iPhone 8會使用3D玻璃嗎？通達集團已“整裝待發(fā)”

本文來自“雪球”，作者“吉普賽007”；

轉(zhuǎn)載理由：一文了解神秘的通達。

通達集團（00698）三大核心技術(shù)令其客戶眾多

通達集團的核心技術(shù)：

第一個是開發(fā)能力，2016年開發(fā)超過1000個不同的DM，有一個強大的開發(fā)隊伍才能夠配合其客戶的要求。

第二個是開模具的能力，2016年開了一些測試模具和量產(chǎn)的模具，數(shù)量總共超過1萬套。有些模具精度的要求，特別是美國大客戶的要求是非常高的。通達集團開模具的能力也是其一個核心技術(shù)。

第三個是快速的大批量的生產(chǎn)能力。

通過這些核心技術(shù)，通達集團在手機行業(yè)里面，重點客戶是華為、OPPO，2016年通達也拿到LG跟MOTOROLA的認證。在這個手機方面，通達集團會越來越多跟不同的客戶配套。在IOT上面，除了中國大陸的美的、格力、海爾之外，通達集團也會提供一些方案給歐洲、美國的客戶。汽車方面，通達集團從13年開始認證，通過這5年的努力，通達集團現(xiàn)在給中國大陸的八大汽車工廠提供很多的產(chǎn)品。其他方面，通達集團也有很多基礎(chǔ)客戶，比如說日本一些平板電腦客戶、宜家家私等這些基礎(chǔ)的客戶能夠為通達帶來很穩(wěn)定、很好的銷售增長。

通達能提供金屬中框加2.5D、3D玻璃方案

手機業(yè)務(wù)方面，10年前大家用的智能手機都是塑料手機，當時通達在提供塑料殼之外，最主要提供的是高毛利的ML后蓋。后來變成金屬手機，屏幕越來越大，厚度也越來越薄，在這種情況之下，塑料已經(jīng)支撐不住了，所以就慢慢變成金屬。通達集團很快切進金屬外殼手機的結(jié)構(gòu)件，單價、毛利都提高了。

未來兩三年手機發(fā)展會怎么樣呢?用玻璃手機并不代表就沒有金屬殼了，金屬殼就會變成一個金屬中框，金屬中框的要求比通達集團做金屬底蓋的要求還要高，因為2.5D、3D的玻璃的精度要求非常高。

3D玻璃有幾個好處，第一，手機底殼做成曲面手感會很好;第二個，很多手機公司未來都會趨向，金屬底殼沒辦法做到無線充電;第三點，5G時代來臨的時候，天線的設(shè)計會越來越復(fù)雜，金屬會有屏蔽的問題，如果能夠用一些非金屬的材料來替代金屬的話，在設(shè)計5G天線的時候會非常好。從量產(chǎn)性跟價格來講，玻璃會是最實在的材料。

全球17%的手機，特別是所有的新的Galaxy系列都已經(jīng)開始用3D玻璃后蓋了。

iPhone7和7plus，還有iPhone8，都會采用2.5D玻璃。中國大陸品牌2017年采用3D玻璃的方案并不多，通達估計只有5%左右會采用2.5D、3D玻璃，但是通達要看的是未來。2018年全球采用金屬中框、2.5D、3D玻璃的方案會提高到26%，2019年會提高到36%。同時，中國大陸的中高級手機也會開始越來越多采用這個方案。中國大陸的幾個大結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，可能只有通達一家能夠同時提供金屬中框加2.5D、3D玻璃方案。

2.5D，3D玻璃介紹。2.5D、3D玻璃的工序有兩道，一個是前端熱彎，另外一個是后端的裝飾,貼膜的技術(shù)，在中國大陸通達集團是龍頭企業(yè)。全世界能夠真正把握貼膜技術(shù)的只有韓國供應(yīng)商和通達集團。

防水精密零件。美國的大客戶也把通達定位為防水零件的專家。防水零件有什么好處呢?對于一些大品牌來講，最主要就是解決他們市場回收的問題。從iPhone7開始采用很多防水的零件，的確大大減低了它的市場回收率，所以它未來的手機肯定會越來越多地使用更好更高級的防水零件。在這個情況之下，通達集團跟美國大公司也會配套越來越多的防水零件。通過市場預(yù)估，蘋果公司今年防水手機的產(chǎn)能會增大，防水要求也會升級，所以通達今年對防水零件業(yè)務(wù)有信心能夠?qū)崿F(xiàn)倍數(shù)的增長。通達國內(nèi)的一些客戶，比如說華為、OPPO，他們也會開始用防水的零件。

