光伏帶動快速增長，EVA樹脂生產(chǎn)及市場分析

乙烯－醋酸乙烯共聚樹脂（簡稱EVA樹脂）是由乙烯和醋酸乙烯（VA）為原料生產(chǎn)的一種乙烯衍生產(chǎn)品，樹脂中VA的質(zhì)量分數(shù)一般為5%～40%，平均相對分子質(zhì)量為10000～30000。

EVA樹脂

與聚乙烯相比，EVA樹脂由于在分子鏈中引入了VA單體，提高了聚合物的支化度，降低了結(jié)晶度，提高了柔韌性、耐沖擊性、填料相溶性和熱密封性。

因此具有良好的柔軟性、耐沖擊強度、較好的耐環(huán)境應力開裂性，良好的光學性能、耐低溫性以及無毒性等，在發(fā)泡材料、功能棚膜、包裝膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、調(diào)和劑以及黏合劑、電線電纜、光伏電池封裝膠膜以及熱熔膠等方面具有廣泛的應用。

?生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能

2021年，我國EVA新增產(chǎn)能50萬t/a，分別為延長中煤榆林公司30萬t/a裝置、揚子石化10萬t/a裝置和中化泉州石化10萬t/a裝置，EVA年產(chǎn)能增長達33.97%，行業(yè)產(chǎn)能目前達到147.2萬t/a。

從近五年我國EVA產(chǎn)能變化來看，2017年—2020年產(chǎn)能均保持在97.2萬t/a，沒有新產(chǎn)能的投放。

受下游光伏、電纜等行業(yè)的需求快速增長的拉動，目前我國已成為亞洲第一大EVA消費地，也是亞洲消費增長最快的區(qū)域，國內(nèi)EVA市場處于供不應求的態(tài)勢，為了滿足國內(nèi)日益增長的旺盛需求，國內(nèi)EVA自供能力正朝著擴張方向發(fā)展。

2020年原計劃有多套新裝置投產(chǎn)，但受突發(fā)的疫情影響，新產(chǎn)能均推遲至2021年及以后。2017—2021年我國EVA產(chǎn)能統(tǒng)計如圖1所示。

圖1 2017—2021年我國EVA產(chǎn)能示意

2021年我國EVA樹脂的主要生產(chǎn)廠家情況詳見表1。

EVA生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東及華北地區(qū)，產(chǎn)能占比分別為56.4%和21.8%，而延長榆林30萬t/a裝置填補了西北地區(qū)EVA生產(chǎn)的空白，占比21.8%。華南暫無EVA產(chǎn)能。國內(nèi)EVA產(chǎn)能區(qū)域分布情況如圖2所示。

圖2 國內(nèi)EVA產(chǎn)能區(qū)域分布情況示意

國內(nèi)EVA生產(chǎn)企業(yè)多采用高壓本體聚合工藝，從技術來源來看，多采用巴塞爾及埃克森生產(chǎn)技術。其中，采用管式法工藝的產(chǎn)能為80萬t/a，約占總產(chǎn)能的54.35%；采用釜式法工藝的產(chǎn)能為67.2萬t/a，約占總產(chǎn)能的45.65%。

據(jù)統(tǒng)計，2022年預計有4家（古雷煉化30萬t/a、中科煉化10萬t/a、浙江石化二期30萬t/a、新疆天利高新20萬t/a）共計90萬t/a的EVA裝置投產(chǎn)，到2022年底，我國EVA行業(yè)總產(chǎn)能將達到237.2萬t/a，產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻倍增長。新產(chǎn)能的投放不僅提升了國內(nèi)EVA自供能力，同時行業(yè)競爭也將更加激烈。2022年國內(nèi)EVA計劃新建裝置情況詳見表2。

