Royal DSM 是一家以科學(xué)為導(dǎo)向的全球性公司，今天（5月31日）宣布已達(dá)成協(xié)議，以 38.5 億歐元的企業(yè)價值將其工程材料業(yè)務(wù)出售給 Advent International 和朗盛。
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擬議的交易標(biāo)志著帝斯曼對其兩項(xiàng)材料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇的審查結(jié)束，并且在 4 月達(dá)成協(xié)議將帝斯曼保護(hù)材料出售給 Avient Corporation 之后，帝斯曼將轉(zhuǎn)變?yōu)榻】?、營養(yǎng)和生物科學(xué)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒌目茖W(xué)領(lǐng)導(dǎo)者。
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帝斯曼工程材料公司占帝斯曼 2021 年年度凈銷售額總額的 15 億歐元，占帝斯曼 2021 年調(diào)整后 EBITDA 總額的 3.34 億歐元。在交易成本和資本利得稅后，帝斯曼預(yù)計在交易完成后將收到約 35 億歐元的現(xiàn)金凈額。
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DSM Engineering Materials 將與朗盛的高性能材料業(yè)務(wù)一起成為新成立的合資企業(yè)的一部分，該業(yè)務(wù)將由 Advent International (60%) 和朗盛 (40%) 共同擁有。這將創(chuàng)建一家新的全球特種材料公司，其重點(diǎn)和投資可以推動以客戶為中心的創(chuàng)新發(fā)展，特別是行業(yè)向生物基和循環(huán)解決方案的過渡。該交易將為帝斯曼工程材料公司及其員工的進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造一個平臺。該交易預(yù)計在 2023 年上半年完成，但須符合慣例條件和批準(zhǔn)。
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帝斯曼聯(lián)合首席執(zhí)行官 Geraldine Matchett 和 Dimitri de Vreeze 評論說："在審查帝斯曼材料業(yè)務(wù)的可能未來時，我們發(fā)現(xiàn)了巨大的新市場，它們將成為每個新所有者發(fā)展雄心的核心。自 1980 年代以來，帝斯曼工程材料憑借其全球人才團(tuán)隊(duì)一直是目標(biāo)導(dǎo)向、績效驅(qū)動的領(lǐng)跑者。我們確信 Advent International 和朗盛將成為對各方具有戰(zhàn)略吸引力的交易的良好新所有者，因?yàn)槲覀儗?DSM 專注于改善人們的健康和福祉。帝斯曼在過去半個世紀(jì)中擁有成功轉(zhuǎn)型的記錄，我們正處于另一個這樣的戰(zhàn)略變革時刻。"
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Advent International 管理合伙人 Ronald Ayles 表示："帝斯曼工程材料業(yè)務(wù)的人員、業(yè)績和能力給我們留下了深刻的印象。我們相信，與朗盛 HPM 一起，兩家公司的合并將最有利于在工程材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)的長期增長。在 Advent International，我們很高興能為這家合資企業(yè)貢獻(xiàn)我們深厚的化學(xué)行業(yè)專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，我們期待與帝斯曼工程材料的優(yōu)秀人才合作。我們將共同打造全球工程材料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。"
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朗盛首席執(zhí)行官 Matthias Zachert 評論說："通過新的合資企業(yè)，我們正在打造高性能塑料領(lǐng)域的強(qiáng)大全球參與者。兩家企業(yè)的投資組合、價值鏈和全球定位相得益彰。憑借其創(chuàng)新產(chǎn)品，合資企業(yè)將能夠在塑造未來發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用——例如在電動汽車領(lǐng)域。在 Advent，我們擁有強(qiáng)大而可靠的合作伙伴，在化工行業(yè)和我們的客戶行業(yè)擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。"
Advent International 將成為新成立的合資企業(yè)的大股東，并在全球化工領(lǐng)域擁有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，在將公司從企業(yè)分拆企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)領(lǐng)先企業(yè)方面擁有良好的業(yè)績記錄。Advent 還通過進(jìn)一步的收購和有機(jī)投資來促進(jìn)投資組合公司的增長和市場地位。