎng)中煤榆林公司30萬(wàn)t/a裝置、揚(yáng)子石化10萬(wàn)t/a裝置和中化泉州石化10萬(wàn)t/a裝置，EVA年產(chǎn)能增長(zhǎng)達(dá)33.97%，行業(yè)產(chǎn)能目前達(dá)到147.2萬(wàn)t/a。

從近五年我國(guó)EVA產(chǎn)能變化來(lái)看，2017年—2020年產(chǎn)能均保持在97.2萬(wàn)t/a，沒(méi)有新產(chǎn)能的投放。

受下游光伏、電纜等行業(yè)的需求快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)，目前我國(guó)已成為亞洲第一大EVA消費(fèi)地，也是亞洲消費(fèi)增長(zhǎng)最快的區(qū)域，國(guó)內(nèi)EVA市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，為了滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的旺盛需求，國(guó)內(nèi)EVA自供能力正朝著擴(kuò)張方向發(fā)展。

2020年原計(jì)劃有多套新裝置投產(chǎn)，但受突發(fā)的疫情影響，新產(chǎn)能均推遲至2021年及以后。2017—2021年我國(guó)EVA產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)如圖1所示。

圖1 2017—2021年我國(guó)EVA產(chǎn)能示意

2021年我國(guó)EVA樹(shù)脂的主要生產(chǎn)廠家情況詳見(jiàn)表1。

EVA生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東及華北地區(qū)，產(chǎn)能占比分別為56.4%和21.8%，而延長(zhǎng)榆林30萬(wàn)t/a裝置填補(bǔ)了西北地區(qū)EVA生產(chǎn)的空白，占比21.8%。華南暫無(wú)EVA產(chǎn)能。國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)能區(qū)域分布情況如圖2所示。

圖2 國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)能區(qū)域分布情況示意

國(guó)內(nèi)EVA生產(chǎn)企業(yè)多采用高壓本體聚合工藝，從技術(shù)來(lái)源來(lái)看，多采用巴塞爾及?？松a(chǎn)技術(shù)。其中，采用管式法工藝的產(chǎn)能為80萬(wàn)t/a，約占總產(chǎn)能的54.35%；采用釜式法工藝的產(chǎn)能為67.2萬(wàn)t/a，約占總產(chǎn)能的45.65%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年預(yù)計(jì)有4家（古雷煉化30萬(wàn)t/a、中科煉化10萬(wàn)t/a、浙江石化二期30萬(wàn)t/a、新疆天利高新20萬(wàn)t/a）共計(jì)90萬(wàn)t/a的EVA裝置投產(chǎn)，到2022年底，我國(guó)EVA行業(yè)總產(chǎn)能將達(dá)到237.2萬(wàn)t/a，產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻倍增長(zhǎng)。新產(chǎn)能的投放不僅提升了國(guó)內(nèi)EVA自供能力，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。2022年國(guó)內(nèi)EVA計(jì)劃新建裝置情況詳見(jiàn)表2。

?供需情況

近五年，我國(guó)EVA樹(shù)脂產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年產(chǎn)量達(dá)到78.68萬(wàn)t，2016—2020年均增長(zhǎng)率為14.2%。

2021年在EVA市場(chǎng)向好的拉動(dòng)下，EVA原有裝置穩(wěn)定生產(chǎn)，新投產(chǎn)裝置也在不斷釋放產(chǎn)能，2021年1—10月產(chǎn)量已達(dá)到83.69萬(wàn)t，超過(guò)2020年全年產(chǎn)量。供應(yīng)量不斷增長(zhǎng)，使EVA進(jìn)口依存度逐年下降，2021年1—10月降為51.39%，國(guó)產(chǎn)品已占據(jù)市場(chǎng)半壁江山。

我國(guó)EVA樹(shù)脂主要用于功能性棚膜、包裝膜、鞋材、熱熔膠、電線電纜以及太陽(yáng)能光伏等。隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，EVA需求量也在不斷增加。

自2010年以來(lái)，我國(guó)EVA行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

2016年表觀消費(fèi)量為130.38萬(wàn)t，2020年表觀消費(fèi)量為190.00萬(wàn)t，2016—2020年均增長(zhǎng)率為10.2%。

