抽煙的你，外包裝BOPP薄膜這個(gè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和問(wèn)題得知道！

作者簡(jiǎn)介

韋麗明（江蘇精良高分子材料有限公司）

女 化工工程師 中包聯(lián)塑料制品包裝委員會(huì)專家，中國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)基地（漢高）特聘專家講師。畢業(yè)于四川大學(xué)塑料工程系（現(xiàn)更名為：高分子科學(xué)與工程學(xué)院）。從事BOPP包裝薄膜、PVDC涂布膜、功能改性母料的研發(fā)制造十余年。長(zhǎng)期跟蹤研究BOPP行業(yè)動(dòng)態(tài)與發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)的BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)三十余年的快速發(fā)展，目前BOPP包裝薄膜產(chǎn)能已居世界第一位，但也暴露出產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題。雖然薄膜下游需求量年平均增長(zhǎng)率為10%，仍低于BOPP包裝薄膜的產(chǎn)能增長(zhǎng)率，2013年、2014年行業(yè)年平均開(kāi)機(jī)率約為65～70%，2014年BOPP包裝薄膜企業(yè)普遍虧損。BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入了整合期，預(yù)計(jì)該期間需要二至三年。

出現(xiàn)這種情況的原因是多方面的。中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所發(fā)表《2015年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》黃皮書(shū)認(rèn)為2015年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大幅回暖的概率較小，在美、歐、中、日四大經(jīng)濟(jì)體中，中國(guó)和美國(guó)將成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的兩大引擎。黃皮書(shū)中指出當(dāng)前中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征發(fā)生了轉(zhuǎn)折性變化，經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下行、工業(yè)部門在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中占比持續(xù)下降、投資效率下降和金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上升同時(shí)發(fā)生。

一方面，國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)需求疲軟，增長(zhǎng)乏力。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，人民幣升值，出口受阻，出口包裝需求下降，BOPP包裝薄膜作為出口產(chǎn)品的主要包裝組成部分，銷量也隨之下降；另一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，對(duì)塑料包裝需求不足，因此導(dǎo)致包裝薄膜銷售增量緩慢。

2014年，受國(guó)際地緣政治、全球經(jīng)濟(jì)疲軟需求不振、美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇美元走強(qiáng)等因素影響，特別是原油供大于求的局勢(shì)下，石油輸出國(guó)家組織 （OPEC）成員國(guó)為擊潰頁(yè)巖油及其它成本更高的生產(chǎn)者決定不減產(chǎn)打起價(jià)格戰(zhàn)、以及美國(guó)頁(yè)巖油開(kāi)采技術(shù)成熟發(fā)展等因素疊加，布倫特（Brent）原油價(jià)格從1月2日109.07美元/桶跌至12月31日57.90美元/桶，油價(jià)的斷崖式跳水對(duì)聚丙烯價(jià)格、BOPP包裝薄膜的價(jià)格造成了非常大的影響。

除國(guó)內(nèi)外宏觀政治經(jīng)濟(jì)因素影響外，國(guó)內(nèi)民間借放（高息）貸、以房（地產(chǎn)）養(yǎng)工（業(yè)），以及BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)存在的結(jié)構(gòu)性、階段性產(chǎn)能過(guò)剩、中低端產(chǎn)品同質(zhì)化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化、加之高端功能性薄膜研究與供給能力嚴(yán)重不足等諸多問(wèn)題，制約了BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

1.結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題凸出

結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題主要表現(xiàn)在：

1.1中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，大路貨多，高附加值的產(chǎn)品少。目前普通BOPP包裝薄膜制品類占整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能近70%。非煙用包裝的BOPP包裝薄膜生產(chǎn)線主要生產(chǎn)常規(guī)厚度為12μm、15μm、18μm、19μm、23μm以及25μm以上的普通光膜或消光膜產(chǎn)品。

隨著設(shè)備先進(jìn)及生產(chǎn)工藝技術(shù)的成熟，部分廠家生產(chǎn)薄至9μm～10μm的上光膜。2012年之后新安裝的BOPP包裝薄膜生產(chǎn)線大多是寬幅、高速大線，8.7m（525m/min速度）、10.4m（525m/min或550m/min速度）寬幅高速生產(chǎn)線的配置不適合生產(chǎn)小批量、特殊功能性薄膜，除非降生產(chǎn)速度，否則也不適合生產(chǎn)厚度為9μm～12μm 的薄膜，這些生產(chǎn)線被定位為主要生產(chǎn)厚度為25μm以上厚光膜。

