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專(zhuān)家分析:2015-2020 年,碳纖維需求年增長(zhǎng)率保持10%


自2010 年起,Carbon Composites e.V.(CCeV)和增強(qiáng)塑料聯(lián)盟(AVK)每年都會(huì)制作一份復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告,現(xiàn)在已經(jīng)是第五版。報(bào)告的作者們相信,這份報(bào)告現(xiàn)在也逐步贏得了非德語(yǔ)國(guó)家的認(rèn)可。CceV 現(xiàn)在有251 個(gè)會(huì)員(2014年8 月),集中了德國(guó)、奧地利和瑞士碳纖維(CF)及碳纖維復(fù)合材料(CC)行業(yè)內(nèi)相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和組織。
例如,在碳纖維市場(chǎng),包括西格里(SGL)集團(tuán)、東麗、TohoTenax、Cytec和Hexcel 在內(nèi)的CceV 的成員大約占了2013 年全球總產(chǎn)量的53%,總產(chǎn)能達(dá)55,200噸/ 年。這些數(shù)字突顯出CCeV成員的國(guó)際影響力。CCeV 補(bǔ)充說(shuō),報(bào)告中的信息提煉自多個(gè)來(lái)源,包括會(huì)員所提供的數(shù)據(jù)。這些信息均參照Lucintel和Acmite 的報(bào)告做過(guò)補(bǔ)充和核對(duì)。


本文將作5大部分介紹:
一、市場(chǎng)分析
二、碳纖維制造商分析
三、碳纖維消費(fèi)分析
四、趨勢(shì)與展望
五、結(jié)論性意見(jiàn)


一、市場(chǎng)分析


1、全球碳纖維市場(chǎng)

CceV 說(shuō),2014 年的市場(chǎng)報(bào)告遵循最近幾年的慣例,繼續(xù)關(guān)注全球碳纖維市場(chǎng)的發(fā)展(見(jiàn)圖1)。2013 年,全球碳纖維的實(shí)際需求為46,500 噸——比2012 年的市場(chǎng)報(bào)告中的預(yù)估稍低;消費(fèi)量比2012 年高6.9%, 相比2008 年總共增長(zhǎng)了47.6%——這相當(dāng)于年均8.1%的增長(zhǎng)率。

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圖1. 全球碳纖維需求量(2008-2020* 預(yù)測(cè),千噸)


如果將金融危機(jī)之后的2009 年作為基準(zhǔn)年(26,500 噸)年,增長(zhǎng)率還要更高,為15.1%。據(jù)Acmite 透露,2013年全球碳纖維市場(chǎng)的總收入為17.7 億美噸增長(zhǎng)到2013 年的46,500噸,年均增長(zhǎng)率水平從起初的20% 減緩到當(dāng)前的7%。這相當(dāng)于大約17 億美元的收入。

由于新數(shù)據(jù)的出現(xiàn),新版報(bào)告稍微下調(diào)了2013 年報(bào)告中對(duì)于未來(lái)幾年需求量的預(yù)測(cè)數(shù)值。然而,2014 年報(bào)告仍然預(yù)期,直到2020 年,碳纖維的需求仍然會(huì)保持10% 左右的高年增長(zhǎng)率。

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圖2. 不同制造商的碳纖維產(chǎn)能(以千噸計(jì),2013)


2、全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)

幾乎所有的碳纖維都是與粘合基材一起使用來(lái)生產(chǎn)碳纖維復(fù)合材料的。因此,碳纖維與碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)是非常相似的。本部分中較高的噸位數(shù)是因?yàn)榧尤肓嘶慕M份的重量。圖6 顯示了全球碳纖維增強(qiáng)塑料(CRP)需求量(以噸計(jì))的發(fā)展情況。


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圖3. 全球碳纖維增強(qiáng)塑料需求量(2008-2020* 預(yù)測(cè),千噸)


2013 年,CRP 的需求量約為72,000 噸,比前一年增長(zhǎng)了9.1%。到2020 年前,CRP 的消費(fèi)量預(yù)計(jì)將繼續(xù)以10.6% 的速率增長(zhǎng),與碳纖維的增長(zhǎng)情況相符。回復(fù)“碳纖維”可以查看更多內(nèi)容


