上一篇，我們給大家整理了10家國(guó)內(nèi)MLCC上市公司2023年業(yè)績(jī)報(bào)告，2023 年受行業(yè)景氣度滑坡及消費(fèi)類電子疲軟因素影響，下游需求放緩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi) MLCC 企業(yè)業(yè)績(jī)下滑。相對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)，國(guó)外企業(yè)主攻高附加值的高端和高可靠性產(chǎn)品，電容器業(yè)務(wù)受智能手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇以及汽車電動(dòng)化需求的影響有所增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定，近期，MLCC日本三巨頭村田、TDK、太陽(yáng)誘電相繼發(fā)布了業(yè)績(jī)情況，一起來(lái)看看吧。
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4月26日，株式會(huì)社村田制作所 (Murata Manufacturing Co., Ltd.)發(fā)布2023財(cái)年業(yè)績(jī)報(bào)告（2023年4月到2024年3月），報(bào)告顯示，村田2023財(cái)年?duì)I收約為1.64兆億日元，同比下降2.8%。盡管除了高頻模塊和 SAW 濾波器的增長(zhǎng)之外，來(lái)自移動(dòng)和智能手機(jī)的電容器的收入也有所增加，但來(lái)自鋰離子二次電池和連接模塊的收入?yún)s有所下降。智能手機(jī)和電腦的實(shí)際收入優(yōu)于最新預(yù)測(cè)，但電動(dòng)工具、個(gè)人電腦和工業(yè)設(shè)備的收入有所下降。2023財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為2154億日元，同比下降27.8%。除了開工率下降和產(chǎn)品售價(jià)下降外，剔除減值損失后下降11.2%，圓柱型鋰離子二次電池制造機(jī)械等的減值損失495億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)未能達(dá)到最新預(yù)測(cè)，原因是產(chǎn)能利用率下降導(dǎo)致生產(chǎn)力損失擴(kuò)大，加上減值損失的影響。
2023財(cái)年電容器（包括多層陶瓷電容器（MLCC））業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7535億日元，同比增長(zhǎng)2.0%，移動(dòng)終端和智能手機(jī)的收入增加；電感器、EMI濾波器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1803億日元，同比增長(zhǎng)2.8%；高頻、通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4401億日元，同比減少3%，其中高頻模塊、SAW濾波器、多層樹脂基板在智能手機(jī)的收入增加，連接模塊在智能手機(jī)和個(gè)人電腦的收入下降；能源、動(dòng)力業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1644億日元，同比減少23.4%，電動(dòng)工具收入下降。功能元件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收907億日元，同比減少2.2%，傳感器方面，盡管移動(dòng)業(yè)務(wù)的收入有所增加，但計(jì)算機(jī)和智能手機(jī)的收入?yún)s有所下降。計(jì)時(shí)裝置在電腦和智能手機(jī)的收入下降。
村田預(yù)估2024 財(cái)年?duì)I收將達(dá)到1.7兆億日元，同比增長(zhǎng)3.6%。盡管來(lái)自鋰離子二次電池和連接模塊的收入預(yù)計(jì)將減少，但來(lái)自以移動(dòng)和計(jì)算機(jī)為中心的應(yīng)用的組件收入預(yù)計(jì)將增加；除了移動(dòng)和計(jì)算機(jī)需求的增長(zhǎng)之外，預(yù)計(jì)家庭電子產(chǎn)品、工業(yè)和其他應(yīng)用的需求將復(fù)蘇，收入預(yù)計(jì)將增加，2024 財(cái)年電容業(yè)務(wù)營(yíng)收預(yù)計(jì)將達(dá)到 8189億日元，同比增長(zhǎng)8.7%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)計(jì)劃為3000億日元，同比增長(zhǎng)39.2%。預(yù)計(jì)開工率提高、成本降低等利潤(rùn)增長(zhǎng)因素。資本支出計(jì)劃為1900億日元，同比減少295億日元，主要減少土地和建筑物的投資，但將繼續(xù)投資增加零部件產(chǎn)量，為未來(lái)零部件需求的擴(kuò)大做好準(zhǔn)備。2024 財(cái)年研發(fā)費(fèi)用預(yù)計(jì)將達(dá)1460億日元，同比增長(zhǎng)10.2%。
