2018年，由于國(guó)際化工巨頭接連遭受不可抗力、中美貿(mào)易摩擦，國(guó)內(nèi)環(huán)保趨嚴(yán)、廢塑料進(jìn)口禁止，導(dǎo)致原材料成本大幅上升，同時(shí)受“限塑”新政出臺(tái)、家電/汽車行業(yè)產(chǎn)銷增速下滑等因素影響，國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)處境頗為艱難。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)收并購(gòu)頻發(fā)，國(guó)際巨頭在華投資也在不斷擴(kuò)張。
下面來(lái)看下，2018改性塑料行業(yè)都發(fā)生了什么大事？
一、PA價(jià)格大漲
2018年P(guān)A價(jià)格一路瘋漲，主要受上游原料、供需關(guān)系、國(guó)際原油、人民幣匯率、政策法規(guī)等影響，其中最關(guān)鍵是上游原料供應(yīng)問(wèn)題。
PA66主要的原料是己二胺和己二酸，己二腈是生成己二胺的原料，而己二胺的生產(chǎn)主要由一些大型跨國(guó)公司壟斷，英威達(dá)、巴斯夫和奧升德三家合計(jì)占全球產(chǎn)能的74%，處于高度寡頭壟斷行業(yè)，導(dǎo)致供給不穩(wěn)定且價(jià)格居高不下。
從年初開始，巴斯夫、索爾維、英威達(dá)、奧升德等相繼宣布其己二腈裝置遭受不可抗力，致使全球己二腈、己二胺供應(yīng)告急，PA66生產(chǎn)商的原材料供應(yīng)受限，導(dǎo)致PA66供需進(jìn)一步緊張，英威達(dá)、索爾維、奧升德、巴斯夫、帝斯曼、道默、朗盛等企業(yè)PA66紛紛漲價(jià)。
同時(shí)PA6上游原料己內(nèi)酰胺價(jià)格受上游原料和市場(chǎng)供需面的影響，價(jià)格高位震蕩。
截至目前，PA66仍漲勢(shì)強(qiáng)勁，相關(guān)漲價(jià)信息可以點(diǎn)擊：
二、PC腰斬
與PA66漲勢(shì)強(qiáng)勁恰好相反，2018年P(guān)C價(jià)格持續(xù)下跌，市場(chǎng)動(dòng)蕩。
圖 某PC牌號(hào)2018年價(jià)格走勢(shì)，數(shù)據(jù)來(lái)自買塑網(wǎng)
究其原因，主要是國(guó)內(nèi)PC產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，同時(shí)中美貿(mào)易戰(zhàn)打響，下游制品廠進(jìn)出口業(yè)務(wù)受到影響，聚碳價(jià)格暴跌。下游需求沒有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，汽車等終端需求疲軟，供需矛盾突出的大環(huán)境下，上游雙酚A價(jià)格繼續(xù)下跌，利空PC市場(chǎng)。
2018年是我國(guó)聚碳酸酯的一個(gè)擴(kuò)能年，相繼有萬(wàn)華化學(xué)一期7萬(wàn)噸/年、利華益維遠(yuǎn)10萬(wàn)噸/年P(guān)C裝置投產(chǎn)，魯西化工13.5萬(wàn)噸/年P(guān)C裝置11月開始試運(yùn)行，預(yù)計(jì)明年將實(shí)現(xiàn)正式生產(chǎn)。同時(shí)還有十幾個(gè)擬在建的PC項(xiàng)目，如若未來(lái)2年新上的裝置如期投產(chǎn)，將大大提升國(guó)內(nèi)PC產(chǎn)能，同時(shí)PC價(jià)格也會(huì)受到影響。
圖 國(guó)內(nèi)后期投產(chǎn)PC裝置 數(shù)據(jù)來(lái)源：金聯(lián)創(chuàng)
三、限塑令發(fā)布十周年發(fā)改委制定新政，“環(huán)保稅”開征
我國(guó)從2008年起開始實(shí)施“限塑令”已經(jīng)第10年了，“限塑令”施行成效喜憂參半。近年來(lái)，隨著電商、快遞、外賣等新業(yè)態(tài)的發(fā)展，塑料餐盒、塑料包裝等的消耗量快速上升，造成新的資源環(huán)境壓力。
圖外賣和快遞行業(yè)仍是塑料袋大量使用的灰色地帶，圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)
對(duì)此，國(guó)家發(fā)改委正在研究制定防治塑料垃圾污染的政策文件，按照“限制一批、替代一批、規(guī)范一批”的原則，對(duì)不同生產(chǎn)、生活、消費(fèi)等情形中使用的塑料制品，分領(lǐng)域、分品類提出政策措施。
2018年1月1日起，環(huán)保稅正式實(shí)施?！百M(fèi)改稅”標(biāo)志著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新方式的到來(lái)。
四、廢塑料進(jìn)口禁止
2018年國(guó)內(nèi)環(huán)保形勢(shì)更趨嚴(yán)峻，環(huán)保整頓力度不斷加大，再生塑料行業(yè)開工造成一定程度影響。同時(shí)，2018年“禁廢令”進(jìn)一步升級(jí)，繼2017年底禁止進(jìn)口生活源廢塑料后，工業(yè)來(lái)源廢塑料2018年12月31日全面禁止，切斷了進(jìn)口再生料來(lái)源。
2019年開始我國(guó)廢塑料來(lái)源減少，再生塑料回收利用企業(yè)的規(guī)范成本、環(huán)保成本和采購(gòu)成本日益提升，加之國(guó)際石油價(jià)格大幅下降導(dǎo)致再生塑料與原生塑料的價(jià)差進(jìn)一步縮小，再生塑料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加大，這將是一次行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，進(jìn)而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)內(nèi)再生塑料行業(yè)將面臨重新布局。