3、基材分析

碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料是采用不同的基體制成的。CCeV 說(shuō),盡管碳纖維、陶瓷和金屬基體材料都被用于特殊應(yīng)用,但下一部分的重點(diǎn)主要是碳纖維增強(qiáng)塑料(CRP)。2013 年, 碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)生的總收入大約為147 億美元,其中CRP 占94 億美元。因此,聚合物基復(fù)合材料收入比例為64%。

在CRP 中用作聚合物基材的塑料可以進(jìn)一步分為熱塑性和熱固性塑料。熱固性塑料仍然是碳纖維最常用的聚合物基材。這從兩種聚合物在CRP 領(lǐng)域的總銷(xiāo)售額上也可以看出來(lái)。

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圖4. 不同基材的碳纖維復(fù)合材料銷(xiāo)售收入(2013,十億美元)


CCeV 補(bǔ)充說(shuō),有許多因素促進(jìn)了熱固性塑料市場(chǎng)地位的成熟,例如:

? 良好的機(jī)械性能;

? 耐溫性;

? 低吸濕性;

? 降低用戶的材料成本(材料制造商增加的成本較少);

? 基材系統(tǒng)、材料制造商、制造工藝選擇范圍大。另一方面,熱塑性塑料具有性能優(yōu)勢(shì),因此未來(lái)的應(yīng)用會(huì)更加廣泛:

? 加工時(shí)間短(無(wú)需化學(xué)反應(yīng),與熱固性塑料不同);

? 抗沖擊、不易損壞;

? 良好的成形性和可焊性;

? 容易儲(chǔ)存;

? 容易回收。

迄今為止,彈性體基材的應(yīng)用還不廣泛,但這一狀況將來(lái)可能會(huì)有所改變。例如,在機(jī)械工程領(lǐng)域用于生產(chǎn)彈性的無(wú)鉸軸連接件。

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圖5. 不同制造工藝的碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)份額(2013,百萬(wàn)美元)



二、碳纖維制造商分析


1、動(dòng)態(tài)

報(bào)告繼續(xù)指出,2011 年到2013 年間,所有的領(lǐng)先碳纖維制造商都大大擴(kuò)充產(chǎn)能,以滿足不斷增長(zhǎng)的全球需求。此外,全球范圍內(nèi)新產(chǎn)能也陸續(xù)上馬——特別是在俄羅斯、韓國(guó)和印度。據(jù)報(bào)道,2013 年的聚丙烯腈(PAN)基碳纖維產(chǎn)能過(guò)剩41%。因此,從2013 年到2014年上半年,市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者幾乎都沒(méi)有增加新產(chǎn)能。這可能是由于現(xiàn)有能力還沒(méi)有被完全利用起來(lái)。

總的來(lái)說(shuō),碳纖維市場(chǎng)集中于十大領(lǐng)先的纖維制造商,2013 年,他們控制了全球91% 的產(chǎn)能。

2014 年3 月,東麗完成對(duì)Zoltek 的收購(gòu),從而大大擴(kuò)展了其市場(chǎng)領(lǐng)先地位。西格里集團(tuán)也宣布將擴(kuò)大產(chǎn)能。西格里與寶馬在一個(gè)聯(lián)合項(xiàng)目中投資了一億美元,其位于美國(guó)摩西湖(Moses Lake)的工廠產(chǎn)能從3,000 噸增加到了6,000 噸。

據(jù)CCeV 說(shuō), 因?yàn)檫@些生產(chǎn)線在這份市場(chǎng)報(bào)告定稿時(shí)還未投產(chǎn),因此報(bào)告中沒(méi)有這些制造商的概述。2014年,PAN 基碳纖維的理論總產(chǎn)能大約為101,200 噸。日本、美國(guó)和中國(guó)也采用瀝青作為前驅(qū)體生產(chǎn)碳纖維。采用該工藝的碳纖維總產(chǎn)能大約為3,400 噸/ 年。回復(fù)“東麗”或“碳纖維”可以查看更多內(nèi)容


