2022年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模破2000億，其中電力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模從2021年480億元，增至2022年1600億元。戶用儲(chǔ)能從2021年100億元，增長(zhǎng)到2022年400億元。
其中，儲(chǔ)能電池增幅達(dá)266%；PCS增幅達(dá)248%；BMS增幅達(dá)235%；EMS增幅達(dá)230%；消防溫控漲幅達(dá)250%。從市場(chǎng)空間來看，電力儲(chǔ)能依次大于戶用儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能；而從毛利水平看，便攜式儲(chǔ)能或大于或持平戶用儲(chǔ)能，并依次大于電力儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能。
這里特別梳理這一年來的儲(chǔ)能行業(yè)十大關(guān)鍵詞！
一直以來，制約國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的最大原因就是投資收益回報(bào)率，在儲(chǔ)能的各類收益模式當(dāng)中，電價(jià)水平是最大的影響因素之一。廣大的儲(chǔ)能廠家千呼萬喚，總算是盼來了電價(jià)調(diào)整。
2022年上半年山東省出臺(tái)《關(guān)于完善居民分時(shí)用電政策的通知》，峰段電價(jià)每千瓦時(shí)提高0.03元（含稅，下同）；谷段電價(jià)降低0.17元。今年下半年，我國(guó)河北、河南、江西等地，更是陸續(xù)出臺(tái)電價(jià)調(diào)整政策，大幅提升了儲(chǔ)能項(xiàng)目峰谷電價(jià)收益水平。
“十四五”以來，國(guó)家大力發(fā)展新型儲(chǔ)能，我們目前提到的各類主流及新技術(shù)儲(chǔ)能模式，都是新型儲(chǔ)能的分類。
今年國(guó)家能源局頻繁提及新型儲(chǔ)能發(fā)展情況，計(jì)劃到2025年裝機(jī)規(guī)模超3000萬千瓦，即30GW，而截至2021年年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)為5.87GW；據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月底，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模6663.4MW，約合6.66GW，同比增長(zhǎng)78%。這意味著，未來三年，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)空間至少仍有23GW！
隨著電價(jià)的上漲和成本的降低，新型儲(chǔ)能的熱度也將越來越高。
便攜式儲(chǔ)能是一種內(nèi)置鋰離子電池的小型儲(chǔ)能設(shè)備，可以提供穩(wěn)定交流/直流電壓輸出的電源系統(tǒng)，具有大容量、大功率、安全便攜等特點(diǎn)。
隨著便攜式儲(chǔ)能設(shè)備容量的增加，總體市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)不斷上漲，根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)， 預(yù)計(jì) 20-26 年 CAGR 為 57%，2026 年全球市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá) 882 億人民幣，中國(guó)市場(chǎng)總產(chǎn)值將超過700 億元。
其實(shí)戶用儲(chǔ)能受眾主要分布在美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞，國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)尚且處于剛剛起步的狀態(tài)。我國(guó)目前的主要發(fā)電方式依然是煤電、石油和天然氣，雖然新能源占比在大幅提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于戶用儲(chǔ)能的關(guān)注度也非常高，但因?yàn)槌杀竞褪袌?chǎng)需求等原因，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒達(dá)到戶儲(chǔ)爆發(fā)的程度。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)戶儲(chǔ)相關(guān)企業(yè)的主要營(yíng)收區(qū)域仍是海外市場(chǎng)，多數(shù)業(yè)內(nèi)外人士還處于觀望狀態(tài)。
為助推儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，減少棄風(fēng)棄光等問題，強(qiáng)制配儲(chǔ)最早于2020年登陸光伏裝機(jī)大省山東省試行，初步建立起市場(chǎng)機(jī)制，并自2021年以后，尤其在2022年以來全國(guó)二十多地推行。由于強(qiáng)制配儲(chǔ)提高了新能源發(fā)電投資成本，行業(yè)內(nèi)對(duì)該政策的普適性發(fā)起多番討論，逐步激發(fā)了共享儲(chǔ)能、電價(jià)調(diào)整等多項(xiàng)新政策、新方法、新熱點(diǎn)。
2022年儲(chǔ)能行業(yè)起火爆炸事故頻頻，最有名的兩家分別是特斯拉和比亞迪。特斯拉除了新能源電動(dòng)車事故糾紛頻上熱搜以外，其重要的儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack儲(chǔ)能電池設(shè)備先后在澳大利亞、美國(guó)加州發(fā)生不同程度的火災(zāi)事故，每一次都引得行業(yè)內(nèi)外一陣揪心。