?供需情況

近五年，我國EVA樹脂產(chǎn)量持續(xù)增長，2020年產(chǎn)量達到78.68萬t，2016—2020年均增長率為14.2%。

2021年在EVA市場向好的拉動下，EVA原有裝置穩(wěn)定生產(chǎn)，新投產(chǎn)裝置也在不斷釋放產(chǎn)能，2021年1—10月產(chǎn)量已達到83.69萬t，超過2020年全年產(chǎn)量。供應量不斷增長，使EVA進口依存度逐年下降，2021年1—10月降為51.39%，國產(chǎn)品已占據(jù)市場半壁江山。

我國EVA樹脂主要用于功能性棚膜、包裝膜、鞋材、熱熔膠、電線電纜以及太陽能光伏等。隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，EVA需求量也在不斷增加。

自2010年以來，我國EVA行業(yè)進入快速發(fā)展階段。

2016年表觀消費量為130.38萬t，2020年表觀消費量為190.00萬t，2016—2020年均增長率為10.2%。

2021年1—10月表觀消費量為172.16萬t，比上年同期略有增長。

2016—2021年國內(nèi)EVA供需情況詳見表3。

表3 2016—2021年國內(nèi)EVA供需情況

伴隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，EVA下游行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出不平衡性。發(fā)泡市場（包括鞋材）需求接近飽和，消費占比有所萎縮。

與此同時，隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)、預涂膜技術和無鹵阻燃電纜的發(fā)展，太陽能電池、涂覆、電線電纜已成為EVA樹脂的重要應用領域，我國EVA樹脂的消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。

目前我國EVA樹脂的消費結(jié)構(gòu)為：發(fā)泡制品對EVA樹脂的需求量約占總消費量的33.0%，太陽能光伏料約占30.8%，電線電纜約占16.7%，熱熔膠約占7.2%，涂覆約占7.8%，農(nóng)膜約占2.0%，其他方面約占2.5%。

未來，制鞋行業(yè)受到國內(nèi)勞動力成本上升等因素影響，發(fā)展仍將放緩，對EVA樹脂的需求也將放緩。而光伏發(fā)電作為國家大力扶持的清潔能源項目，未來將會保持持續(xù)增長，進而推動我國EVA下游光伏行業(yè)發(fā)展。

預涂膜作為新興產(chǎn)品，具有廣闊市場前景，對EVA需求量逐年增加。EVA在薄膜及電纜生產(chǎn)中，多用于高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)，隨著高新技術的發(fā)展，人民生活水平的提高，其用量也將快速增長，尤其在包裝用EVA薄膜和無鹵阻燃電纜料等領域。

預計到2022年我國對EVA樹脂的需求量將達到220.0萬~230.0萬t。

?進出口情況

2016—2021年我國EVA進口量變化情況如圖3所示。

圖3 2016—2021年我國EVA進口量示意

據(jù)統(tǒng)計，2016—2020年EVA進口量年均增幅為5.75%。2020年進口量達到117.68萬t，同比增長7.25%。

主要原因是：國內(nèi)不斷增長的需求，特別是2020年國內(nèi)光伏裝機量大幅攀升，拉動EVA光伏膠膜的需求量大增，而國產(chǎn)EVA主要以中低端料為主，高端EVA的排產(chǎn)較少，高VA含量的EVA多依賴進口為主。

2021年因國內(nèi)多套EVA裝置投產(chǎn)，自給力增加，進口量基本無增長。EVA高端料進口量仍維持較高水平，而低端料進口減少。

近年來，盡管EVA進口量呈增長態(tài)勢，但隨著國內(nèi)EVA產(chǎn)量的逐年增加，進口EVA產(chǎn)品在國內(nèi)市場份額呈現(xiàn)下降趨勢。

從進口來源地來看，近五年來，我國大陸EVA來源結(jié)構(gòu)變化不大，主要來自韓國、中國臺灣、泰國、新加坡和沙特，這五個地區(qū)進口量合計占總進口量的76.5%。

韓國是我國EVA第一大進口來源地，主要來源韓國道達爾、韓華、韓國LG、韓國樂天等企業(yè)，中國臺灣是我國大陸EVA第二大進口來源地，主要來源臺灣臺塑、臺聚等企業(yè)，2017—2021年進口量穩(wěn)定增長。

