近日，隆基綠能(601012)在接受調研時表示，公司鄂爾多斯電池項目將采取N-TOPCon技術，用于滿足地面電站客戶的需求，預計從2023年第三季度開始進行設備安裝。截至目前，公司尚未確定西咸50GW電池技術路線，后續(xù)產(chǎn)能擴張的技術路線將根據(jù)公司研發(fā)成果而定。
隆基綠能表示，今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈激烈，整體價格相較2022年第四季度有所下行。
受能源供給持續(xù)緊張、光伏經(jīng)濟性提升等因素影響，全球需求開始提前釋放。雖然短期原材料漲價對需求的釋放力度產(chǎn)生了一定影響，尤其是在價格敏感的市場，但是整體需求維持同比增長的趨勢。
隨著原材料供應的增加，公司根據(jù)訂單變化分別提升硅片開工率至90%左右、組件開工率至80%以上。出貨量方面，硅片和組件出貨量預計實現(xiàn)同比增長。
1、請介紹下2023年全球光伏市場需求的變化。在經(jīng)歷2022年的爆發(fā)式增長之后，全球光伏需求是否會出現(xiàn)增速放緩的情況？
答：2022年，海外地緣沖突的爆發(fā)對全球能源的供應和價格造成了巨大沖擊，能源供需矛盾日益突出，年內價格大幅飆升，被國際能源署（IEA）稱為“第一次真正的全球能源危機”。
為緩解能源供需矛盾，全球光伏市場開啟了加速發(fā)展的模式，中國和歐洲作為兩大需求市場，同比增速分別高達約59%、50%。
這一輪的能源危機還在持續(xù)，2023年2月，南非宣布全國進入缺電的災難狀態(tài)；澳大利亞預計從2025年開始，國家電力市場將出現(xiàn)可靠性缺口。
為應對能源危機和優(yōu)化能源結構，加快發(fā)展可再生能源，提升能源自主保障能力，已是全球能源發(fā)展的必然趨勢。
在此背景下，隨著世界各國新能源發(fā)展政策的不斷疊加和光伏度電成本的持續(xù)下降，2023年全球光伏市場需求將繼續(xù)保持高速增長的景氣趨勢。
根據(jù)行業(yè)主要咨詢機構的需求預測，并結合公司對產(chǎn)業(yè)鏈供需關系的分析，預計2023年全球光伏新增裝機有望超過350GW。
2、請介紹下公司2023年硅片、組件的出貨量計劃？以及組件出貨市場的比例分布？
答：2023年，在全球需求保持高速增長和產(chǎn)業(yè)鏈供給充足的支撐下，公司將充分發(fā)揮硅片和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，推動全年硅片和組件出貨量的同比增長，具體數(shù)據(jù)請以公司后續(xù)在2022年4月28日披露的2023年經(jīng)營目標為準。
公司2023年組件出貨的市場分布與全球光伏需求的結構基本保持一致。2023年，中國仍然是全球最大的需求增量市場，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的下行，儲備量非常充足的地面電站需求將出現(xiàn)明顯釋放，因此預計公司50%以上的組件出貨量將落在中國市場。
3、春節(jié)后上游硅料價格快速反彈至200元/公斤以上，請問公司硅片、組件的開工率和出貨量是否受到影響？
答：今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈激烈，整體價格相較2022年第四季度有所下行。
受能源供給持續(xù)緊張、光伏經(jīng)濟性提升等因素影響，全球需求開始提前釋放。
雖然短期原材料漲價對需求的釋放力度產(chǎn)生了一定影響，尤其是在價格敏感的市場，但是整體需求維持同比增長的趨勢。