2、分布情況

2014 年,碳纖維的綜合理論產(chǎn)能為104,600 噸。下圖是按照國(guó)家/ 地區(qū)劃分的年產(chǎn)能。最重要的地區(qū)仍然是北美(30%)、歐洲(24%)和日本(20%)?!笆澜缙渌貐^(qū)”的產(chǎn)能主要來(lái)自中國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯和印度。尤其是在中國(guó)注冊(cè)的公司的產(chǎn)能沒(méi)有可靠的數(shù)據(jù)。與官方數(shù)據(jù)相反,中國(guó)所有制造商的總產(chǎn)能可能低于10,000 噸。CCeV 說(shuō),因?yàn)槿狈Ρ匾那膀?qū)體材料和碳纖維生產(chǎn)技術(shù),他們預(yù)計(jì)這些公司僅會(huì)保持適度增長(zhǎng)。

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圖6. 不同國(guó)家/ 地區(qū)的碳纖維年產(chǎn)能,以千噸計(jì)


3、需求供應(yīng)分析

過(guò)去的一年,碳纖維的應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)生了許多變化。航空和國(guó)防應(yīng)用增長(zhǎng)顯著,現(xiàn)在是碳纖維最大的消費(fèi)領(lǐng)域——13,900 噸或30%(總量46,500噸)。緊隨其后的是運(yùn)動(dòng)/ 休閑制品和風(fēng)機(jī)行業(yè),兩大行業(yè)各占總需求量的14%。汽車(chē)行業(yè)正變得越來(lái)越重要,碳纖維消費(fèi)量達(dá)到了2013 年消費(fèi)量的兩倍多,為5,000 噸左右。這可能是由于寶馬正在提升i 系車(chē)型的產(chǎn)量。其他應(yīng)用包括成型和配混、工廠建設(shè)、壓力容器、土木工程和船舶。


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圖7. 不同應(yīng)用領(lǐng)域的全球碳纖維需求量(2013, 千噸)


在分析不同應(yīng)用領(lǐng)域的碳纖維銷(xiāo)售額(見(jiàn)圖5)時(shí),CCeV 解釋說(shuō),有一點(diǎn)我們要記住,不同行業(yè)用碳纖維的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求是不同。例如,航空和國(guó)防應(yīng)用消耗30% 的碳纖維產(chǎn)量,但銷(xiāo)售額占全球碳纖維銷(xiāo)售額的50%。航空航天和國(guó)防用碳纖維不僅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高,而且許可費(fèi)用和材料檢驗(yàn)成本也高。

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圖8. 不同應(yīng)用領(lǐng)域的全球碳纖維銷(xiāo)售收入(2013,百萬(wàn)美元)


其他所有應(yīng)用領(lǐng)域中的碳纖維消費(fèi)量比例是比較低的。但順序與圖4 是一樣的。碳纖維的消費(fèi)量和銷(xiāo)售額與2012年相比都有顯著增長(zhǎng),特別是在航空和國(guó)防、土木工程和汽車(chē)行業(yè)。就百分比而言,這些收益導(dǎo)致風(fēng)機(jī)行業(yè)的比例降低了。


三、碳纖維消費(fèi)分析


1、航空和國(guó)防領(lǐng)域

在航空和國(guó)防領(lǐng)域,美國(guó)和歐洲是最重要的兩大經(jīng)濟(jì)體,波音和空客等飛機(jī)制造商推動(dòng)著碳纖維復(fù)合材料的需求增長(zhǎng)。商用飛機(jī)和大型民用和貨運(yùn)噴氣飛機(jī),占總銷(xiāo)售收入的60%,達(dá)25 億美元。軍用戰(zhàn)斗機(jī)和運(yùn)輸機(jī)產(chǎn)生的銷(xiāo)售收入達(dá)7 億美元,是第二大的子市場(chǎng)。


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圖9. 航空和國(guó)防子市場(chǎng)的碳纖維復(fù)合材料銷(xiāo)售收入(2013,百萬(wàn)美元)接下來(lái)是商業(yè)飛機(jī)、直升機(jī)以及用于太空和運(yùn)動(dòng)航空市場(chǎng)的其他產(chǎn)品。


