2018全球汽車零部件百?gòu)?qiáng)榜出爐，零部件行業(yè)格局生變生變

日前，2018全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜新鮮出爐。根據(jù)《美國(guó)汽車新聞》發(fā)布的這份最新榜單，博世連續(xù)8年蟬聯(lián)冠軍，電裝躍至亞軍，麥格納依然排名第三。此次共有6家中國(guó)企業(yè)上榜，分別是：延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機(jī)、五菱工業(yè)和敏實(shí)集團(tuán)，其中名次最高的延鋒排在第16位?？v觀排行靠前的企業(yè)可以看出，汽車業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等高新技術(shù)在供應(yīng)商業(yè)務(wù)中所占比重越來(lái)越大，也助力其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

科技引領(lǐng)未來(lái)

《美國(guó)汽車新聞》自2005年起開始發(fā)布全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，根據(jù)供應(yīng)商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場(chǎng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入（銷售額）進(jìn)行排名。因此，2018年百?gòu)?qiáng)榜的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)是各供應(yīng)商2017年的業(yè)績(jī)。此次上榜的100家企業(yè)中，共有84家企業(yè)的2017年配套營(yíng)收實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，16家出現(xiàn)不同程度的下跌。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球前十大供應(yīng)商2017年汽車配套總營(yíng)收達(dá)到3154.4億美元，較2016年增長(zhǎng)約8％，雖然增幅不算特別大，但也相當(dāng)可觀。其中營(yíng)收超過(guò)400億美元的供應(yīng)商只有博世和電裝。

德國(guó)博世集團(tuán)以475億美元的成績(jī)穩(wěn)坐冠軍寶座。事實(shí)上，在已發(fā)布的14屆榜單中，除了2010年被電裝一度超越外，其他年份的榜單冠軍一直是博世，是當(dāng)之無(wú)愧的全球最大零部件供應(yīng)商。博世去年成立了人工智能中心，致力于研究人工智能技術(shù)，并攜手戴姆勒為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)軟件及算法，目標(biāo)是在2020年推出適用于城市道路的L4及L5級(jí)完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

與此同時(shí)，博世整合傳統(tǒng)動(dòng)力部門，將其主營(yíng)起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)的SG控股公司出售給中國(guó)企業(yè)鄭煤機(jī)。博世在電氣化領(lǐng)域也取得很大進(jìn)展，其開發(fā)的48V輕混系統(tǒng)可快速集成到新車型中?！安┦勒诩铀侔l(fā)展電動(dòng)交通，我們?cè)谶^(guò)去一年收獲了數(shù)量可觀的訂單，部分訂單金額甚至達(dá)到了數(shù)十億歐元?！辈┦兰瘓F(tuán)董事會(huì)主席沃爾克馬爾·鄧納爾表示。針對(duì)中國(guó)這一全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，博世與濰柴動(dòng)力正在合作開展試點(diǎn)項(xiàng)目，共同開發(fā)卡車燃料電池。在今年2月的物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，博世宣布成立全新的互聯(lián)移動(dòng)服務(wù)部門，專注共享出行及智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)等。

日本電裝是第二家配套營(yíng)收超過(guò)400億美元的企業(yè)，達(dá)到407.82億美元。與博世相比，電裝在榜單中的位置一直是上下起伏。例如，電裝在2015年榜單中排名第四，2016年升至第二，2017年降至第四，2018年再度回到第二。在電動(dòng)化成為汽車行業(yè)必然趨勢(shì)的背景下，去年9月，豐田、馬自達(dá)與電裝就合作研發(fā)電動(dòng)汽車相關(guān)技術(shù)簽署協(xié)議，并決定為此成立一家新公司。新公司主要從事能覆蓋各級(jí)別、各車型的電動(dòng)汽車基本構(gòu)造相關(guān)技術(shù)的研發(fā)工作。今年6月初，電裝與豐田確定了整合電動(dòng)汽車零部件業(yè)務(wù)的方針，2022年開始，電裝將負(fù)責(zé)豐田所有車輛的電氣化零部件批量生產(chǎn)。電裝計(jì)劃到2025年在變壓器和發(fā)動(dòng)機(jī)等電動(dòng)化系統(tǒng)領(lǐng)域占據(jù)全球30％的市場(chǎng)份額。