五、中美貿(mào)易戰(zhàn)摩擦
從2018年3月23日以來(lái)，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，中美互加關(guān)稅的清單中，涉及到的塑料產(chǎn)品有PA(聚酰胺)、PC(聚碳酸酯)、PVC(聚氯乙烯)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、丙烯腈、丙烯等化工產(chǎn)品。
對(duì)于國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)的影響可以歸納為下面幾點(diǎn)：
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貿(mào)易摩擦上升，關(guān)稅增加，人民幣匯率下調(diào)等，對(duì)原材料價(jià)格產(chǎn)生極大影響，各種化工材料價(jià)格不斷上漲；
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出口訂單中斷，塑料加工行業(yè)現(xiàn)停產(chǎn)，中國(guó)塑機(jī)出口受影響（美國(guó)是中國(guó)塑機(jī)的第一大出口國(guó)）；
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國(guó)內(nèi)外資企業(yè)，如加工企業(yè)、塑料改性廠影響較大，會(huì)導(dǎo)致外企撤廠，或者制品漲價(jià)；
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中美貿(mào)易摩擦影響汽車整車及零部件進(jìn)出口貿(mào)易，在華外資或合資零部件企業(yè)可能轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)自主品牌出口成本上升，進(jìn)而影響到橡塑產(chǎn)業(yè)。
不過(guò)，現(xiàn)在長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的中美貿(mào)易戰(zhàn)暫停，相信塑料行情也將回到正常軌道。
六、國(guó)際巨頭收并購(gòu)持續(xù)進(jìn)行
2018年國(guó)際化工巨頭之間的收并購(gòu)也一直從年頭持續(xù)到了年尾。
1月份：
沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）購(gòu)入科萊恩24.99%股份，SABIC成為科萊恩的最大股東。
6月份：
歐盟對(duì)巴斯夫收購(gòu)索爾維全球聚酰胺業(yè)務(wù)項(xiàng)目按展開調(diào)查，為此，巴斯夫就收購(gòu)索爾維聚酰胺業(yè)務(wù)提供“補(bǔ)救方案”。詳情可以點(diǎn)擊：巴斯夫?yàn)槠涫召?gòu)索爾維尼龍業(yè)務(wù)提供“補(bǔ)救方案”
8月份：
利安德巴塞爾完成對(duì)舒爾曼的收購(gòu)，使利安德巴塞爾現(xiàn)有的復(fù)合材料業(yè)務(wù)增加了一倍以上，并擴(kuò)大了該公司在汽車、建筑材料、電子產(chǎn)品和包裝等不斷增長(zhǎng)的高利潤(rùn)終端市場(chǎng)的份額。
泰國(guó)國(guó)家石油PTT已經(jīng)完成了與三井化學(xué)公司(MCI)的合資協(xié)議，雙方通過(guò)PET和PTA全球化學(xué)合資事業(yè)。
9月份：
科萊恩（Clariant）與沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）計(jì)劃成立的高性能材料合資企業(yè)，組建“高性能材料”的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
七、國(guó)際巨頭在華持續(xù)投資
2018年8月，英威達(dá)宣布計(jì)劃投資超過(guò)10億美元，建設(shè)至少年產(chǎn)30萬(wàn)噸己二腈工廠，目標(biāo)于2020年開建，2023年開始投產(chǎn)。
2018年8月，亨斯邁上海漕涇工廠MDI擴(kuò)建項(xiàng)目正式投產(chǎn)并運(yùn)營(yíng)。至此，亨斯邁在華總產(chǎn)能已達(dá)40萬(wàn)噸，幾乎占據(jù)該公司全球產(chǎn)能的一半。
2018年9月，?？松梨跀M在惠州投資投產(chǎn)十億美元的項(xiàng)目，將包括年產(chǎn)120萬(wàn)噸乙烯的靈活性進(jìn)料蒸汽裂解聯(lián)合裝置，兩條高性能聚乙烯生產(chǎn)線和兩條差異化的聚丙烯生產(chǎn)線。項(xiàng)目計(jì)劃在2023年投產(chǎn)。
2018年11月，杜邦公司(DuPont)正投資逾8000萬(wàn)美元，在張家港新建改性工程塑料生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2020年投入運(yùn)營(yíng)，擴(kuò)建工作將延伸至2023年。
八、金發(fā)科技100%控股寧波海越，打通聚丙烯生產(chǎn)全鏈條
2018年10月，金發(fā)科技分別與寧波銀商和萬(wàn)華投資各股東簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，間接持有寧波海越49%股權(quán)。