2021年1—10月表觀消費(fèi)量為172.16萬(wàn)t，比上年同期略有增長(zhǎng)。

2016—2021年國(guó)內(nèi)EVA供需情況詳見(jiàn)表3。

表3 2016—2021年國(guó)內(nèi)EVA供需情況

伴隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，EVA下游行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出不平衡性。發(fā)泡市場(chǎng)（包括鞋材）需求接近飽和，消費(fèi)占比有所萎縮。

與此同時(shí)，隨著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)、預(yù)涂膜技術(shù)和無(wú)鹵阻燃電纜的發(fā)展，太陽(yáng)能電池、涂覆、電線電纜已成為EVA樹(shù)脂的重要應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)EVA樹(shù)脂的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。

目前我國(guó)EVA樹(shù)脂的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：發(fā)泡制品對(duì)EVA樹(shù)脂的需求量約占總消費(fèi)量的33.0%，太陽(yáng)能光伏料約占30.8%，電線電纜約占16.7%，熱熔膠約占7.2%，涂覆約占7.8%，農(nóng)膜約占2.0%，其他方面約占2.5%。

未來(lái)，制鞋行業(yè)受到國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升等因素影響，發(fā)展仍將放緩，對(duì)EVA樹(shù)脂的需求也將放緩。而光伏發(fā)電作為國(guó)家大力扶持的清潔能源項(xiàng)目，未來(lái)將會(huì)保持持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)我國(guó)EVA下游光伏行業(yè)發(fā)展。

預(yù)涂膜作為新興產(chǎn)品，具有廣闊市場(chǎng)前景，對(duì)EVA需求量逐年增加。EVA在薄膜及電纜生產(chǎn)中，多用于高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)，隨著高新技術(shù)的發(fā)展，人民生活水平的提高，其用量也將快速增長(zhǎng)，尤其在包裝用EVA薄膜和無(wú)鹵阻燃電纜料等領(lǐng)域。

預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)對(duì)EVA樹(shù)脂的需求量將達(dá)到220.0萬(wàn)~230.0萬(wàn)t。

?進(jìn)出口情況

2016—2021年我國(guó)EVA進(jìn)口量變化情況如圖3所示。

圖3 2016—2021年我國(guó)EVA進(jìn)口量示意

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016—2020年EVA進(jìn)口量年均增幅為5.75%。2020年進(jìn)口量達(dá)到117.68萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.25%。

主要原因是：國(guó)內(nèi)不斷增長(zhǎng)的需求，特別是2020年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量大幅攀升，拉動(dòng)EVA光伏膠膜的需求量大增，而國(guó)產(chǎn)EVA主要以中低端料為主，高端EVA的排產(chǎn)較少，高VA含量的EVA多依賴進(jìn)口為主。

2021年因國(guó)內(nèi)多套EVA裝置投產(chǎn)，自給力增加，進(jìn)口量基本無(wú)增長(zhǎng)。EVA高端料進(jìn)口量仍維持較高水平，而低端料進(jìn)口減少。

近年來(lái)，盡管EVA進(jìn)口量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但隨著國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)量的逐年增加，進(jìn)口EVA產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

從進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，近五年來(lái)，我國(guó)大陸EVA來(lái)源結(jié)構(gòu)變化不大，主要來(lái)自韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)、新加坡和沙特，這五個(gè)地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占總進(jìn)口量的76.5%。

韓國(guó)是我國(guó)EVA第一大進(jìn)口來(lái)源地，主要來(lái)源韓國(guó)道達(dá)爾、韓華、韓國(guó)LG、韓國(guó)樂(lè)天等企業(yè)，中國(guó)臺(tái)灣是我國(guó)大陸EVA第二大進(jìn)口來(lái)源地，主要來(lái)源臺(tái)灣臺(tái)塑、臺(tái)聚等企業(yè)，2017—2021年進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)。

從貿(mào)易方式來(lái)看，EVA進(jìn)口主要以一般貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易為主，兩者大概占總貿(mào)易量的95%左右。2019—2020年一般貿(mào)易進(jìn)口量均在90萬(wàn)t上下，進(jìn)料加工貿(mào)易占比始終在13%附近，其貿(mào)易量在13萬(wàn)~15萬(wàn)t。

