科萊恩與亨斯邁共同決定放棄對(duì)等合并計(jì)劃

·  確保能得到科萊恩三分之二股東批準(zhǔn)的不確定性增加，執(zhí)行合并計(jì)劃存在風(fēng)險(xiǎn)

·  終止計(jì)劃是對(duì)所有利益相關(guān)者的最佳選擇

· 科萊恩將繼續(xù)專(zhuān)注于其成功的戰(zhàn)略，進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)地位

瑞士穆頓茲，2017年10月27日——全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品制造商科萊恩（瑞交所：CLN）和亨斯邁集團(tuán)（紐交所：HUN）今天共同宣布終止雙方提出的對(duì)等合并計(jì)劃。該決定已得到了科萊恩和亨斯邁董事會(huì)的一致同意。

在共同聲明中，亨斯邁首席執(zhí)行官彼得·亨斯邁和科萊恩首席執(zhí)行官郭海力（Hariolf Kottmann）表示：“我們?nèi)匀淮_信2017年5月21日提出的對(duì)等合并計(jì)劃將可以為我們的所有股東贏得最佳的長(zhǎng)期利益。但考慮到激進(jìn)投資者White Tale控股對(duì)科萊恩股票的持續(xù)增持，以及其對(duì)交易所持的反對(duì)態(tài)度目前已經(jīng)得到了其他某些股東的支持，我們認(rèn)為科萊恩是否能確保獲得瑞士法律所要求的三分之二股東批準(zhǔn)該交易存在太多的不確定性。在此情況下，鑒于考量對(duì)雙方公司已經(jīng)產(chǎn)生的干擾和不確定性，我們共同決定終止此項(xiàng)合并協(xié)議。雙方公司將重新完全專(zhuān)注于各自的戰(zhàn)略，為各自的企業(yè)、股東、子公司和其他利益相關(guān)方獲得最佳利益。我們對(duì)雙方都保持著格外的尊重，并對(duì)過(guò)去幾個(gè)月中雙方公司所做出的努力和盡心竭力的付出，表示由衷的認(rèn)可和最真摯的感謝?！?/p>

該終止協(xié)議對(duì)于雙方均不產(chǎn)生協(xié)議終止費(fèi)（break fee）。因此科萊恩將不需支付在合并協(xié)議中規(guī)定的2億1千萬(wàn)美金的交易終止費(fèi)及6千萬(wàn)美金的特別股東大會(huì)（EGM）未批準(zhǔn)費(fèi)用。

經(jīng)過(guò)對(duì)所有戰(zhàn)略性選擇可能性的徹底分析， 科萊恩董事會(huì)及執(zhí)行委員會(huì)一致認(rèn)為在所有可行的選擇中，與亨斯邁的合并是公司進(jìn)一步發(fā)展和增加所有股東長(zhǎng)期價(jià)值的最優(yōu)選擇。這一觀點(diǎn)也得到了絕大多數(shù)股東的認(rèn)可。董事會(huì)主席Rudolf Wehrli表示：“我們很遺憾失去了創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會(huì)，感謝股東們的支持。董事會(huì)，首席執(zhí)行官辦公室和執(zhí)行委員會(huì)現(xiàn)在將關(guān)注于我們已經(jīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的戰(zhàn)略，進(jìn)一步強(qiáng)化公司作為全球領(lǐng)先特種化學(xué)品公司的市場(chǎng)地位。”

科萊恩首席執(zhí)行官郭海力表示：“雖然White Tale 對(duì)此次合并與我們持不同立場(chǎng)， 但雙方在提升科萊恩價(jià)值方面仍具有共同的利益。我們致力于通過(guò)繼續(xù)實(shí)行目前成功的長(zhǎng)期增長(zhǎng)策略來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。為此，我們將繼續(xù)開(kāi)展與我們股東的對(duì)話?！?/p>

雖然通過(guò)此次合并有可能使科萊恩加速推進(jìn)其戰(zhàn)略，公司堅(jiān)信通過(guò)繼續(xù)自己的道路，仍能實(shí)現(xiàn)成為特種化學(xué)品行業(yè)頂尖公司的目標(biāo)?？迫R恩成功的戰(zhàn)略已經(jīng)被其不斷增長(zhǎng)的利潤(rùn)和企業(yè)價(jià)值，持續(xù)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁產(chǎn)品組合和該公司在創(chuàng)新和可持續(xù)性領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位所證實(shí)。這些要素將繼續(xù)成為科萊恩實(shí)現(xiàn)盈利性增長(zhǎng)，產(chǎn)生現(xiàn)金流和創(chuàng)造價(jià)值的基礎(chǔ)。