2、風(fēng)機(jī)

風(fēng)力渦輪機(jī)市場(chǎng)是第二大的碳纖維消費(fèi)市場(chǎng)。全球風(fēng)電產(chǎn)能自2005 年以來(lái)不斷擴(kuò)大,在2013 年達(dá)到318 GW。每臺(tái)風(fēng)機(jī)的輸出功率是轉(zhuǎn)子直徑的二次函數(shù),因此制造商都致力于開(kāi)發(fā)更輕更長(zhǎng)的轉(zhuǎn)子葉片。1985 年,轉(zhuǎn)子的平均直徑僅為15 米, 輸出功率不足1 MW。到2013 年,風(fēng)力渦輪機(jī)的平均轉(zhuǎn)子直徑達(dá)到100 米,平均輸出功率達(dá)2.5 MW。這些幾兆瓦的風(fēng)力渦輪機(jī)對(duì)碳纖維的需求不斷增加,因?yàn)樘祭w維是唯一適合制造40 到50 米直徑轉(zhuǎn)子的材料。

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圖10. 全球風(fēng)電裝機(jī)容量(GW)


2013 年,風(fēng)能市場(chǎng)大約消耗了6,700噸碳纖維,碳纖維復(fù)合材料的銷(xiāo)售額為18 億美元。然而,該市場(chǎng)對(duì)碳纖維的需求低于2012 年(10,000 噸)。這主要是由于資金和技術(shù)雙重困難導(dǎo)致的持續(xù)低自動(dòng)化水平以及海上風(fēng)場(chǎng)的推遲建設(shè)造成的。例如,2013 年全世界新裝機(jī)容量只有35 GW。

這一市場(chǎng)是由三大經(jīng)濟(jì)體占據(jù)的:中國(guó)近年來(lái)迅猛擴(kuò)張,到2013 年,總裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到91 GW——幾乎占全球風(fēng)能容量的30%。緊隨其后的是美國(guó)(62 GW)與德國(guó)(34 GW)。


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圖11. 不同國(guó)家的風(fēng)電裝機(jī)容量(2013 年12 月,GW)


3、運(yùn)動(dòng)/ 休閑

運(yùn)動(dòng)/ 休閑市場(chǎng)碳纖維復(fù)合材料的銷(xiāo)售收入大約為15 億美元。這一領(lǐng)域以及太空旅行市場(chǎng)是第一個(gè)使用和開(kāi)發(fā)碳纖維復(fù)合材料的行業(yè)?,F(xiàn)在,碳纖維復(fù)合材料不僅被用于專(zhuān)業(yè)和高性能運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品上,也被用于其他很多運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品中:高爾夫球桿、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、自行車(chē)框架等,是這一市場(chǎng)最重要的碳纖維復(fù)合材料制品。上述產(chǎn)品總共占到這一市場(chǎng)碳纖維復(fù)合材料銷(xiāo)售收入的四分之一。還有許多其他應(yīng)用,例如冬季運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品(雪撬、滑雪桿、滑雪板)和水上運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品(槳、帆板桅桿)。

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圖12. 運(yùn)動(dòng)/ 休閑子市場(chǎng)的碳纖維復(fù)合材料銷(xiāo)售收入(百萬(wàn)美元)


4、汽車(chē)

CRP 在汽車(chē)行業(yè)的許多領(lǐng)域被看作一種關(guān)鍵材料,例如二氧化碳減排、輕量結(jié)構(gòu)和電動(dòng)交通。CRP 在汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用仍處于初期階段,未來(lái)潛力巨大——盡管這取決于CRP 組件價(jià)格是否能夠得到進(jìn)一步的顯著下降。

