摘要：本篇文章詳細(xì)介紹了PP的產(chǎn)業(yè)鏈、PP的上下游行業(yè)特點(diǎn)和PP的應(yīng)用領(lǐng)域等，該文章是金發(fā)科技有限公司總經(jīng)理李南京先生在大連商品交易所演講時(shí)的內(nèi)容，演講報(bào)告原標(biāo)題為“中國(guó)聚丙烯行業(yè)的現(xiàn)狀以及前景市場(chǎng)展望”。
為了方便讀者的閱讀，小編將該報(bào)告分為兩篇文章，本文為第二篇，查看第一篇請(qǐng)點(diǎn)擊藍(lán)色字體：金發(fā)科技高層解讀PP產(chǎn)業(yè)鏈，非常棒的資料，大家也可以關(guān)注我們的訂閱號(hào)：艾邦高分子，查看其他文章。
一、聚丙烯（PP）的上下游行業(yè)特點(diǎn)
2013年全球聚丙烯產(chǎn)能約6788萬(wàn)噸/年，亞洲、西歐、北美和中東依然是全球聚丙烯四大產(chǎn)能集中地，四大區(qū)域占全球總產(chǎn)能的83.07%。
按單個(gè)國(guó)家比列來(lái)算，中國(guó)的產(chǎn)能是最高的；中國(guó)已經(jīng)占到了20%，擁有超過1300萬(wàn)噸的產(chǎn)能。
自金融危機(jī)以后，即從2008年到2013年，我們國(guó)家的產(chǎn)能還是不斷在攀升，基本上每年都以超過20%增長(zhǎng)?；貜?fù)“PP”查看更多
2013年全年計(jì)劃增加產(chǎn)能440萬(wàn)噸，但實(shí)際只投產(chǎn)108萬(wàn)噸。到2013年底，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能達(dá)到1322萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能增速有所放緩；保守估計(jì)2014-2015年新產(chǎn)能同比增長(zhǎng)30%和21%。
小編注：2014年我國(guó)PP產(chǎn)能達(dá)到2005萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)51%
從2013年的數(shù)據(jù)上看，中石化所占比例最高：將近占到全國(guó)產(chǎn)能的一半。后期，國(guó)家能源戰(zhàn)略以“煤代油”為主導(dǎo)，煤制烯烴項(xiàng)目將會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)，中石化、中石油的壟斷地位將逐步受到挑戰(zhàn)。
從整個(gè)供應(yīng)鏈情況來(lái)看，雖然國(guó)內(nèi)產(chǎn)能格局變化，民營(yíng)企業(yè)在這個(gè)行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)還是非常小的。
隨著中國(guó)聚丙烯產(chǎn)品的不斷增加，技術(shù)不斷進(jìn)步，特別是最近五年，可以說整個(gè)聚丙烯產(chǎn)品技術(shù)含量以及技術(shù)水平明顯比五年前有了很大幅度的增加。由于大幅度的增加，對(duì)于進(jìn)口的依賴程度大幅度下降。
從PPT上看，2013年我國(guó)聚丙烯進(jìn)口總量為501.4萬(wàn)噸，較2012年有小幅的較少；隨著國(guó)內(nèi)自身產(chǎn)能的擴(kuò)張，未來(lái)兩到三年進(jìn)口量會(huì)有所下降。
以金發(fā)科技為例：2008年以前，我們對(duì)聚丙烯的進(jìn)口依賴程度是達(dá)到了80%左右；這幾年，隨著行業(yè)和技術(shù)的進(jìn)步，現(xiàn)在我們整個(gè)采購(gòu)量比例已經(jīng)下降到40%，實(shí)際上主要是為了做保稅貿(mào)易，對(duì)于成本會(huì)有一個(gè)增加。
小編注：所謂保稅貿(mào)易，通俗地說，就是通過繳納保證金，并保證貨物報(bào)關(guān)入境后，經(jīng)過加工復(fù)出口后，或者通過過境運(yùn)輸，從另一口岸報(bào)關(guān)出境，然后經(jīng)過核銷，退還保證金的貿(mào)易形式，即保稅的貨物不在境內(nèi)（國(guó)內(nèi)）銷售的貿(mào)易形式。
2013年一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易占活動(dòng)總量的70%，而且比例在不斷增加。一般貿(mào)易量的不斷增加主要原因是東盟和臺(tái)灣部分零關(guān)稅的進(jìn)口貨源進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)；由于出口市場(chǎng)依舊保持活躍，進(jìn)料加工貿(mào)易仍占比較大的份額。