25μm以上厚光膜產(chǎn)量大、破膜少，但是競(jìng)爭(zhēng)廠家多，厚光膜的加工費(fèi)用（即：25μ以上厚光膜銷售價(jià)格與均聚PP原料價(jià)格的差價(jià)）空間不斷地被壓縮。25μm以上的厚光膜的加工費(fèi)用在2007年有3000～3500元/噸，2014年部分區(qū)域最低加工費(fèi)用實(shí)盤價(jià)僅達(dá)800～1000元/噸。2014年第四季度，25μm以上厚光膜加工費(fèi)用約在1200～1500元/噸。羅維滿認(rèn)為這種水平的加工值，盈虧平衡點(diǎn)不說(shuō)，甚至連經(jīng)濟(jì)學(xué)上常說(shuō)的“關(guān)門點(diǎn)”都是非常緊張。

關(guān)注艾邦高分子，回復(fù)“包裝”或者“BOPP”了解更多。

表格 1 2014年部分停產(chǎn)待處置、長(zhǎng)期停機(jī)生產(chǎn)線

1.2 缺乏創(chuàng)新、功能性薄膜研究與供給能力嚴(yán)重不足

行業(yè)需要加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新。我國(guó)雖然普通型BOPP包裝薄膜供過(guò)于求，但高端膜、特種膜依然很大部分依賴進(jìn)口，且進(jìn)口量維持較高增速 。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力相對(duì)過(guò)剩，但缺乏創(chuàng)新能力。

在市場(chǎng)需求低迷期間，企業(yè)更應(yīng)注重提高產(chǎn)品質(zhì)量、淘汰落后產(chǎn)能，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能降耗，推動(dòng)新一輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整。落后產(chǎn)能企業(yè)難以承受的來(lái)自市場(chǎng)的壓力，也難以維持資金鏈。嚴(yán)峻的市場(chǎng)將加速淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)，有創(chuàng)新力、有持續(xù)盈利能力的企業(yè)能存活或發(fā)展。但是，因大型生產(chǎn)線技改投入大，新品與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高，仍有許多企業(yè)不愿意邁出創(chuàng)新的步伐，無(wú)力改變現(xiàn)狀。關(guān)注艾邦高分子，回復(fù)“包裝”或者“薄膜”了解更多。

另外，目前市場(chǎng)習(xí)慣以流通量最多的25μm以上厚光膜與均聚PP原料的差價(jià)作為其它厚度薄膜、功能性薄膜定價(jià)基礎(chǔ)。這并不是一個(gè)合理的定價(jià)模式，但在BOPP供需嚴(yán)重失衡、行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化的情況下，BOPP企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)削弱，這樣的定價(jià)模式已被默認(rèn)，某種程度上對(duì)創(chuàng)新是一種無(wú)形的傷害。

1.3 營(yíng)銷渠道狹窄，未走出國(guó)門

大多數(shù)BOPP包裝薄膜生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有“未雨綢繆”，沒(méi)有做好走出國(guó)門準(zhǔn)備，不愿意花太多的精力按國(guó)外客戶要求建立一套嚴(yán)格質(zhì)量管理的體系和售后服務(wù)體系。

因此即便國(guó)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，多數(shù)企業(yè)也只能在國(guó)內(nèi)陷入價(jià)格戰(zhàn)紅海中，加劇經(jīng)營(yíng)困難。目前國(guó)內(nèi)出口前十名企業(yè)：凱利集團(tuán)（凱威、凱利）、威孚集團(tuán)、廣東德冠、金田集團(tuán)、安徽國(guó)風(fēng)、江蘇雙良（舒康）、福融科技、昆嶺集團(tuán)、伊美集團(tuán)等，因?yàn)橛袊?guó)外市場(chǎng)的彌補(bǔ)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力不會(huì)太大。

1.4低效率、粗放型管理導(dǎo)致巨大的浪費(fèi)和高成本

BOPP包裝薄膜生產(chǎn)企業(yè)涉及的方方面面很多，有些浪費(fèi)不易被發(fā)現(xiàn)。例如：設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)的隨意性、不定期性，在損害設(shè)備設(shè)施的同時(shí)，也讓企業(yè)付出更多的額外維修費(fèi)用。

2.階段性過(guò)剩

BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)是周期性產(chǎn)業(yè)，特點(diǎn)是技術(shù)密集型和資本密集型。2002年后，發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以及中國(guó)，印度，俄羅斯和其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，自2004年至2007年，BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)重新進(jìn)入了周期性上升的發(fā)展階段。一個(gè)預(yù)期的巨大市場(chǎng)空間和更好的盈利能力點(diǎn)燃投資者對(duì)BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)的投資熱情，使國(guó)內(nèi)的BOPP包裝薄膜產(chǎn)能自2008年起迅速擴(kuò)張。