從注冊(cè)地來(lái)看，EVA進(jìn)口主要分布在浙江、江蘇、福建、廣東、山東等省，與當(dāng)?shù)氐南掠伟l(fā)泡鞋材、電線電纜、光伏膠膜、包裝膜、熱熔膠等產(chǎn)品有關(guān)。廣東省進(jìn)口占比從2019年的15%減少至2020年13%左右，與出口企業(yè)外遷至東南亞、華東等地有較大關(guān)系。而福建的進(jìn)口占比近幾年增長(zhǎng)明顯，浙江、江蘇等地的進(jìn)口量較為穩(wěn)定。

預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)計(jì)劃新增多套EVA裝置，加上2021年新投產(chǎn)的產(chǎn)能釋放，將在一定程度上加大國(guó)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)量，但新產(chǎn)能暫以生產(chǎn)低含量EVA為主，后期將逐步生產(chǎn)高含量產(chǎn)品。

預(yù)計(jì)2022年在EVA的高端料市場(chǎng)發(fā)展迅速，尤其是光伏膜市場(chǎng)的需求將保持快速增長(zhǎng)的預(yù)期下，國(guó)內(nèi)EVA高端料生產(chǎn)供應(yīng)不足的狀態(tài)仍將持續(xù)，仍需要進(jìn)口產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求。

2016—2020年我國(guó)EVA樹(shù)脂出口量在5萬(wàn)~6萬(wàn)t左右。主要出口到肯尼亞、莫桑比克、墨西哥、尼日利亞、蘇丹、印度尼西亞、伊朗以及越南等國(guó)家或地區(qū)。受疫情影響，2021年出口量基本維持現(xiàn)有水平。

?價(jià)格走勢(shì)

近五年來(lái)，國(guó)內(nèi)EVA市場(chǎng)逐漸從默默無(wú)聞走向跌宕起伏，從2020年下半年開(kāi)始沖向高位，而2021年下半年創(chuàng)造了歷史，走出了前所未有的巔峰。2017—2021年國(guó)內(nèi)EVA市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)如圖4所示。

圖4 2017—2021年國(guó)內(nèi)EVA市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)示意

據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年國(guó)內(nèi)EVA主流牌號(hào)華東市場(chǎng)V5110J年度最高價(jià)27600元/t出現(xiàn)在10月，年度最低價(jià)16000元/t出現(xiàn)在1月初。11月中旬以后，隨著光伏料需求的逐漸減弱，EVA市場(chǎng)走勢(shì)略有回落并慢慢平穩(wěn)。2021年1—11月我國(guó)華東地區(qū)EVA（V5110J）市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)如圖5所示。

圖5 2021年1—11月我國(guó)華東地區(qū)EVA（V5110J）市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)示意

后市來(lái)看，成本端：預(yù)計(jì)短期亞洲乙烯價(jià)格或維持上行趨勢(shì)，成本端支撐利好。供應(yīng)端：裝置正常運(yùn)行。需求端：限電對(duì)下游生產(chǎn)的影響在部分地區(qū)或趨于緩和。預(yù)計(jì)短期內(nèi)EVA市場(chǎng)或以盤(pán)整為主。

?生產(chǎn)技術(shù)

目前，國(guó)內(nèi)外EVA產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝主要有4種：高壓法連續(xù)本體聚合、中壓懸浮聚合、溶液聚合和乳液聚合。

其中，溶液聚合和乳液聚合工藝應(yīng)用較少。

市場(chǎng)上的EVA樹(shù)脂大多采用高壓法連續(xù)本體聚合工藝生產(chǎn)，VA含量（質(zhì)量分?jǐn)?shù)，以下同）一般為5%～40%。

根據(jù)所采用反應(yīng)器的不同，有管式法和釜式法兩種生產(chǎn)工藝。

管式法生產(chǎn)工藝是采用管式反應(yīng)器的高壓連續(xù)本體法聚合工藝。

管式法的優(yōu)勢(shì)在于可以大規(guī)模生產(chǎn)高壓聚乙烯（LDPE）及VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低（一般低于30%）的EVA樹(shù)脂產(chǎn)品。反應(yīng)溫度、壓力沿反應(yīng)管長(zhǎng)降低，反應(yīng)停留時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)；微分子結(jié)構(gòu)為梳狀，相對(duì)分子質(zhì)量分布窄，長(zhǎng)、短支鏈較少而且分布不均勻；機(jī)械性能好，發(fā)泡性能較差，主要用于膜料和擠出涂覆。