關(guān)于前瞻性陳述的警示性聲明

本通信中包含的某些聲明屬于美國(guó) 1933 年證券法修訂版（下稱(chēng)“證券法”）第 27A 節(jié)和 1934 年證券交易法修訂版第 21E 節(jié)所定義的“前瞻性陳述”?？迫R恩有限公司（Clariant，“科萊恩”）和亨斯邁公司（Huntsman，“亨斯邁”）使用“相信”、“可能”、“可”、“或許”、“或”、“將”、“應(yīng)”、“意圖”、“計(jì)劃”、“預(yù)期”、“估計(jì)”、“潛在”、“展望”或“繼續(xù)”等詞語(yǔ)及它們的否定式，以及其他類(lèi)似含義的用語(yǔ)或使用未來(lái)日期表示部分前瞻性陳述。本通信中的前瞻性聲明包括但不限于有關(guān)擬議交易的預(yù)期收益的聲明，其中包括未來(lái)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及擬議交易相關(guān)的預(yù)期協(xié)同效應(yīng)和成本節(jié)約，科萊恩、亨斯邁或合并后公司的計(jì)劃、目標(biāo)、期望和意圖，完成擬議交易的預(yù)期時(shí)間。這些陳述是基于科萊恩或亨斯邁管理層的目前預(yù)期，根據(jù)適用情況，受到未來(lái)預(yù)期所普遍涉及的固有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素所限定。由于多種風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素，實(shí)際結(jié)果可能與目前預(yù)期有重大差異。科萊恩和亨斯邁及其董事、執(zhí)行官或顧問(wèn)，均不為任何前瞻性陳述中所明示或暗示的事件是否會(huì)實(shí)際發(fā)生提供任何陳述、保證或擔(dān)保?？赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)期不同的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素包括：擬議交易時(shí)間的不確定性；擬議交易是否獲得所需的亨斯邁股東和科萊恩股東批準(zhǔn)的不確定性；有競(jìng)爭(zhēng)性提案提出的可能性；無(wú)法滿足或放棄達(dá)成擬議交易成交條件，包括政府實(shí)體可能禁止、延遲或拒絕下達(dá)監(jiān)管批準(zhǔn)的可能性；公布擬議交易，導(dǎo)致與員工、客戶(hù)、供應(yīng)商及其他業(yè)務(wù)伙伴維持關(guān)系難度增加的破壞性影響；與擬議交易相關(guān)的股東訴訟，可能影響擬議交易的時(shí)間或發(fā)生與否，或?qū)е麓罅哭q護(hù)、賠償和責(zé)任費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；針對(duì)擬議交易，對(duì)科萊恩或亨斯邁現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資的能力；其他業(yè)務(wù)影響，包括擬議交易中各方不可控的行業(yè)、經(jīng)濟(jì)或政治條件影響；交易成本；實(shí)際或或有負(fù)債；對(duì)金融或資本市場(chǎng)的破壞，包括與擬議交易有關(guān)的融資活動(dòng)；以及亨斯邁向美國(guó)證券交易委員會(huì)（U.S. Securities and Exchange Commission，下稱(chēng)“SEC”）提交的文件所討論的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括亨斯邁截至 2016 年 12 月 31 日財(cái)政年度的 10-K 表格年度報(bào)告，以及截止2017年6月30日10-Q表格上半年報(bào)告的“風(fēng)險(xiǎn)因素”部分。您可在 SEC 網(wǎng)站 www.sec.gov 免費(fèi)獲取亨斯邁文件的副本。本文包含的前瞻性陳述均僅基于當(dāng)日情形，除非法律明確要求，科萊恩和亨斯邁均不承擔(dān)由于新信息、未來(lái)事件或其他因素而更新任何前瞻性陳述的任何義務(wù)。本通信中的所有前瞻性陳述全面符合此警示性聲明。

重要附加信息及查閱來(lái)源

非要約或征求

本通訊無(wú)意做出、亦不在任何司法管轄區(qū)內(nèi)構(gòu)成任何證券之出售要約或認(rèn)購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)或邀請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)要約征求、投票或批準(zhǔn)征求，且不應(yīng)涉及任何非法銷(xiāo)售、發(fā)行或轉(zhuǎn)讓證券之情形。除非通過(guò)符合證券法第 10 節(jié)要求的招股說(shuō)明書(shū)，否則不提供證券報(bào)價(jià)。

重要附加信息將通過(guò) SEC 存檔

針對(duì)擬議交易，科萊恩有意向 SEC 提交 F-4 表格上的注冊(cè)聲明，其中將包括亨斯邁的委托書(shū)/招股說(shuō)明書(shū)。委托書(shū)/招股說(shuō)明書(shū)也將發(fā)送給亨斯邁股東，并將包含有關(guān)擬議交易的重要信息。強(qiáng)烈建議投資者和股東詳細(xì)閱讀已向或?qū)⑾?SEC 提交的委托書(shū)/招股說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件（一旦其可被查閱）。因?yàn)檫@些文件將包含關(guān)于科萊恩、亨斯邁、擬議交易及相關(guān)事宜的重要信息。投資者和股東將可通過(guò)由 SEC 維護(hù)的網(wǎng)站 www.sec.gov 獲得科萊恩和亨斯邁向 SEC 提交的委托書(shū)/招股說(shuō)明書(shū)（如有）及其他文件的免費(fèi)副本。

征求參與人

亨斯邁及其董事和執(zhí)行官視為針對(duì)擬議交易而向亨斯邁投資者和股東征求委托書(shū)的參與人。有關(guān)亨斯邁公司董事和執(zhí)行官的信息載于其 2017 年度股東大會(huì)的委托書(shū)及截至 2016 年 12 月 31 日財(cái)年的表格 10-K 年度報(bào)告。這些文件可在 SEC 網(wǎng)站 www.sec.gov 免費(fèi)獲取。關(guān)于擬議交易相關(guān)委托征求參與人利益相關(guān)情況的其他信息，將包含在亨斯邁有意向 SEC 提交的委托書(shū)/招股說(shuō)明書(shū)中。