隨著國(guó)家新能源配儲(chǔ)的意愿越來越高，“光儲(chǔ)融合”概念受到各界關(guān)注。光儲(chǔ)融合并不是光伏系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)的簡(jiǎn)單組合，而是要依靠技術(shù)上的深度融合，才能實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)效率和經(jīng)濟(jì)性的最大化。
比如在項(xiàng)目建設(shè)之前，可以根據(jù)技術(shù)條件和項(xiàng)目所在地狀況，調(diào)整儲(chǔ)能逆變器型號(hào)、電池類型、能量管理系統(tǒng)等方面，提升項(xiàng)目運(yùn)行效率和收益。
尤其2022年下半年以來，國(guó)內(nèi)風(fēng)光儲(chǔ)一體化招投標(biāo)項(xiàng)目明顯增多。11月11日，工信部、住建部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展第三批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)的通知》。強(qiáng)調(diào)要支持培育一批智能光伏示范企業(yè)、支持建設(shè)一批智能光伏示范項(xiàng)目，優(yōu)先考慮方向之一就是光儲(chǔ)融合。
應(yīng)用新型儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)品提升光伏發(fā)電穩(wěn)定性、電網(wǎng)友好性和消納能力，包括多能互補(bǔ)、光伏制氫、光伏直流系統(tǒng)、自發(fā)自儲(chǔ)自用等方向。
自2021年3月以來，源網(wǎng)荷儲(chǔ)正式實(shí)施近兩年，從實(shí)際項(xiàng)目來講，少有符合源網(wǎng)荷儲(chǔ)概念的一體項(xiàng)目，示范型項(xiàng)目居多，更多偏向光儲(chǔ)融合一體化方面。
因?yàn)樵淳W(wǎng)荷儲(chǔ)牽涉發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等多個(gè)方面，近來往往與“虛擬電廠”概念配合出現(xiàn)，然而虛擬電廠依然還是概念，成功申報(bào)項(xiàng)目有限，實(shí)現(xiàn)難度有過之而無不及。
同時(shí)由于虛擬電廠沒有明確的地理邊界和電網(wǎng)公共連接點(diǎn)，且缺乏針對(duì)虛擬電廠的市場(chǎng)機(jī)制，因此通過虛擬電廠推進(jìn)‘源網(wǎng)荷儲(chǔ)’難度較大。
目前，“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”由于重視程度較高，在我國(guó)已有初步實(shí)踐，如上海電網(wǎng)在黃浦、世博、張江和上海經(jīng)研院辦公區(qū)建成4個(gè)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”運(yùn)行示范項(xiàng)目；鄂爾多斯伊金霍洛旗蒙蘇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)零碳產(chǎn)業(yè)園等。
由于各地10%-20%的新能源配儲(chǔ)成本壓力，共享（獨(dú)立）儲(chǔ)能電站受到重視。這種類型就是單獨(dú)建設(shè)一座大型儲(chǔ)能電站，當(dāng)?shù)匦履茉床⒕W(wǎng)項(xiàng)目可以在這座電站中按需租賃儲(chǔ)能容量，達(dá)成并網(wǎng)條件，是一種十分經(jīng)濟(jì)合算的解決方案。
同時(shí)，為了支撐電站的長(zhǎng)久盈利，共享儲(chǔ)能電站往往采用市面上較好的儲(chǔ)能逆變器、電池、管理系統(tǒng)等產(chǎn)品，并且配備更為專業(yè)的儲(chǔ)能電站運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，保障電站安全運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)發(fā)電用戶、電網(wǎng)、儲(chǔ)能電站三方共贏。
隨著各地“強(qiáng)配”政策陸續(xù)放開，共享儲(chǔ)能的利用率正逐步提升，投資資源浪費(fèi)的情況也正加速改善。
作為中國(guó)儲(chǔ)能元年，2022年資本市場(chǎng)也對(duì)儲(chǔ)能板塊寄予厚望。截至11月，A股儲(chǔ)能板塊相關(guān)上市公司共計(jì)294家，鋰電板塊相關(guān)上市公司共計(jì)333家，鈉離子電池板塊44家。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，僅今年儲(chǔ)能行業(yè)就有上百家相關(guān)公司成立，注冊(cè)金額高達(dá)423億元，其中有43家儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)新公司、54家電池新公司和7家抽水蓄能等。
新勢(shì)力的入局，使得本就人才緊缺的儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，搶人、搶礦的事情屢見不鮮。人才和上游礦產(chǎn)資源，也逐漸成為儲(chǔ)能企業(yè)吸引資本市場(chǎng)的重要籌碼。
君不見，儲(chǔ)能與風(fēng)光共舞，細(xì)分賽道異軍突起；君不見，新型儲(chǔ)能百舸爭(zhēng)流，誰主沉?。痪灰?，市場(chǎng)預(yù)期升溫，吐故“鈉”新，分庭抗“鋰”；君不見，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能海闊天空，不同“釩”響；君不見，大儲(chǔ)戶儲(chǔ)比翼齊飛，全球儲(chǔ)能放量；君不見，電化學(xué)儲(chǔ)能高歌猛進(jìn)，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求。凡此種種，既有美好的預(yù)期，也有心靈拷問，儲(chǔ)能萬億級(jí)賽道的價(jià)值空間給了業(yè)主和投資者無限遐想和為之奮斗的理由。?
原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（艾邦儲(chǔ)能與充電）：2022年儲(chǔ)能行業(yè)數(shù)據(jù)及十大關(guān)鍵詞