在20 世紀(jì)80 年代,碳纖維第一次被用于非賽車(chē)部件中,例如驅(qū)動(dòng)軸,從而進(jìn)入小產(chǎn)量的量產(chǎn)車(chē)領(lǐng)域?,F(xiàn)在,碳纖維復(fù)合材料在汽車(chē)中被廣泛用于結(jié)構(gòu)件和外部車(chē)身件——從碳纖維增強(qiáng)的陶瓷剎車(chē)片到碰撞元件和一體式車(chē)架、乘客隔間以及半掛車(chē)。碳纖維復(fù)合材料還在鐵路行業(yè)扮演更重要的角色,例如,從擋風(fēng)玻璃雨刷等小部件到完整的前端和車(chē)廂地板下的結(jié)構(gòu)。回復(fù)“汽車(chē)”或“碳纖維”可以查看更多內(nèi)容

碳纖維復(fù)合材料在汽車(chē)行業(yè)的銷(xiāo)售收入大約為22 億美元。這份報(bào)告還補(bǔ)充說(shuō),汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)碳纖維復(fù)合材料來(lái)說(shuō)變得日益重要。轎車(chē)是最重要的領(lǐng)域,占總收入的46%。碳纖維復(fù)合組件成本居高不下,因此,目前它們應(yīng)用主要限制在豪華轎車(chē)領(lǐng)域。其他領(lǐng)域也是碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)的重要組成部分:卡車(chē)(18%)、賽車(chē)(15%)和客運(yùn)列車(chē)(13%)。

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圖13. 汽車(chē)子市場(chǎng)的碳纖維復(fù)合材料銷(xiāo)售收入(2013,百萬(wàn)美元)


四、趨勢(shì)與展望


分析師預(yù)測(cè),未來(lái)五年,碳纖維市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率將接近9%,并將逐步上升至10% 左右(見(jiàn)圖1)?;谶@一預(yù)測(cè),到2020 年,全球碳纖維的需求量預(yù)計(jì)可能達(dá)到89,000 噸,銷(xiāo)售收入將超過(guò)33 億美元。盡管現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩,大量的纖維制造商卻紛紛宣布,他們計(jì)劃進(jìn)一步投資擴(kuò)產(chǎn):

? 西格里集團(tuán)和寶馬將在他們位于摩西湖的工廠再投資一億美元(總投資額將達(dá)到三億美元),以將產(chǎn)能從目前的6,000 噸/ 年提升至中期目標(biāo)9,000噸/ 年。

? 三菱麗陽(yáng)計(jì)劃到2016 年中期,將其美國(guó)加州薩克拉門(mén)的碳纖維工廠產(chǎn)能增加2,000 噸/ 年,到時(shí)產(chǎn)能將是目前的兩倍。

2013 年,碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)的總共價(jià)值為147 億美元,預(yù)計(jì)增速與碳纖維市場(chǎng)相同。CRP 是碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)最重要的組成部分,總銷(xiāo)售收入為94億美元。CCeV 補(bǔ)充說(shuō),CRP 市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定和巨大的增長(zhǎng)潛力。航空、風(fēng)能以及汽車(chē)制造行業(yè)CRP 用量的增加是推動(dòng)市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。市場(chǎng)研究預(yù)測(cè),未來(lái)五年,CRP 的年均銷(xiāo)售收入將以6-11% 的速率增長(zhǎng),然后增長(zhǎng)率將保持在10% 以上。例如,在2020 年,預(yù)計(jì)CRP 的需求量將達(dá)到146,000噸,銷(xiāo)售收入將超過(guò)160 億美元。預(yù)計(jì)到2020年,整個(gè)碳纖維復(fù)合材料(包括其他基材)市場(chǎng)的總收入將達(dá)到250 億美元。

1、航空和國(guó)防

CCeV 預(yù)測(cè),航空航天和國(guó)防工業(yè)在碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)的發(fā)展中將繼續(xù)發(fā)揮重要作用。A380 的制造商空客和夢(mèng)幻飛機(jī)787 的制造商波音都已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)并交付他們最新的寬體客機(jī)。這兩種機(jī)型都使用了大比例的碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu),這是保證碳纖維復(fù)合材料需求的長(zhǎng)期源泉。

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圖14. 航空和國(guó)防市場(chǎng)碳纖維復(fù)合材料銷(xiāo)售收入的變化(百萬(wàn)美元)