2018年12月，金發(fā)科技與海越能源簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，海越能源擬出讓其合法持有的寧波海越51%的股權(quán)，金發(fā)科技擬按約定條件受讓海越能源持有的寧波海越51%的股權(quán)。
寧波海越屬于化學(xué)原料與化學(xué)制品制造業(yè)，主要從事丙烯、異辛烷、甲乙酮等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前最主要的產(chǎn)品是丙烯和異辛烷。丙烯是由丙烷原料通過(guò)PDH裝置直接裂解生產(chǎn)而來(lái)。
若本次收購(gòu)?fù)瓿?，金發(fā)科技將合計(jì)持有寧波海越100%股權(quán)，結(jié)合金發(fā)科技在改性聚丙烯領(lǐng)域的市場(chǎng)和行業(yè)地位，通過(guò)寧波海越進(jìn)入丙烯等上游原材料行業(yè)，有利于金發(fā)科技打通聚丙烯生產(chǎn)全鏈條，從上游基礎(chǔ)化工原料到下游改性塑料。
2018年，金發(fā)科技除了聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展外，在高溫尼龍領(lǐng)域也有新動(dòng)態(tài)。金發(fā)科技旗下公司珠海萬(wàn)通化年產(chǎn)10000噸耐高溫尼龍樹脂項(xiàng)目投建。
九、產(chǎn)銷同比下降，汽車行業(yè)拐點(diǎn)已至，車用塑料受沖擊
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車產(chǎn)銷量同比出現(xiàn)下滑。11月，汽車生產(chǎn)249.84萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)7.02%，同比下降18.89%；銷售254.78萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)7.05%，同比下降13.86%。1-11月，汽車產(chǎn)銷2532.52萬(wàn)輛和2541.97萬(wàn)輛，同比下降2.59%和1.65%。
圖 2016/17/18年汽車銷量累計(jì)增長(zhǎng)率，圖片來(lái)自搜狐汽車
與此同時(shí)，11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成17.34萬(wàn)輛和16.93萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)36.93%和37.62%。
圖 2016/17/18年新能源汽車月度銷量，圖片來(lái)自搜狐汽車
雖然新能源汽車產(chǎn)銷呈上升趨勢(shì)，但是汽車銷量整體下滑還是很顯而易見的。事實(shí)上，汽車銷量下降并不僅局限于中國(guó)，在全球范圍內(nèi)都是如此。雖然業(yè)內(nèi)人士分析了很多因素，但這些都是短期因素，此次萎靡的背后潛伏著一個(gè)“業(yè)態(tài)變革”的重大拐點(diǎn)。
汽車作為近年來(lái)改性塑料應(yīng)用增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，汽車銷量的下滑，加上原料價(jià)格上漲，車用改性塑料行業(yè)將直接受到?jīng)_擊，競(jìng)爭(zhēng)加劇。
圖 長(zhǎng)玻纖PP材料儀表板
改性塑料的下游行業(yè)汽車行業(yè)，將從增量競(jìng)爭(zhēng)變成存量競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)更加慘烈，行業(yè)集中度提高，勝出的要么是效率（性價(jià)比），要么是不同（分化的新品類），倒逼我們自己思考如何選擇客戶，如何自我革新。當(dāng)然也可以把眼光放到其他增長(zhǎng)型的行業(yè)，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
十、艾邦2019年會(huì)議計(jì)劃出爐
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日期 |
星期 |
城市 |
會(huì)議 |
規(guī)模（人） |
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2019/3/23 |
星期六 |
深圳 |
電子煙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大會(huì)暨第二屆產(chǎn)業(yè)峰會(huì) |
300 |
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2019/3/29 |
星期五 |
晉江 |
第五屆鞋材彈性體論壇 |
300 |
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2019/4/19 |
星期五 |
深圳 |
金屬粉末注塑暨液態(tài)金屬技術(shù)應(yīng)用論壇 |
300 |
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2019/4/20 |
星期六 |
深圳 |
第五屆精密陶瓷產(chǎn)業(yè)論壇 |
400 |
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2019/4/24 |
星期三 |
華東 |
特種工程塑料論壇（高溫尼龍，PPS） |
300 |