聚丙烯市場(chǎng)的消費(fèi)，主要集中在亞洲、北美和西歐；聚丙烯生產(chǎn)主要集中在亞洲、北美、西歐和中東；中東過剩產(chǎn)能主要流向亞洲和西歐。
實(shí)際上，聚丙烯主要消費(fèi)是集中在欠發(fā)達(dá)地區(qū)：中國(guó)人均PP消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到歐洲和北美水平，由于人口基數(shù)大，故它的總體消費(fèi)量是相當(dāng)大。所以在亞洲不管在產(chǎn)量還是消費(fèi)量，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了美國(guó)和歐洲。
從全球來(lái)說，注塑量是最多，注塑量我們家里所用到的鍋碗瓢盆，都是通過注塑來(lái)做的。2013年，聚丙烯消費(fèi)主要為注塑、薄膜、拉絲和纖維等領(lǐng)域，未來(lái)聚丙烯需求增長(zhǎng)將主要來(lái)自于薄膜和纖維，注塑的增長(zhǎng)將有所放緩。
近年來(lái)，歐美地區(qū)聚丙烯用于吹塑領(lǐng)域增長(zhǎng)較快，而亞洲地區(qū)的需求才剛剛開始。
在中國(guó)，附加價(jià)值低的產(chǎn)品更多，因?yàn)橹袊?guó)做的主要是做什么？主要是做拉絲，做拉絲我們最多的做編織袋，這個(gè)附加值是最低的。由于我國(guó)有豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力，實(shí)際上中國(guó)老百姓并沒有占到便宜，中國(guó)人口這個(gè)紅利都是給國(guó)外享受到了。
近年來(lái)，附加值高的產(chǎn)品也有了快速發(fā)展；薄膜、管材和專用料等產(chǎn)品由于性價(jià)比高，吸引了眾多生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)和投產(chǎn)。
2009-2010年，受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的影響，國(guó)內(nèi)聚丙烯需求大幅增長(zhǎng)，2010年國(guó)內(nèi)聚丙烯消費(fèi)量同比增長(zhǎng)7.6%；2011-2012年經(jīng)濟(jì)疲軟使得需求增速出現(xiàn)下降，2011年為6.1%，2012年為6.0%。2013年國(guó)內(nèi)聚丙烯需求量1732萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。回復(fù)“PP”查看更多
小編注：2014年我國(guó)PP需求量為1836.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%。
現(xiàn)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展還是持續(xù)在增長(zhǎng)，不管我們生產(chǎn)量也好，我們的消費(fèi)量也好，都是持續(xù)在增長(zhǎng)，基本上可以說，每年都會(huì)上到一個(gè)新的臺(tái)階。
均聚聚丙烯下游制品仍將集中在傳統(tǒng)塑編、包裝、日用品等領(lǐng)域，但隨著科技的進(jìn)步發(fā)展，未來(lái)CPP熱封膜、鍍鋁膜、聚丙烯改性等專用性強(qiáng)的消費(fèi)領(lǐng)域?qū)⒏邚V闊前景。
從上面這個(gè)圖主要就是看到，2012—2013年聚丙烯產(chǎn)品在下游的比重中，塑料薄膜、包裝和改性塑料的比例有增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
隨著家用電器、汽車的增長(zhǎng)，在這一塊的用料目前已經(jīng)明顯超過對(duì)這種低端的日用品塑料的影響。共聚PP傳統(tǒng)的塑料管材、包裝、工業(yè)制品機(jī)日用品等領(lǐng)域占比出現(xiàn)明顯下滑6.89%、23.88%和17.44%，而汽車、家電及醫(yī)用透明行業(yè)的下游制品占比分別增長(zhǎng)34.7%、50.62%和27.07%。專用料因其具有良好的透明性、光澤度、耐熱性和加工性能，高端專用料將成為共聚聚丙烯未來(lái)發(fā)展的主要方向。
所以我們看2012年，工業(yè)制品所用到的塑料比日用塑料有所增長(zhǎng)，汽車行業(yè)塑料也保持了比較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。我估計(jì)我們?cè)?/span>2014年整個(gè)汽車行業(yè)的用量，以及家用電器的用量，將會(huì)得到進(jìn)一步的增長(zhǎng)。
二、PP的應(yīng)用領(lǐng)域