截至本次市場(chǎng)研究之際,空客已經(jīng)制造了25-30 架A380,并接到了另外的180架的訂單。波音目前也收到了夢(mèng)想飛機(jī)787 的訂單,但尚未交付。未來(lái)的飛機(jī)項(xiàng)目,例如A350XWM 將使用53%的復(fù)合材料,波音777X 將采用碳纖維復(fù)合材料機(jī)翼,由此可見(jiàn),碳纖維復(fù)合材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng),超出A380和787 的使用年限。行業(yè)分析師預(yù)計(jì),未來(lái)幾年的年增長(zhǎng)率將維持在8-13%。到2022 年,碳纖維復(fù)合材料在客機(jī)領(lǐng)域的銷(xiāo)售收入將達(dá)到60 億美元。

碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)在國(guó)防領(lǐng)域已經(jīng)得到了一定的認(rèn)可。所有的現(xiàn)代國(guó)防項(xiàng)目,比如A400M、F-22、F-35、Eurofighter 或Eurocopter Tiger 都越來(lái)越多地使用復(fù)合材料。然而,國(guó)防部門(mén)預(yù)算的削減以及出口的限制,將抑制這一材料需求的增長(zhǎng)。盡管存在這些負(fù)面因素,報(bào)告仍然預(yù)測(cè)將有6-12% 的年增長(zhǎng)率。到2022 年,碳纖維復(fù)合材料在這一領(lǐng)域的銷(xiāo)售收入將達(dá)到14 億美元。


2、風(fēng)機(jī)

隨著可再生能源的異軍突起,以及風(fēng)場(chǎng)的不斷擴(kuò)建,碳纖維復(fù)合材料在風(fēng)機(jī)行業(yè)的年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)超過(guò)9.7%。分析師目前預(yù)測(cè),到2020 年,碳纖維復(fù)合材料的銷(xiāo)售收入約為40 億美元。海上和內(nèi)陸風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)正在采用葉片更長(zhǎng)的新型多兆瓦渦輪機(jī)。

專(zhuān)家分析:2015-2020 年,碳纖維需求年增長(zhǎng)率保持10%
圖15. 風(fēng)機(jī)市場(chǎng)碳纖維復(fù)合材料銷(xiāo)售收入的變化(百萬(wàn)美元)


例如,輸出功率為7兆瓦、轉(zhuǎn)子葉片長(zhǎng)度達(dá)83.5 米的風(fēng)力渦輪機(jī)從2015 年開(kāi)始在北海投入運(yùn)行。Fraunhofer IWES 指出, 葉片更長(zhǎng)的20 MW 風(fēng)機(jī)應(yīng)該要到2020 年才能實(shí)現(xiàn)。它們就像最新的高科技飛機(jī),其穩(wěn)定性和重量的減輕都依賴于高比例的碳纖維材料在葉片支撐結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用。


3、汽車(chē)

CCeV 的報(bào)告補(bǔ)充說(shuō),寶馬已領(lǐng)先一步,開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)新的i系轎車(chē)。生產(chǎn)開(kāi)始于2014 年9 月,日產(chǎn)量已提升至100 臺(tái)。寶馬集團(tuán)還計(jì)劃擴(kuò)大CRP在其他車(chē)型中的使用量。要做到這一點(diǎn),寶馬不僅要進(jìn)一步擴(kuò)大與西格里集團(tuán)在碳纖維生產(chǎn)領(lǐng)域的合作,也要提升自身的CRP 生產(chǎn)和加工能力。最近,該公司在位于巴伐利亞瓦克多夫城(Wackersdorf)的一家CRP 工廠投入了2000 萬(wàn)歐元。其他制造商也越來(lái)越多地采用CRP,但是更加謹(jǐn)慎,因?yàn)樘祭w維復(fù)合材料組件的成本一直居高不下。

專(zhuān)家分析:2015-2020 年,碳纖維需求年增長(zhǎng)率保持10%
圖16. 汽車(chē)市場(chǎng)碳纖維復(fù)合材料銷(xiāo)售收入的變化(百萬(wàn)美元)