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2019/4/26 |
星期五 |
廣州 |
第二屆汽車氛圍燈論壇 |
300 |
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2019/5/17 |
星期五 |
深圳 |
雙面玻璃以及金屬手機(jī)中框論壇/手機(jī)玻璃表面處理論壇 |
500 |
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2019/5/17 |
星期五 |
深圳 |
折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)高峰論壇 |
200 |
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2019/5/18 |
星期六 |
深圳 |
第五屆塑膠手機(jī)外殼論壇（復(fù)合板材+注塑） |
500 |
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2019/6/15 |
星期六 |
深圳 |
第三屆無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)論壇 |
400 |
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2019/6/15 |
星期六 |
深圳 |
5G新材料新工藝論壇 |
300 |
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2019/7/12 |
星期五 |
東莞 |
第二屆新能源汽車線纜材料論壇 |
300 |
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2019/7/13 |
星期六 |
東莞 |
第六屆TPE/TPV產(chǎn)業(yè)論壇 |
300 |
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2019/7/18 |
星期四 |
華東 |
汽車內(nèi)飾智能表面暨表面處理論壇 |
300 |
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2019/7/19 |
星期五 |
華南 |
3D打印產(chǎn)業(yè)論壇 |
200 |
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2019/7/20 |
星期六 |
深圳 |
第三屆電子煙產(chǎn)業(yè)峰會(huì)（霧化器.方案） |
500 |
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2019/8/29 |
星期四 |
東莞 |
展會(huì)同期論壇 |
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2019/8/29 |
星期四 |
東莞 |
CMPE2019智能終端產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)（精密陶瓷.金屬玻璃加工.無(wú)線充電.塑膠外殼.5G新材料.手機(jī)周邊產(chǎn)業(yè).電子煙） |
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2019/9/6 |
星期五 |
重慶 |
第三屆重慶汽車非金屬材料論壇 |
400 |
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2019/9/20 |
星期五 |
廣州 |
第二屆新能源汽車塑料論壇 |
300 |
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2019/9/20 |
星期五 |
廣州 |
汽車內(nèi)飾智能表面暨表面處理論壇 |
300 |
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2019/10/19 |
星期六 |
華南 |
改性塑料產(chǎn)業(yè)高峰論壇暨新技術(shù)發(fā)布會(huì) |
300 |
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2019/11/7 |
星期四 |
華東 |
醫(yī)用塑料產(chǎn)業(yè)論壇 |
300 |
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2019/11/14 |
星期四 |
華東 |
第三屆汽車氛圍燈論壇 |
300 |
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2019/11/29 |
星期五 |
華東 |
第一屆熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)峰會(huì) |
200 |
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2019/12/6 |
星期五 |
深圳 |
2019年IMD/IML產(chǎn)業(yè)峰會(huì) |
300 |
有意向會(huì)議戰(zhàn)略合作贊助，演講等請(qǐng)聯(lián)系：
江先生18666186648，jyg@polytpe.com
王先生18319055312，ab017@polytpe.com
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