2024年4月26日，TDK株式會(huì)社（TDK Corporation）發(fā)布截至2024年3月的財(cái)政年度（2023財(cái)年）業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，2023財(cái)年TDK總銷售額為2.1兆億日元，同比減少3.5%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1,729億日元，同比增長(zhǎng)2.4%。盡管由于工業(yè)設(shè)備市場(chǎng)、ICT和HDD市場(chǎng)的停滯而導(dǎo)致銷售額下降，但由于 xEV 和 ADAS 的進(jìn)步，汽車市場(chǎng)的無(wú)源元件和傳感器的銷售不斷擴(kuò)大，汽車應(yīng)用銷售額的增加，實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的高利潤(rùn)。
電容器（陶瓷電容器、鋁電解電容器、薄膜電容器）銷售額為2,450.47億日元，同比增加1%，與上期相比，汽車用陶瓷電容器銷售增加，鋁電解電容器和薄膜電容器的銷量下降主要針對(duì)工業(yè)設(shè)備市場(chǎng)。感應(yīng)裝置銷售額和利潤(rùn)較上一財(cái)年有所下降，對(duì)汽車市場(chǎng)的銷售增加，但對(duì)工業(yè)設(shè)備市場(chǎng)和經(jīng)銷商的銷售減少。由于ICT 市場(chǎng)銷售額下降，高頻元件銷售額和利潤(rùn)較上期有所下降。由于對(duì)工業(yè)設(shè)備市場(chǎng)和經(jīng)銷商的銷售減少，壓電材料零件/電路保護(hù)元件銷售額和利潤(rùn)較上一財(cái)年有所下降。
TDK預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將緩慢復(fù)蘇。電子市場(chǎng)方面，ICT產(chǎn)品生產(chǎn)預(yù)計(jì)將溫和復(fù)蘇，智能手機(jī)、個(gè)人電腦、平板設(shè)備等的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)2023年財(cái)年的水平。預(yù)計(jì)汽車總產(chǎn)量將保持不變，但預(yù)計(jì) xEV 的數(shù)量將超過(guò)2023年財(cái)年的水平。另一方面，在工業(yè)設(shè)備市場(chǎng)，資金投資需求持續(xù)疲弱，TDK認(rèn)為復(fù)蘇尚需時(shí)日。TDK預(yù)計(jì)截止至2025年3月財(cái)年，銷售額達(dá)21,050億日元，同比增長(zhǎng)0.1%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1,800億日元，同比增長(zhǎng)4.1%。
2024年5月8日，太陽(yáng)誘電株式會(huì)社（TAIYO YUDEN Group）發(fā)布截至2024年3月31日的財(cái)年（以下為“2023財(cái)年”）財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)情況。銷售額為3,226 億日元，同比增長(zhǎng)1%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為91億日元，同比下降72%，利潤(rùn)下降的主要原因包括需求波動(dòng)導(dǎo)致的客戶結(jié)構(gòu)變化對(duì)銷售價(jià)格的影響以及庫(kù)存調(diào)整導(dǎo)致的產(chǎn)能利用率下降等因素。
從產(chǎn)品來(lái)看，電容器（陶瓷電容器）方面，2023財(cái)年，盡管智能手機(jī)等通信設(shè)備和汽車的銷售額有所增長(zhǎng)，但市場(chǎng)庫(kù)存調(diào)整仍在繼續(xù)的信息設(shè)備、信息基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)設(shè)備以及消費(fèi)電子產(chǎn)品的銷量卻有所下降，太陽(yáng)誘電的電容器銷售額為2,058億日元，占比總營(yíng)收的63.8%，同比上一財(cái)年下降了1.1%。由于存儲(chǔ)模塊、通信設(shè)備、汽車等信息設(shè)備的銷售額不斷增加，電感器銷售額為555.66億日元，同比增長(zhǎng)5.1%。由于上一財(cái)年之前一直低迷的中國(guó)智能手機(jī)需求復(fù)蘇，通信設(shè)備（FBAR/SAW）的需求有所增加，復(fù)合器件銷售額為349.34億日元，同比增長(zhǎng)7.2%，復(fù)合器件在通訊設(shè)備的市場(chǎng)份額占比達(dá)75-80%。
2023年財(cái)年，太陽(yáng)誘電資本投資額達(dá)922億日元。由于汽車、信息基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)設(shè)備中使用的大型 MLCC 的產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增加，在中國(guó)和馬來(lái)西亞建設(shè)新工廠，比上一財(cái)年增加了417億日元。研究開發(fā)費(fèi)用為137億日元，比上一財(cái)年增加10億日元。