另一方面，站在企業(yè)的立場(chǎng)上考慮，企業(yè)要做大做強(qiáng)，規(guī)模決定了話語(yǔ)權(quán)的大小，因此，擴(kuò)能增線成為不二之選。

還有一個(gè)不容忽視的因素是部分地方政府為了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)目的，仍然大力招商引資、鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)能增線，導(dǎo)致部分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，但這一現(xiàn)象卻沒(méi)有引起地方政府和行業(yè)主管部門的足夠警覺(jué)和重視。

表格 2 2014年部分股權(quán)變更企業(yè)

3.企業(yè)間聯(lián)（互）保、借/放（高息）貸導(dǎo)致資金鏈緊張

操作模式通常是企業(yè)從銀行貸款后高息放貸給其它企業(yè)，當(dāng)借款企業(yè)無(wú)法償債時(shí)，放貸企業(yè)出現(xiàn)資金異常緊張，無(wú)法為繼，增加了資金鏈斷鏈的可能性和風(fēng)險(xiǎn)性。

4.以房（地產(chǎn)）養(yǎng)工（業(yè)）模式不可持續(xù)的發(fā)展導(dǎo)致資金鏈緊張

近幾年房地產(chǎn)高速發(fā)展能給企業(yè)帶來(lái)豐厚的回報(bào)，吸引了大批非房地產(chǎn)企業(yè)加入。這些企業(yè)期望開(kāi)拓房地產(chǎn)市場(chǎng)，構(gòu)建本企業(yè)的另一產(chǎn)業(yè)；另一方面，部分地方政府為發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提供各種稅收、土地優(yōu)惠政策吸引投資，企業(yè)投資工業(yè)項(xiàng)目達(dá)到一定規(guī)模，地方政府給予優(yōu)惠價(jià)格出讓商業(yè)用地，形成新興產(chǎn)業(yè)加地產(chǎn)模式。

因此部分BOPP包裝薄膜企業(yè)熱衷于在二、三線以下城市/縣投資、跑馬圈地，以工業(yè)項(xiàng)目作為融資平臺(tái)，投資建設(shè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，房地產(chǎn)項(xiàng)目賺取的高額利潤(rùn)反哺到工業(yè)項(xiàng)目。

但目前部分二線以下城市的房子存量大，銷售形勢(shì)非常不樂(lè)觀?！吨袊?guó)住房發(fā)展（2014年中）報(bào)告》稱，2011年以來(lái)，中國(guó)樓市已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的總體態(tài)勢(shì)，具體表現(xiàn)為中小城市住房持續(xù)滯銷。一方面是待售面積的增加；另一方面是全國(guó)銷售不暢和大中城市房?jī)r(jià)微跌，房地產(chǎn)企業(yè)資金回籠速度變慢，開(kāi)發(fā)投資增速不斷下滑，住房市場(chǎng)步入低速增長(zhǎng)期。在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)管控越來(lái)越嚴(yán)情況下，房地產(chǎn)不僅沒(méi)有以前的高利潤(rùn)高回報(bào)，甚至可能是一個(gè)吸金黑洞。企業(yè)因而難以為繼，資金鏈異常緊張。

在未來(lái)二至三年內(nèi)，BOPP包裝薄膜產(chǎn)業(yè)將面臨新一輪洗牌。管理不善、技術(shù)差、贏利能力差、低產(chǎn)能的中小型企業(yè)迫于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力將自動(dòng)關(guān)停下來(lái)，通過(guò)優(yōu)化兼并、破產(chǎn)重組，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

1997年6月上市的中達(dá)股份，曾經(jīng)是BOPP包裝薄膜行業(yè)龍頭老大，擁有江蘇江陰、四川成都等地共7條（套）BOPP包裝薄膜生產(chǎn)線，2條BOPET薄膜生產(chǎn)線。BOPET包裝薄膜在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為15%，BOPP香煙膜、珠光膜、包鈔膜等也占有很大的市場(chǎng)份額。然而在嚴(yán)酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不進(jìn)則退。 2014 年中達(dá)股份進(jìn)行了資產(chǎn)處置，除煙用包裝薄膜外基本退出了BOPP普通包裝薄膜市場(chǎng)。

本文截自《中國(guó)雙向拉伸聚丙烯包裝薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)的研究》，其余部分我們將陸續(xù)發(fā)布，請(qǐng)大家持續(xù)關(guān)注我們。如果想和原作者進(jìn)行技術(shù)交流，可以加入我們的BOPP包裝微信群，群主：18666186648，加微信時(shí)注明“BOPP”或“包裝”。

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