隨著原材料供應的增加，公司根據(jù)訂單變化分別提升硅片開工率至90%左右、組件開工率至80%以上。出貨量方面，硅片和組件出貨量預計實現(xiàn)同比增長。
4、請問公司鄂爾多斯電池項目的技術路線和投產(chǎn)進度？
答：公司鄂爾多斯電池項目將采取N-TOPCon技術，用于滿足地面電站客戶的需求，預計從2023年第三季度開始進行設備安裝。
5、請問公司西咸50GW電池項目將采用哪種技術路線？未來是否還會繼續(xù)擴產(chǎn)HPBC或者TOPCon的產(chǎn)能？
答：在光伏電池技術研發(fā)方面，公司持續(xù)投入了資源到不同技術路線，旨在推出能夠明顯驅動行業(yè)降本增效的先進技術。截至目前，公司尚未確定西咸50GW電池技術路線，后續(xù)產(chǎn)能擴張的技術路線將根據(jù)公司研發(fā)成果而定。
6、請問公司如何看待N型和P型產(chǎn)品的差異？公司在N型領域是否具有技術領先優(yōu)勢？
答：公司在15年前就已經(jīng)在生產(chǎn)N型硅片和P型硅片，主要取決于下游客戶的需求。N型和P型硅片雖然在制造工藝上有所差異，但是沒有較難突破的技術壁壘。
在電池環(huán)節(jié)，采用N型或P型是基于對效率和成本的平衡，以及長期穩(wěn)定性的考量來決定，并不是N型電池一定比P型電池的效率高。
全球最早的光伏電池是N型，在后來的技術探索中發(fā)現(xiàn)P型更加穩(wěn)定，不僅定向開發(fā)較為成熟，而且生產(chǎn)成本更具優(yōu)勢，因此后來P型產(chǎn)品的滲透率較高。
從成本角度去看，N型和P型電池對硅片品質的要求均在不斷提升，也帶來了成本的持續(xù)增加，主要原因是隨著電池轉換效率的提升，電池環(huán)節(jié)對硅片缺陷和雜質的容忍度會不斷降低，硅片和硅料成本都會有所上升。
公司從來沒有把N型和P型當成核心因素，主要是從電池的轉換效率、生產(chǎn)成本、穩(wěn)定性、場景融合和美觀性等方面去考慮。
以公司將在鄂爾多斯投產(chǎn)的N型TOPCon為例，早在2016年公司就開始了相關技術的研究工作，并搭建了中試線，在2021年發(fā)布了基于N型TOPCON技術的Hi-MO N組件；因此，公司有大量的測試數(shù)據(jù)，對該技術的掌握非常成熟。
7、請問公司如何看待HPBC的降本速度，預計什么時間可以看到成本優(yōu)勢？
答：公司認為HPBC是非常有競爭力的技術路線，降本方向也非常清晰。公司在研發(fā)過程中已經(jīng)克服了主要成本障礙，以后的降本方向主要在量產(chǎn)線進行各種工藝優(yōu)化和不斷精進。
PERC技術在研發(fā)階段的轉換效率只做到22%左右，從22%到24%效率的提升都是通過量產(chǎn)線工藝的優(yōu)化實現(xiàn)的，HPBC技術的提升也遵循同樣的路徑。
HPBC主要針對分布式市場，目前分布式光伏需求的全球占比在40%以上，市場規(guī)模較大；一般屋頂光伏項目涉及系統(tǒng)安全性、建筑物生命周期、場景融合、維護便利性等多方面需求，價值空間相對集中式項目更為明顯，因此可以給產(chǎn)品帶來更高的附加值。
答：公司一直在積極推進BIPV業(yè)務的發(fā)展，現(xiàn)已與合作伙伴獲得了一定量的訂單，且新訂單還在持續(xù)洽談中，預計2023年會陸續(xù)交付。
但BIPV項目整體建設周期較長，中型項目從規(guī)劃、施工到完工普遍需要一年以上，而大型項目需要的時間更長。公司已打通了建筑行業(yè)的相關要求及標準，預計BIPV業(yè)務將逐步進入快速發(fā)展的階段。
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