來源：中國(guó)化工信息周刊
1月17日，巴斯夫宣布，將在法國(guó)Chalampé（沙朗佩）新建一個(gè)己二胺工廠，預(yù)計(jì)于2024年投產(chǎn)。投產(chǎn)后將使巴斯夫的己二胺年產(chǎn)量增至26萬(wàn)噸。此外，巴斯夫?qū)?022年開始擴(kuò)大其在德國(guó)Freiburg（弗萊堡）的聚酰胺（PA）66的產(chǎn)能。
此前，總部位于美國(guó)德克薩斯州休斯敦的奧升德于1月12日正式簽署投資協(xié)議，將在江蘇連云港徐圩新區(qū)新建生產(chǎn)基地，生產(chǎn)己二胺和特種化學(xué)品，預(yù)計(jì)2022年內(nèi)開工建設(shè)，2023年下半年正式啟動(dòng)生產(chǎn)。該投資是奧升德在美國(guó)以外第一座化工生產(chǎn)基地，也是其目前在美國(guó)以外進(jìn)行的最大投資。
己二胺的生產(chǎn)主要依賴己二腈加氫
近年來，隨著國(guó)內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，PA66的需求量實(shí)現(xiàn)了飛速增長(zhǎng)，憑借優(yōu)異的耐熱性、抗強(qiáng)沖擊性、高透氣性等優(yōu)勢(shì)，PA66在5G高端工業(yè)信息、民用紡織、電子國(guó)防及汽車等領(lǐng)域得以廣泛應(yīng)用，是國(guó)防不可缺少的重要材料之一，也是新一代汽車中為減輕車重，降低消耗的金屬替代品。
己二胺作為一種重要的化工原料，其主要用途便是與己二酸反應(yīng)生產(chǎn)PA66，可通過己二腈、己內(nèi)酰胺等生產(chǎn)，但幾乎所有大規(guī)模生產(chǎn)己二胺的方法都是由己二腈加氫而成的。因此，PA66本質(zhì)上完全受制于己二腈。目前，國(guó)內(nèi)聚合工廠中僅神馬股份和鞍山國(guó)銳采購(gòu)己二腈，其他聚合企業(yè)則直接采購(gòu)己二胺或者PA66鹽進(jìn)行生產(chǎn)。
己二腈的制備技術(shù)主要包括丁二烯直接氫氰化法、丙烯腈電解二聚法、己二酸催化氨化脫法等工藝路線。其中，丁二烯直接氫氰化法由于原料價(jià)廉易得、路線短、無污染、能耗低、成本低，被視為目前最先進(jìn)、最理想、最重要的生產(chǎn)工藝路線。
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己二腈高度壟斷格局正打破
長(zhǎng)期以來，全球己二腈受限于其技術(shù)壁壘，呈高度壟斷格局。2019年前，國(guó)內(nèi)己二腈的需求只能依賴進(jìn)口。
2021年國(guó)外己二腈生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能
2020年全球己二腈總產(chǎn)能為179.6萬(wàn)噸，主要集中于英威達(dá)（104.3萬(wàn)噸/年）、奧升德（40萬(wàn)噸/年）、巴斯夫（26萬(wàn)噸/年）、華峰集團(tuán)（5萬(wàn)噸/年）、旭化成（4.3萬(wàn)噸/年）五家企業(yè)。這五家企業(yè)同時(shí)配套了下游己二胺和PA66生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)的己二腈和己二胺優(yōu)先保障自身供應(yīng)，僅英威達(dá)和巴斯夫具有部分剩余己二腈商品外售。
其中，英威達(dá)擁有丁二烯法專利技術(shù)，已生產(chǎn)己二腈幾十年，為全球最大的己二腈生產(chǎn)企業(yè)。目前其己二腈產(chǎn)能為104萬(wàn)噸/年，分布在美國(guó)、法國(guó)。2020年6月，其在中國(guó)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)年產(chǎn)量為40萬(wàn)噸的己二腈項(xiàng)目開工，采用了其最先進(jìn)的第五代己二腈制備技術(shù)，預(yù)計(jì)2022年正式投產(chǎn)。
奧升德采用丙烯腈電解法制備己二腈，目前產(chǎn)能為40萬(wàn)噸/年，位于美國(guó)。
2019年7月，華峰集團(tuán)采用己二酸法建成了我國(guó)首套產(chǎn)業(yè)化的5萬(wàn)噸/年己二腈生產(chǎn)裝置，于2019年10月實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)并穩(wěn)定運(yùn)行，至此己二腈國(guó)產(chǎn)化實(shí)現(xiàn)了零的突破。在其產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求后，華峰集團(tuán)啟動(dòng)了30萬(wàn)噸/年己二腈項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)。
巴斯夫PA業(yè)務(wù)布局始末
2003年
巴斯夫接管霍尼韋爾的工程塑料業(yè)務(wù)，包括魯?shù)罓柕腜A6生產(chǎn)裝置。
2009年
