2022年太陽能背板供需分析：我國(guó)為供應(yīng)大國(guó) 行業(yè)集中度高

一、分類及特征

太陽能背板是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要組成部分。一般位于太陽能電池板的背面，具備良好的絕緣性、阻水性和耐高壓性，耐老化標(biāo)準(zhǔn)為25年，能夠?qū)μ柲茈姵仄鸨Ｗo(hù)和支撐作用，能夠有效保護(hù)電池片斷裂，隨著組件功率的提升，太陽能背板在單瓦組件成本構(gòu)成中占比約3%左右。

據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)太陽能背板行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，太陽能電池板截面有五層，由上至下分為光伏玻璃、EVA、太陽能電池片、EVA和太陽能背板。按材料特性來劃分，太陽能背板目前市場(chǎng)上太陽能背板主要分為有機(jī)高分子類和無機(jī)物類，有機(jī)高分子類包括雙面含氟、單面含氟和不含氟三類，無機(jī)物類主要為玻璃背板。

按照生產(chǎn)工藝來分，太陽能背板可主要分為復(fù)合型、涂覆型和共擠型。初期的太陽能背板一般為雙面含氟的復(fù)合型背板，有PVDF/PET/PVDF三層結(jié)構(gòu)，外層保護(hù)層PVDF具有良好的抗環(huán)境侵蝕能力，中間層為PET聚脂薄膜具有良好的絕緣性能，內(nèi)層PVDF和EVA具有良好的粘接性能。但膠粘劑質(zhì)量和加工工藝不佳，容易造成氟膜與PET基材的層間剝離。

市面上主流的太陽能背板材料具體的品種主要包括：TPT太陽能背板，TPE太陽能背板，BBF太陽能背板，APE太陽能背板，EVA太陽能背板等。

目前，市場(chǎng)上有機(jī)薄膜背板仍為主流，但從發(fā)電量、環(huán)保及成本等等原因綜合考慮，含氟背板市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)，不含氟背板、玻璃背板、其他背板市場(chǎng)份額呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，可以預(yù)計(jì)未來幾年含氟背板市占份額將持續(xù)下降。

2019年占比有機(jī)薄膜背板約為86.5%，玻璃背板為輔，主要用于雙玻組件，占比約為13.5%。2020年有機(jī)背板占比達(dá)72.3%，玻璃背板占27.7%。2021年，玻璃背板市場(chǎng)占比提升至24.4%，而含氟背板雖仍是市場(chǎng)主流，但市場(chǎng)占比降至65.9%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

二、主要原料

太陽能背板的原材料主要包括PET基膜、含氟材料和膠粘劑。目前含氟材料仍是太陽能背板的首選，其結(jié)構(gòu)高度穩(wěn)定，具有比一般材料更耐化學(xué)侵蝕、耐光輻照破壞、耐氧老化的優(yōu)點(diǎn)。應(yīng)用在太陽能背板上比一般材料更耐日光長(zhǎng)期暴曬。

三、供應(yīng)市場(chǎng)

無論是我國(guó)還是全球范圍內(nèi)，光伏裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng)將帶動(dòng)太陽能背板市場(chǎng)的加速發(fā)展，而我國(guó)已占據(jù)提供全球約95%的太陽能背板供應(yīng)市場(chǎng)，是當(dāng)之無愧的太陽能背板生產(chǎn)大國(guó)。

2020年全球光伏新增裝機(jī)量134GW，帶動(dòng)全球太陽能背板出貨量6.16億平米。2021年全球光伏新增裝機(jī)量183GW，帶動(dòng)太陽能背板出貨量超7億平米。其中透明背板組件漲勢(shì)較高，出貨超過5500萬平米，裝機(jī)量超過11GW。綜合估算，預(yù)計(jì)2023我國(guó)太陽能背板市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)50-60億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)90-100億元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年太陽能背板行業(yè)CR3市占率高達(dá)62%，其中賽伍技術(shù)25%，中來股份24%，明冠新材13%。2021年在復(fù)合型背板原材料PVDF價(jià)格大漲的背景下，賽伍背板出貨量1.31億平米，中來股份背板出貨量1.68億平米躍居第一。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

四、需求市場(chǎng)

眾所周知，能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等全球性問題已經(jīng)日益嚴(yán)重，全球已有多個(gè)國(guó)家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)，可再生能源是各國(guó)能源改革的大勢(shì)所趨。

光伏產(chǎn)業(yè)憑借其安全可靠性高、環(huán)境負(fù)面影響相對(duì)較小、應(yīng)用范圍廣、可開發(fā)總量大等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)在全球范圍內(nèi)大行其道，發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識(shí)，光伏發(fā)電在越來越多的國(guó)家成為最有競(jìng)爭(zhēng)力的電源形式，預(yù)計(jì)全球光伏市場(chǎng)將持續(xù)高速增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)太陽能背板的需求市場(chǎng)。

1、全球光伏新增裝機(jī)量

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年至2021年間，全球光伏新增裝機(jī)量從約30.2GW增長(zhǎng)至183GW，實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率17.6%。2020年全球電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)中，可再生能源發(fā)電量提升7%，其中光伏發(fā)電量提升20%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2021年全球光伏市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)大，2021年，全球光伏新增裝機(jī)達(dá)183GW，創(chuàng)歷史新高占據(jù)新能源新增裝機(jī)量的近半份額。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

除我國(guó)、歐美等需求大國(guó)外，以印度為代表的新興市場(chǎng)國(guó)家對(duì)光伏的需求也正高速發(fā)展中。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2022年印度光伏累計(jì)裝機(jī)容量中性預(yù)測(cè)下將達(dá)到100GW，并在2023年有21GW的新增裝機(jī)容量，未來潛力巨大。

預(yù)計(jì)未來在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動(dòng)下，未來十年內(nèi)全球光伏新增裝機(jī)仍將保持快速增長(zhǎng)。2021-2025年，全球光伏年均新增裝機(jī)有望達(dá)到234GW，2026-2030年，新增電力需求幾乎全部由清潔能源滿足，光伏年均新增裝機(jī)有望達(dá)到280GW。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

近年光伏發(fā)電已成為電力增量主體，據(jù)國(guó)際能源署權(quán)威預(yù)測(cè)，到2025年光伏將在所有新增發(fā)電裝機(jī)中占比將達(dá)到57%，在可再生能源在新增發(fā)電裝機(jī)中占比將達(dá)到95%。到2050年，光伏累計(jì)裝機(jī)有望超8500GW，將成為全球最大的發(fā)電來源。

2、國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量

我國(guó)力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，在2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”，光伏市場(chǎng)在國(guó)家政策支持下和市場(chǎng)自主發(fā)展下增長(zhǎng)迅速，面臨著良好的發(fā)展前景，太陽能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量已經(jīng)從2008年的0.2GW發(fā)展到2021年的306GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率超20%。

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2021年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)54.88GW，同比增加13.9%。其中，分布式光伏裝機(jī)29.28GW，占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的53.4%，歷史上首次突破50%。同年戶用裝機(jī)達(dá)21.6GW，創(chuàng)歷史新高，占2021年我國(guó)新增光伏裝機(jī)的約39.4%。

預(yù)計(jì)未來五年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，占全球光伏新增裝機(jī)的30%左右。

來源：觀研報(bào)告網(wǎng)

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