麥格納排在第3位。作為汽車界的“代工皇帝”，麥格納剛剛牽手北汽新能源，雙方計(jì)劃成立兩家合資公司：工程開發(fā)合資公司與制造合資公司，為中國(guó)市場(chǎng)提供高端智能純電動(dòng)汽車的開發(fā)和制造。今年5月，麥格納宣布到2020年增投3億美元，深入發(fā)展電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。

排在第8位的美國(guó)零部件企業(yè)李爾近來(lái)動(dòng)作頗多，通過(guò)收購(gòu)以色列GPS開發(fā)商EXO Technologies等公司，李爾在先進(jìn)電子產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)一步滲透。作為李爾的核心業(yè)務(wù)，汽車座椅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，李爾希望將座椅打造成汽車智能系統(tǒng)的一部分，使其能夠預(yù)測(cè)交通狀況，并為未來(lái)的車輛提供個(gè)性化的座艙空間。

另外，近年來(lái)，技術(shù)革新、戰(zhàn)略調(diào)整、企業(yè)內(nèi)部高層變動(dòng)等極大地改變了供應(yīng)商領(lǐng)域的格局，并購(gòu)和拆分甚至改變了幾家公司的“身份”及名稱。例如，排在第11位的安道拓于2016年10月從江森自控拆分出來(lái)，專注于座椅業(yè)務(wù)，并與波音公司合資成立安道拓宇航公司，進(jìn)軍飛機(jī)座椅領(lǐng)域。德爾福去年宣布拆分為兩家公司，分別為安波福和德爾福科技。其中，安波福在此次榜單中排在第21位，主要聚焦自動(dòng)駕駛，同時(shí)專注于大數(shù)據(jù)、車載娛樂信息服務(wù)和汽車互聯(lián)。

德系日系領(lǐng)先

排行榜中，第4名到第15名分別是：大陸集團(tuán)、采埃孚、愛信精機(jī)、現(xiàn)代摩比斯、李爾、法雷奧、佛吉亞、安道拓、矢崎、松下汽車系統(tǒng)、住友電工和馬勒。由此可見，德系及日系零部件企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)。

德國(guó)大陸集團(tuán)和采埃孚都是知名的零部件巨頭。在自動(dòng)駕駛、共享出行、智能網(wǎng)聯(lián)等高新技術(shù)領(lǐng)域，大陸集團(tuán)布局較早，積累頗深。去年，大陸集團(tuán)宣布將在2021年之前投入3億歐元用于電動(dòng)汽車技術(shù)研發(fā)。在今年6月中旬舉行的2018亞洲消費(fèi)電子展上，大陸集團(tuán)展示了一系列電動(dòng)汽車及自動(dòng)駕駛解決方案。例如，大陸集團(tuán)開發(fā)了“All-ChargeTM萬(wàn)能充”充電系統(tǒng)，搭載此系統(tǒng)的電動(dòng)汽車可以使用所有類型的充電樁充電。

為了盡快搶占市場(chǎng)份額及提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，大陸集團(tuán)先后從ASC買入激光雷達(dá)業(yè)務(wù)、收購(gòu)以色列的虛擬安全科技公司Argus、并購(gòu)新加坡的Quantum，并與華為、中國(guó)電信、百度以及HERE等高科技企業(yè)合作，以提前布局自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)。

采埃孚在自動(dòng)駕駛、電動(dòng)汽車等技術(shù)研發(fā)上同樣投入不少，并積極與北汽、百度、Mobileye等企業(yè)加強(qiáng)合作。在去年9月的法蘭克福車展上，采埃孚宣布與百度達(dá)成戰(zhàn)略合作，將在自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)出行服務(wù)領(lǐng)域合作，為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)完備的自動(dòng)駕駛解決方案。不久后，采埃孚又與北京海納川公司簽署諒解備忘錄，協(xié)議成立合資企業(yè)，為中國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)電動(dòng)汽車部件。