反應(yīng)器的壓降是決定設(shè)備結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素，壓降過(guò)大會(huì)影響產(chǎn)品密度及相對(duì)分子質(zhì)量；采用高負(fù)荷超載大型壓縮機(jī)；采用多段注入乙烯和引發(fā)劑，使用相應(yīng)調(diào)整劑來(lái)控制聚合物的產(chǎn)品性能。

此外，該工藝的投資和操作費(fèi)用相對(duì)較低。該工藝可生產(chǎn)VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于30%的EVA樹(shù)脂，VA的單程轉(zhuǎn)化率為25%～35%。

釜式法生產(chǎn)工藝是采用高壓釜式反應(yīng)器的連續(xù)本體聚合工藝。

釜式法的優(yōu)點(diǎn)是反應(yīng)溫度和壓力均勻，易形成有許多長(zhǎng)支鏈的聚合物，即使是高相對(duì)分子質(zhì)量的樹(shù)脂也比較容易加工；反應(yīng)停留時(shí)間短，適用于生產(chǎn)小批量牌號(hào)，過(guò)渡料少；采用超大型壓縮機(jī)，但壓力相對(duì)較低；采用多區(qū)反應(yīng)器以及使用相應(yīng)的調(diào)整劑控制相對(duì)分子質(zhì)量和支化度分布；投資和操作費(fèi)用較高；微分子結(jié)構(gòu)為星狀，相對(duì)分子質(zhì)量分布廣，長(zhǎng)、短支鏈較多且分布均勻，對(duì)交聯(lián)性能影響較大；分子結(jié)構(gòu)長(zhǎng)支鏈多，彈性好，發(fā)泡性能較好。

該工藝可生產(chǎn)VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于40%的EVA樹(shù)脂，反應(yīng)的單程轉(zhuǎn)化率為16%～23%，VA的單程轉(zhuǎn)化率為10%～20%。產(chǎn)品主要用于發(fā)泡、擠出涂覆、光伏、熱熔膠以及電線電纜等。

?產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

目前，世界上生產(chǎn)EVA樹(shù)脂的釜式法生產(chǎn)工藝和管式法生產(chǎn)工藝各具特點(diǎn)，采用EVA樹(shù)脂和LDPE裝置兼產(chǎn)EVA樹(shù)脂的生產(chǎn)模式是今后的發(fā)展趨勢(shì)。

EVA樹(shù)脂的消費(fèi)領(lǐng)域變化不大，但結(jié)構(gòu)將發(fā)生一定的變化，農(nóng)膜雖仍是最大的消費(fèi)領(lǐng)域，但所占比例將有所下降，而熱熔膠、涂覆以及光伏等領(lǐng)域所占比例將有較大的增長(zhǎng)。

未來(lái)幾年，我國(guó)仍將有多家企業(yè)計(jì)劃新建或者擴(kuò)建EVA樹(shù)脂生產(chǎn)裝置。但由于我國(guó)EVA樹(shù)脂生產(chǎn)裝置大多可配套生產(chǎn)LDPE，因此，其產(chǎn)量受LDPE的制約較大，產(chǎn)量的增加具有很大的不確定性。

近年來(lái)，隨著EVA下游新興行業(yè)不斷發(fā)展，對(duì)高VA含量EVA樹(shù)脂的需求不斷增加。而從目前我國(guó)EVA的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，高VA含量產(chǎn)品缺乏，仍依賴于進(jìn)口，所以釜式法工藝或更能迎合國(guó)內(nèi)對(duì)高VA含量產(chǎn)品的需求，成為我國(guó)新建EVA裝置的主要生產(chǎn)工藝。

雖然我國(guó)EVA樹(shù)脂的生產(chǎn)能力不斷增加，但仍無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)實(shí)際需求，供需矛盾依然突出。生產(chǎn)的EVA樹(shù)脂多為通用牌號(hào)，同質(zhì)化較為嚴(yán)重，牌號(hào)寬度不足，造成低端通用型產(chǎn)品過(guò)剩，而高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。

缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，新建裝置仍將采用引進(jìn)技術(shù)，受控因素較多，缺乏技術(shù)談判的籌碼。

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