太陽(yáng)誘電預(yù)測(cè)，隨著 xEV 和 ADAS 變得更加復(fù)雜，對(duì)汽車零部件的需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。對(duì)于信息設(shè)備，太陽(yáng)誘電認(rèn)為上一財(cái)年市場(chǎng)庫(kù)存調(diào)整已完成，預(yù)計(jì)二季度起需求將回升。此外，信息基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)設(shè)備的需求，由于庫(kù)存調(diào)整持續(xù)到上一財(cái)年，需求放緩，預(yù)計(jì)下半年將隨著庫(kù)存調(diào)整結(jié)束而恢復(fù)。在通信設(shè)備方面，預(yù)計(jì)需求將略低于上一財(cái)年的水平，因?yàn)槔^上一財(cái)年的強(qiáng)勁銷售之后，中國(guó)智能手機(jī)的需求預(yù)計(jì)將下降。因此，太陽(yáng)誘電預(yù)計(jì)截至2025年3月的財(cái)年（2024財(cái)年）銷售額將達(dá)到3,500億日元，同比增長(zhǎng)8.5%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到200億日元，同比增長(zhǎng)120.3%。電容器銷售額將增長(zhǎng)15.6%達(dá)2,380億日元，電感器銷售額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)0.8%達(dá)到560億日元。研究開發(fā)費(fèi)用計(jì)劃為150億日元，比上一財(cái)年增加13億日元。資本投資預(yù)計(jì)為700億日元，較上一財(cái)年新工廠的建設(shè)成本大幅下降。
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推薦活動(dòng)1：【邀請(qǐng)函】第三屆高端片式多層陶瓷電容器（MLCC）產(chǎn)業(yè)論壇（深圳 8月27日）
第三屆高端片式多層陶瓷電容器（MLCC）產(chǎn)業(yè)論壇
地址：深圳市寶安區(qū)沙井路118號(hào)
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序號(hào)
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暫定議題
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MLCC行業(yè)現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
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車載用MLCC技術(shù)展望
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高容量、超微型MLCC的關(guān)鍵技術(shù)研究
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超微型高容?MLCC?用介質(zhì)材料的開發(fā)
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超薄層大容量MLCC用納米鈦酸鋇陶瓷的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化
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MLCC用高純納米電子級(jí)二氧化鈦制備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)
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柔性端子MLCC的設(shè)計(jì)與軟端材料優(yōu)化
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MLCC用內(nèi)/外電極漿料成分及性能研究
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MLCC?電極漿料與介質(zhì)燒成匹配性研究?
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玻璃粉體系對(duì)MLCC瓷粉及電極漿料性能的影響
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稀土元素?fù)诫s對(duì)鈦酸鋇陶瓷介電性能的影響研究
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MLCC電極用超細(xì)金屬粉體的研發(fā)與改性
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MLCC高端關(guān)鍵生產(chǎn)裝備解決方案
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MLCC漿料自動(dòng)化生產(chǎn)線
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MLCC超薄瓷片制備技術(shù)
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MLCC精密疊層工藝技術(shù)研究
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MLCC端電極低溫?zé)Y(jié)技術(shù)
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MLCC用高速外觀檢測(cè)自動(dòng)分選裝置
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MLCC性能測(cè)試與可靠性評(píng)估
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MLCC?抗彎曲強(qiáng)度研究與應(yīng)用
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