2018 年之前,碳纖維復(fù)合材料的年銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)將以7% 的速率增長(zhǎng),之后將加速到大約12%。到2022 年,全球碳纖維復(fù)合材料的年銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)將達(dá)到49 億美元,等于20,000 噸碳纖維。因此,汽車(chē)行業(yè)將超過(guò)風(fēng)機(jī)市場(chǎng),躍升為碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)應(yīng)用排行榜的第二名。


4、運(yùn)動(dòng)/ 休閑

運(yùn)動(dòng)/ 休閑市場(chǎng)一直是碳纖維和碳纖維復(fù)合材料的一個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。由于強(qiáng)烈的價(jià)格壓力,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,碳纖維和碳纖維復(fù)合材料在這一市場(chǎng)的銷(xiāo)售收入僅會(huì)略有增長(zhǎng)(每年4%)。


專(zhuān)家分析:2015-2020 年,碳纖維需求年增長(zhǎng)率保持10%
圖17. 運(yùn)動(dòng)/ 休閑市場(chǎng)碳纖維復(fù)合材料銷(xiāo)售收入的變化(百萬(wàn)美元)


從2018年起,年增長(zhǎng)率將在7.5%左右,即低于在飛機(jī)、汽車(chē)和風(fēng)力渦輪機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度。到2022 年,碳纖維復(fù)合材料的在運(yùn)動(dòng)/ 休閑市場(chǎng)的銷(xiāo)售收入應(yīng)該在24 億美元的水平,落后于汽車(chē)行業(yè)。


五、結(jié)論性意見(jiàn)


經(jīng)歷過(guò)早期的非常規(guī)增長(zhǎng)和2009年金融危機(jī)及全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,現(xiàn)在,碳纖維市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到大約10% 這樣一個(gè)健康和穩(wěn)定的增長(zhǎng)率(2010-2013 年的平均值)。同樣,過(guò)去三年,CRP 市場(chǎng)保持了每年10.5% 的增長(zhǎng)。2014 年,碳纖維消費(fèi)量預(yù)計(jì)將首次超過(guò)50,000 噸,銷(xiāo)售收入大約為17.7 億美元。2014 年,全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)的年銷(xiāo)售收入估計(jì)在150 億美元左右。

未來(lái)幾年,由于航空和國(guó)防、風(fēng)機(jī)以及運(yùn)動(dòng)休閑行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng),碳纖維將連續(xù)保持大約10% 的增長(zhǎng)。在汽車(chē)和建筑市場(chǎng)也有例外,但是不太確定。在這兩個(gè)行業(yè),大規(guī)模使用碳纖維和碳纖維復(fù)合材料在很大程度上取決于他們是否能降低這些材料的價(jià)格。這種不確定性反映在對(duì)碳纖維和碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)整體銷(xiāo)售收入的預(yù)測(cè)上。

最近,Composites Germany 的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果普遍都比較樂(lè)觀,這一調(diào)查每年在該商業(yè)協(xié)會(huì)成員之中進(jìn)行兩次。Composites Germany 成立于2013年, 由德國(guó)復(fù)合材料行業(yè)的四個(gè)主要機(jī)構(gòu)組成——AVK、CCeV、CFK ValleyStade 和VDMA Forum Composite Technology。這個(gè)協(xié)會(huì)的成員對(duì)于自身的增長(zhǎng)都持有樂(lè)觀或非常樂(lè)觀的態(tài)度。

即便保守估計(jì),這一市場(chǎng)的未來(lái)也是非常具有活力的。然而,這個(gè)行業(yè)還必須克服很多障礙,例如提高自動(dòng)化水平、削減成本和開(kāi)發(fā)適合大規(guī)模生產(chǎn)的制造工藝。性能價(jià)格比將決定哪些材料或材料組合將被用于哪些應(yīng)用領(lǐng)域。生態(tài)因素——如果立法者要求或者不會(huì)損害經(jīng)濟(jì)利益——可能比純粹的商業(yè)考慮重要的多。


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專(zhuān)家分析:2015-2020 年,碳纖維需求年增長(zhǎng)率保持10%

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作者 ab

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