從貿(mào)易方式來看，EVA進口主要以一般貿(mào)易、進料加工貿(mào)易為主，兩者大概占總貿(mào)易量的95%左右。2019—2020年一般貿(mào)易進口量均在90萬t上下，進料加工貿(mào)易占比始終在13%附近，其貿(mào)易量在13萬~15萬t。

從注冊地來看，EVA進口主要分布在浙江、江蘇、福建、廣東、山東等省，與當?shù)氐南掠伟l(fā)泡鞋材、電線電纜、光伏膠膜、包裝膜、熱熔膠等產(chǎn)品有關。廣東省進口占比從2019年的15%減少至2020年13%左右，與出口企業(yè)外遷至東南亞、華東等地有較大關系。而福建的進口占比近幾年增長明顯，浙江、江蘇等地的進口量較為穩(wěn)定。

預計2022年國內(nèi)計劃新增多套EVA裝置，加上2021年新投產(chǎn)的產(chǎn)能釋放，將在一定程度上加大國產(chǎn)品市場供應量，但新產(chǎn)能暫以生產(chǎn)低含量EVA為主，后期將逐步生產(chǎn)高含量產(chǎn)品。

預計2022年在EVA的高端料市場發(fā)展迅速，尤其是光伏膜市場的需求將保持快速增長的預期下，國內(nèi)EVA高端料生產(chǎn)供應不足的狀態(tài)仍將持續(xù)，仍需要進口產(chǎn)品滿足市場需求。

2016—2020年我國EVA樹脂出口量在5萬~6萬t左右。主要出口到肯尼亞、莫桑比克、墨西哥、尼日利亞、蘇丹、印度尼西亞、伊朗以及越南等國家或地區(qū)。受疫情影響，2021年出口量基本維持現(xiàn)有水平。

?價格走勢

近五年來，國內(nèi)EVA市場逐漸從默默無聞走向跌宕起伏，從2020年下半年開始沖向高位，而2021年下半年創(chuàng)造了歷史，走出了前所未有的巔峰。2017—2021年國內(nèi)EVA市場價格走勢如圖4所示。

圖4 2017—2021年國內(nèi)EVA市場價格走勢示意

據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年國內(nèi)EVA主流牌號華東市場V5110J年度最高價27600元/t出現(xiàn)在10月，年度最低價16000元/t出現(xiàn)在1月初。11月中旬以后，隨著光伏料需求的逐漸減弱，EVA市場走勢略有回落并慢慢平穩(wěn)。2021年1—11月我國華東地區(qū)EVA（V5110J）市場價格走勢如圖5所示。

圖5 2021年1—11月我國華東地區(qū)EVA（V5110J）市場價格走勢示意

后市來看，成本端：預計短期亞洲乙烯價格或維持上行趨勢，成本端支撐利好。供應端：裝置正常運行。需求端：限電對下游生產(chǎn)的影響在部分地區(qū)或趨于緩和。預計短期內(nèi)EVA市場或以盤整為主。

?生產(chǎn)技術

目前，國內(nèi)外EVA產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝主要有4種：高壓法連續(xù)本體聚合、中壓懸浮聚合、溶液聚合和乳液聚合。

其中，溶液聚合和乳液聚合工藝應用較少。

市場上的EVA樹脂大多采用高壓法連續(xù)本體聚合工藝生產(chǎn)，VA含量（質(zhì)量分數(shù)，以下同）一般為5%～40%。

根據(jù)所采用反應器的不同，有管式法和釜式法兩種生產(chǎn)工藝。

管式法生產(chǎn)工藝是采用管式反應器的高壓連續(xù)本體法聚合工藝。

管式法的優(yōu)勢在于可以大規(guī)模生產(chǎn)高壓聚乙烯（LDPE）及VA質(zhì)量分數(shù)較低（一般低于30%）的EVA樹脂產(chǎn)品。反應溫度、壓力沿反應管長降低，反應停留時間相對較長；微分子結(jié)構(gòu)為梳狀，相對分子質(zhì)量分布窄，長、短支鏈較少而且分布不均勻；機械性能好，發(fā)泡性能較差，主要用于膜料和擠出涂覆。