作為日本零部件供應(yīng)商，愛信精機(jī)與日本整車企業(yè)保持步調(diào)一致。今年3月，豐田、愛信精機(jī)、電裝宣布共同投資28億美元組建新合資公司，未來(lái)該公司主要負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛汽車軟件的生產(chǎn)研發(fā)工作。另外，今年4月及5月，愛信精機(jī)突然在華急劇擴(kuò)大產(chǎn)能，擴(kuò)張之意表露無(wú)疑，引起國(guó)內(nèi)自主變速器行業(yè)的震動(dòng)。

中國(guó)企業(yè)崛起

近年來(lái)，入圍百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)逐漸增加。2012年和2013年榜單中僅有1家中國(guó)企業(yè)，2014～2016年各有兩家中國(guó)企業(yè)入圍，2017年增至5家，而今年共有6家中國(guó)企業(yè)上榜，且這些企業(yè)均在海外有業(yè)務(wù)部署，不少企業(yè)通過(guò)并購(gòu)大大增強(qiáng)了自身的實(shí)力和海外知名度。

上榜的6家企業(yè)中，延鋒以142.8億美元的成績(jī)繼續(xù)領(lǐng)跑。作為上汽集團(tuán)下屬零部件企業(yè)華域汽車的全資子公司，延鋒的海外業(yè)務(wù)占比接近三成，在北美和歐洲發(fā)展迅速。另外5家中國(guó)企業(yè)分別是北京海納川、中信戴卡、德昌電機(jī)、五菱工業(yè)和敏實(shí)集團(tuán)。

其中，北京海納川排在第65位，營(yíng)收近37億美元，是北汽集團(tuán)旗下的零部件企業(yè)。該公司在歐洲、北美、亞太等地建立了研發(fā)中心，在海外有16家工廠，客戶覆蓋40余家整車企業(yè)。其產(chǎn)品以汽車模塊化集成供貨為主，在“以塑代鋼、輕量化鑄鋁、高強(qiáng)鋼熱成型”等輕量化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化上重點(diǎn)發(fā)力，在智能化、電動(dòng)化等領(lǐng)域也有涉足。中信戴卡依然排在第71位，但營(yíng)收同比上漲17.25％至30.52億美元。中信戴卡號(hào)稱是“全球最大的鋁車輪和鋁制底盤零部件供應(yīng)商”，為奔馳、寶馬、奧迪、通用、福特、豐田、本田、現(xiàn)代起亞、一汽、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安等國(guó)內(nèi)外主要整車制造商配套供貨。

德昌電機(jī)由第81位升至第79位，營(yíng)收為23.36億美元。德昌電機(jī)是驅(qū)動(dòng)子系統(tǒng)，包括電機(jī)、螺線管、開關(guān)和柔性連接器的制造商，為車企提供電機(jī)及驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品，除了中國(guó)外，還在瑞士、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、美國(guó)等多地設(shè)有產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)中心。五菱工業(yè)今年新上榜，以22.3億美元名列第80位。目前，五菱工業(yè)在柳州、青島、重慶、貴陽(yáng)及印尼設(shè)有大型汽車零部件和整車生產(chǎn)基地，主導(dǎo)產(chǎn)品及產(chǎn)能為：底盤、沖焊和內(nèi)外飾三大類汽車零部件年配套能力達(dá)250萬(wàn)臺(tái)套；汽車發(fā)動(dòng)機(jī)年產(chǎn)能達(dá)80萬(wàn)臺(tái)；專用車年產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)輛。

敏實(shí)集團(tuán)營(yíng)收為17.5億美元，在中國(guó)、美國(guó)、泰國(guó)、墨西哥設(shè)有工廠，且在日本、德國(guó)有銷售和設(shè)計(jì)中心。除了上述6家中國(guó)企業(yè)外，榜單中，排在第60位的美國(guó)耐世特公司已被中國(guó)企業(yè)收購(gòu)，排在第97位的德國(guó)公司Preh GmbH也有75％股權(quán)在中國(guó)均勝投資集團(tuán)手中。

本文來(lái)源：中國(guó)汽車報(bào)

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