汽車業(yè)務(wù)介紹。中國大陸每年有2400萬輛生產(chǎn)。中國大陸品牌的汽車也開始有一些改變，從以前我們所講的面包車，現(xiàn)在已經(jīng)慢慢開始生產(chǎn)一些中產(chǎn)階級用的汽車了。中國國內(nèi)的汽車也開始學(xué)習(xí)如何把裝飾板、門做漂亮，這些都要通過IL技術(shù)，以前全球只有兩家公司在壟斷，一個是德國的KURZ，第二個就是日本的NISSHA，現(xiàn)在第三家就是通達，其從2013年開始拿到這個汽車的認證。從14年開始，通達首先跟上海的福特進行配套。2015年跟電動車配套非常多。2016年也跟國內(nèi)很多家汽車企業(yè)開始進行配套。通達2016年銷售額是一個億，今年的目標是兩個億。通達的目標是希望到2020年，不只是為我們國內(nèi)的汽車配套，也為一些合資的工廠在中國大陸生產(chǎn)的器械來配套，所以這個市場是無窮大的。其他的家電、平板電腦、五金部門、通訊設(shè)備還有一些基礎(chǔ)客戶，也為通達提供穩(wěn)定的增長。

問答環(huán)節(jié)

Q1：能否分拆一下公司在手機、金屬和玻璃集合、防水以及汽車幾個主要業(yè)務(wù)在17年底產(chǎn)能?金屬機殼和玻璃大概產(chǎn)能?

A1：金屬產(chǎn)能前年已經(jīng)布局，今年已經(jīng)有10棟廠房，機器也會陸續(xù)進入到通達的廠房，通達金屬的產(chǎn)能基本上是配合市場的發(fā)展。金屬中框加工時間比較長、平整度要求很高，CNC的產(chǎn)能已經(jīng)比較緊，對CNC機器的需求在提高。玻璃產(chǎn)能通達有現(xiàn)成的，通達要挑選最有效率的方案。防水通達去年3月才拿到第一個圖紙，去年下半年開始批量生產(chǎn)，去年也建了個新的廠房，廈門工廠對面的土地也買下來配合通達防水零件在未來幾年的發(fā)展。汽車是屬于ML的一個部分，ML本身的片材和注塑器材現(xiàn)成的。金屬機殼和玻璃的產(chǎn)能去年6000萬，今年可能做到8000萬。

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Q2：客戶構(gòu)成，美國大客戶的占比是多少?;3D玻璃的資本開支在18-19年投資的規(guī)模比以前高還是低?

A2：美國客戶在17年占比10%以內(nèi);3D玻璃資本支出3年總和5個億，會利用金屬機殼的發(fā)展模式。

Q3：3D玻璃的未來競爭格局，3D玻璃的市場份額會不會增大?將來是集中在3D玻璃還是2.5D玻璃?兩者單價差別?

A3：通達會按照市場需求來進行配合的結(jié)構(gòu)性發(fā)展，3D玻璃只有韓國和通達能做，國內(nèi)客戶怎樣選擇，需要根據(jù)市場產(chǎn)能等情況來考慮。通達既有2.5D也有3D玻璃。競爭對手只能買片材和設(shè)備回來二次加工，會有各種問題。3D玻璃價格是12-15美金，配合3D玻璃的金屬中框價格(鋁20美元，不銹鋼28-30美元)。市場如果選擇3D方案，對通達有利，通達的單價不會下降，反而會上升。汽車是通達集團未來3-5年重點發(fā)展方向。通達認為中國汽車行業(yè)將會重復(fù)家電的發(fā)展，將來大量出口的可能性比較大。所以通達很重視汽車的發(fā)展，通達覺得未來3-5年，每年都會翻番。汽車每一個車型一般是5年，一旦用了，這5年就會一直用，以后也會在你這開發(fā)，汽車在將來可能是通達發(fā)展的一個亮點。

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Q4：匯率方面，公司收入八成是以美金計，那么成本有多少是以外幣計價，特別是用美元計價?手提電腦業(yè)務(wù)分拆什么時候完成?

A4：收入有大概80%是人民幣，采購有60%是人民幣，匯率壓力在增加，對毛利有一些壓力。手提電腦業(yè)務(wù)分拆預(yù)期在今年上半年完成。

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