巴斯夫宣布關(guān)閉位于德國(guó)圖林根州的魯多爾工廠的PA6生產(chǎn)裝置，將PA6生產(chǎn)集中在比利時(shí)的安特衛(wèi)普和德國(guó)路德維希港的一體化基地。
2014年
巴斯夫在上海新建一家大型尼龍樹脂工廠，生產(chǎn)Ultramid品牌尼龍，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能為2.2億磅。
2017年9月19日
巴斯夫和索爾維簽署了一項(xiàng)有關(guān)向巴斯夫出售索爾維PA業(yè)務(wù)的協(xié)議，現(xiàn)金和無債務(wù)的購(gòu)買價(jià)格將達(dá)16億歐元。
當(dāng)時(shí)，索爾維是歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)的PA唯一制造商，擁有尼龍PA生產(chǎn)鏈上各級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，包括原材料己二腈，尼龍化合物和尼龍纖維。
2018年6月26日
歐盟委員會(huì)宣布，擔(dān)心以上合并可能會(huì)減少尼龍生產(chǎn)鏈中的重要原料和中間產(chǎn)品供應(yīng)方面的競(jìng)爭(zhēng)。
2018年10月
巴斯夫?yàn)榇蛳麣W盟委員會(huì)顧慮，提出可以放棄收購(gòu)部分索爾維歐洲的PA業(yè)務(wù)，包括索爾維中間體和工程塑料業(yè)務(wù)的創(chuàng)新能力以及與生產(chǎn)制造相關(guān)的資產(chǎn)。其中涉及到亞洲和南美業(yè)務(wù)的部分交易不會(huì)受到補(bǔ)救措施的影響。
2019年1月
歐盟委員會(huì)有條件地批準(zhǔn)了該項(xiàng)收購(gòu)，前提包括從原始交易范圍內(nèi)剝離索爾維在歐洲的PA生產(chǎn)設(shè)施。這些資產(chǎn)的潛在買家可能包括韓國(guó)的SK Innovation、中國(guó)的金發(fā)科技，以及化工生產(chǎn)商奧升德的所有者、私人股本集團(tuán)SK Capital。
2019年8月15日
巴斯夫、索爾維和道默化學(xué)達(dá)成協(xié)議，同意由道默化學(xué)收購(gòu)索爾維歐洲PA66業(yè)務(wù)。
2020年1月31日
巴斯夫完成了對(duì)索爾維PA66業(yè)務(wù)的收購(gòu)。巴斯夫就此項(xiàng)交易在無現(xiàn)金和無債務(wù)基礎(chǔ)上支付的購(gòu)買價(jià)格達(dá)13億歐元；被巴斯夫收購(gòu)的索爾維相關(guān)業(yè)務(wù)2018年的銷售額約為10億歐元。該業(yè)務(wù)將整合入巴斯夫特性材料業(yè)務(wù)部和單體業(yè)務(wù)部。
此次交易包括索爾維在德國(guó)、法國(guó)、中國(guó)、印度、韓國(guó)、巴西和墨西哥的共計(jì)八個(gè)生產(chǎn)基地，以及在亞洲、北美和南美的研發(fā)中心和技術(shù)咨詢中心。此外，交易還包括法國(guó)兩家合資企業(yè)的股份，即：索爾維在其與英威達(dá)成立的合資工廠Butachimie 的50%股份，主要生產(chǎn)己二腈和六亞甲基二胺（HMD），擁有約400名員工；以及巴斯夫和道默化學(xué)新成立的合資企業(yè)Alsachimie 51% 的股份，擁有約650名員工，主要產(chǎn)生己二酸。交易完成后，約有700名索爾維員工加入巴斯夫。
2020年2月10日
道默化學(xué)宣布完成對(duì)索爾維歐洲高性能PA業(yè)務(wù)的收購(gòu)，宣布正式接管Technyl?品牌。此次收購(gòu)的業(yè)務(wù)包括索爾維在法國(guó)和波蘭的工程塑料業(yè)務(wù)、法國(guó)高性能纖維業(yè)務(wù)、以及法國(guó)、西班牙和波蘭的聚合物和中間體業(yè)務(wù)（Butachimie工廠所擁有的50%的己二腈）。收購(gòu)業(yè)務(wù)涉及索爾維在法國(guó)、西班牙、波蘭、德國(guó)和意大利的生產(chǎn)、銷售、技術(shù)支持、研發(fā)和創(chuàng)新服務(wù)等部門，共計(jì)雇傭約1100名員工，道默化學(xué)將以現(xiàn)金和無債務(wù)的方式支付3億歐元用于收購(gòu)該業(yè)務(wù)。
巴斯夫在2020年1月31日收購(gòu)索維爾與英威達(dá)成立的合資工廠Butachimie 50%股份后，具備了PA66關(guān)鍵原料己二腈26萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能（丁二烯法）。如今又宣布將從開始擴(kuò)大其在德國(guó)的PA66的產(chǎn)能。如此一來，巴斯夫的PA66業(yè)務(wù)版圖又得以進(jìn)一步擴(kuò)大！
編輯：艾帥帥
原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（艾邦高分子）：己二腈不斷擴(kuò)產(chǎn)，PA66原料高度壟斷格局正打破