海優(yōu)新材(688680.SH)公告，近日，公司與陶氏化學(xué)(中國(guó))投資有限公司(“陶氏中國(guó)”)經(jīng)過(guò)充分的溝通和友好的協(xié)商，就建立長(zhǎng)期和全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，包括提供產(chǎn)品、整合雙方的市場(chǎng)、銷售渠道和客戶資源等達(dá)成合作意向。
POE的特殊性能使得其能直接使用，或接枝共混改性應(yīng)用于下游多個(gè)行業(yè)。
當(dāng)前POE的下游應(yīng)用中汽車行業(yè)消費(fèi)占比最大，達(dá)68%；此外占比較大的是聚合物改性、電線電纜領(lǐng)域，同時(shí)POE也應(yīng)用于鞋材、包裝、建筑等等領(lǐng)域。
值得一提的是，隨著近期新能源的快速發(fā)展，未來(lái)POE在新能源車輕量化、光伏組件等領(lǐng)域的應(yīng)用比例有望出現(xiàn)較大的提升。
中國(guó)光伏膠膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
中國(guó)光伏膠膜市場(chǎng)主要可以分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)的企業(yè)是福斯特，是光伏膠膜領(lǐng)域的龍頭企業(yè) ; 處于第二梯隊(duì)的是海優(yōu)新材、斯威克，正逐漸追趕行業(yè)頭部 ;?第三梯度包括天洋新材、明冠新材、賽伍技術(shù)等。
注：截至 2023 年 3 月底，上述企業(yè)尚未公布其 2022 年銷售額。
注：1)2021 年 8 月，東方日升出售持有的江蘇斯威克 52.49% 的股權(quán)，此后不再擁有對(duì)江蘇斯威克的控制權(quán)，光伏電池封裝膠膜不再為公司未來(lái)主要產(chǎn)品 ;
2)海優(yōu)新材、賽務(wù)技術(shù) 2022 年上半年光伏膠膜營(yíng)收為依據(jù) 2021 年該業(yè)務(wù)占比測(cè)算得到。
中國(guó)光伏膠膜行業(yè)市場(chǎng)集中度
中國(guó)光伏膠膜行業(yè)企業(yè)布局
注：截至 2023 年 3 月底，主要光伏膠膜企業(yè)尚未公布 2022 年生產(chǎn)銷售情況。
此外，隨著近年來(lái)光伏領(lǐng)域不斷發(fā)展，受下游市場(chǎng)需求拉動(dòng)，光伏膠膜賽道入場(chǎng)企業(yè)逐漸增多，不少企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022 年光伏膠膜產(chǎn)能接近 30 億平米。
中國(guó)光伏膠膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，光伏封裝用膠膜生產(chǎn)過(guò)程中所需要原材料主要為?EVA 樹(shù)脂和 POE 樹(shù)脂，原材料成本占光伏膠膜主成本的比例較高，其市場(chǎng)價(jià)格具有波動(dòng)性，因此供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。
光伏膠膜行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘和認(rèn)證壁壘。膠膜生產(chǎn)商的客戶粘性較強(qiáng)，組件廠商產(chǎn)品導(dǎo)入流程完備且嚴(yán)格，需經(jīng)過(guò)檢測(cè)、認(rèn)證、試用流程，其中認(rèn)證程序周期長(zhǎng)且流程復(fù)雜，議價(jià)能力較強(qiáng)。
組件廠商處于供貨與時(shí)效性的考量，更傾向于選擇質(zhì)量?jī)?yōu)，技術(shù)強(qiáng)、規(guī)模大的企業(yè)作為供貨商，對(duì)潛在的新進(jìn)入者形成考驗(yàn)。
目前，市場(chǎng)形成了由福斯特主導(dǎo)，海優(yōu)新材、斯威克等企業(yè)不斷追趕的狀態(tài)，整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。
隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，光伏封裝用膠膜歷十余年發(fā)展，已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，雖然光伏膠膜行業(yè)內(nèi)部存在競(jìng)爭(zhēng)和替代效應(yīng)，但是作為光伏組件的封裝環(huán)節(jié)中發(fā)揮關(guān)鍵作用的材料，是光伏組件的不可或缺的部分之一。
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