反應器的壓降是決定設備結(jié)構(gòu)的關鍵因素，壓降過大會影響產(chǎn)品密度及相對分子質(zhì)量；采用高負荷超載大型壓縮機；采用多段注入乙烯和引發(fā)劑，使用相應調(diào)整劑來控制聚合物的產(chǎn)品性能。

此外，該工藝的投資和操作費用相對較低。該工藝可生產(chǎn)VA質(zhì)量分數(shù)低于30%的EVA樹脂，VA的單程轉(zhuǎn)化率為25%～35%。

釜式法生產(chǎn)工藝是采用高壓釜式反應器的連續(xù)本體聚合工藝。

釜式法的優(yōu)點是反應溫度和壓力均勻，易形成有許多長支鏈的聚合物，即使是高相對分子質(zhì)量的樹脂也比較容易加工；反應停留時間短，適用于生產(chǎn)小批量牌號，過渡料少；采用超大型壓縮機，但壓力相對較低；采用多區(qū)反應器以及使用相應的調(diào)整劑控制相對分子質(zhì)量和支化度分布；投資和操作費用較高；微分子結(jié)構(gòu)為星狀，相對分子質(zhì)量分布廣，長、短支鏈較多且分布均勻，對交聯(lián)性能影響較大；分子結(jié)構(gòu)長支鏈多，彈性好，發(fā)泡性能較好。

該工藝可生產(chǎn)VA質(zhì)量分數(shù)低于40%的EVA樹脂，反應的單程轉(zhuǎn)化率為16%～23%，VA的單程轉(zhuǎn)化率為10%～20%。產(chǎn)品主要用于發(fā)泡、擠出涂覆、光伏、熱熔膠以及電線電纜等。

?產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

目前，世界上生產(chǎn)EVA樹脂的釜式法生產(chǎn)工藝和管式法生產(chǎn)工藝各具特點，采用EVA樹脂和LDPE裝置兼產(chǎn)EVA樹脂的生產(chǎn)模式是今后的發(fā)展趨勢。

EVA樹脂的消費領域變化不大，但結(jié)構(gòu)將發(fā)生一定的變化，農(nóng)膜雖仍是最大的消費領域，但所占比例將有所下降，而熱熔膠、涂覆以及光伏等領域所占比例將有較大的增長。

未來幾年，我國仍將有多家企業(yè)計劃新建或者擴建EVA樹脂生產(chǎn)裝置。但由于我國EVA樹脂生產(chǎn)裝置大多可配套生產(chǎn)LDPE，因此，其產(chǎn)量受LDPE的制約較大，產(chǎn)量的增加具有很大的不確定性。

近年來，隨著EVA下游新興行業(yè)不斷發(fā)展，對高VA含量EVA樹脂的需求不斷增加。而從目前我國EVA的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，高VA含量產(chǎn)品缺乏，仍依賴于進口，所以釜式法工藝或更能迎合國內(nèi)對高VA含量產(chǎn)品的需求，成為我國新建EVA裝置的主要生產(chǎn)工藝。

雖然我國EVA樹脂的生產(chǎn)能力不斷增加，但仍無法滿足國內(nèi)實際需求，供需矛盾依然突出。生產(chǎn)的EVA樹脂多為通用牌號，同質(zhì)化較為嚴重，牌號寬度不足，造成低端通用型產(chǎn)品過剩，而高端產(chǎn)品仍依賴進口。

缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的工業(yè)化生產(chǎn)技術，新建裝置仍將采用引進技術，受控因素較多，缺乏技術談判的籌碼。

來源：乙烯-醋酸乙烯（EVA）樹脂生產(chǎn)及市場分析

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