我們整個(gè)聚丙烯市場(chǎng)今后幾年會(huì)有怎么樣的發(fā)展？我們從純粹的壟斷，到有第三家進(jìn)入，包括在民營(yíng)資本，國(guó)家放開了民營(yíng)資本對(duì)石化行業(yè)這種進(jìn)入門檻?；貜?fù)“PP”查看更多
2014-2015年仍然是聚丙烯裝置的擴(kuò)能高峰期，中石化和中石油擴(kuò)能速度在逐漸緩慢，而煤制烯烴、合資和地方企業(yè)大產(chǎn)能裝置的異軍突起成為產(chǎn)能擴(kuò)張主力。預(yù)計(jì)到2015年民營(yíng)與合資企業(yè)產(chǎn)能占比將超過50%，中石化、中石油壟斷被打破，供給呈多元化格局。
目前低端產(chǎn)品的品種比重將會(huì)降低：2012-2013年聚丙烯下游制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)平均增長(zhǎng)率在5.9%左右，預(yù)計(jì)2014年均聚拉絲占比或?qū)⒖焖傧禄?/span>32%左右；專用料占比或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至6.88%，
我們所說的專用料主要是體現(xiàn)什么特點(diǎn)？
從技術(shù)層面來(lái)說，主要是體現(xiàn)了一個(gè)高流動(dòng)、高干性、高沖擊。為什么會(huì)有這幾方面的發(fā)展？由于塑料價(jià)格越來(lái)越高，成本越來(lái)越大，企業(yè)為了降低成本，要求單件的量要越來(lái)越薄，把這個(gè)做薄稀化。像我們保險(xiǎn)杠材料，我們的一般的要求是達(dá)到3.5毫米，但現(xiàn)在保險(xiǎn)杠材料已經(jīng)達(dá)到了2.6毫米。這個(gè)對(duì)材料的流動(dòng)技術(shù)要求要高。再有達(dá)到同樣的強(qiáng)度，沖擊性能都必須大幅度提升。回復(fù)“保險(xiǎn)杠”查看保險(xiǎn)杠的材質(zhì)
目前由于我們整個(gè)產(chǎn)能的增加，有很多是在低端產(chǎn)品增加，特別煤制烯烴這一塊，增加的產(chǎn)能都是在拉絲這一塊。煤制烯烴推出了一些工具及在技術(shù)性能，我覺得還是存在一定的差距。由于低端產(chǎn)品不斷在增加，開工率由于市場(chǎng)不好、需求不好不斷在下降。
在金融危機(jī)以前，我們的開工率往往都是超過100%的；2009年起，國(guó)內(nèi)聚丙烯連續(xù)的高峰產(chǎn)能令生產(chǎn)企業(yè)開工率不斷下降，特別是在2014年3月份，我們了解到，不管在中石化、中石油也好，我們的開工率大概只有80%左右。
目前產(chǎn)品的價(jià)格，由于現(xiàn)在供應(yīng)的增加，下游市場(chǎng)不好，所以市場(chǎng)的價(jià)格也發(fā)生了一些比較微妙的變化。我們可以看一下，從今年年初到現(xiàn)在，期貨跟現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)聯(lián)程度越來(lái)越緊密，所以說期貨價(jià)格跟現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)聯(lián)程度越來(lái)越緊密。我們看這兩條曲線，這兩條曲線，這期間是一樣的，再一個(gè)它走向、趨勢(shì)也是高度雷同的。因此，將來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的上下游企業(yè)利用期貨工具，參與套期保值來(lái)規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
由于有了這樣的關(guān)聯(lián)性，就使得我們?nèi)绾斡煤闷谪洝ｊ惪傇趫?bào)告里面提到我們?cè)谄谪洸僮鬟^程中，我們有哪些創(chuàng)新、包括期貨市場(chǎng)可以做哪些創(chuàng)新，期貨公司可以做哪些創(chuàng)新，包括我們實(shí)體經(jīng)濟(jì)可以做哪些創(chuàng)新，都給我們提供了很好的機(jī)會(huì)?；貜?fù)“PP”查看更多
來(lái)源：大商所| 財(cái)經(jīng)會(huì)議資訊
想要和金發(fā)科技、中廣核浙江俊爾等知名改性企業(yè)工程師交流，可以加“改性塑料”微信群，請(qǐng)先加微信：18681464439或13058121209，并注明“PP+公司”
推薦閱讀
金發(fā)科技高層解讀PP產(chǎn)業(yè)鏈，非常棒的資料
金發(fā)科技內(nèi)部資料：車用長(zhǎng)玻纖增強(qiáng)PP
國(guó)內(nèi)主要改性塑料生產(chǎn)企業(yè)（已上市）的簡(jiǎn)要情況
閱讀原文查看更多PP文章
↓↓↓
始發(fā)于微信公眾號(hào)：艾邦高分子