隨著光伏行業(yè)已全面進(jìn)入平價時代，雙碳能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)指引光伏新增裝機(jī)邁向TW時代，光伏優(yōu)質(zhì)輔材有望搭乘平價東風(fēng)打開天花板。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上游硅料到光伏組件生產(chǎn)過程中需要用到的輔材包括：坩堝、熱場、金剛線、銀漿、鋁漿、膠膜、玻璃、背板、鋁邊框、接線盒等，組件與BOS環(huán)節(jié)的逆變器、支架等配合形成光伏電站。
其中，光伏背板是組件背面的封裝材料，處于光伏組件最外層，主要用于抵抗?jié)駸岬拳h(huán)境對電池片、EVA膠膜等材料的侵蝕，起到耐候及絕緣保護(hù)的作用，并在一定程度上提升光伏組件的光電轉(zhuǎn)換效率。
光伏背板位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節(jié)：
光伏背板屬輕資產(chǎn)行業(yè)，以復(fù)合型背板為例，以PET基膜、氟材料及膠黏劑等為主原材料占成本比重高達(dá)88%，因此材料的創(chuàng)新及使用是光伏背板行業(yè)的降本重點(diǎn)。
國內(nèi)主要以含氟背板為主,占比達(dá)66%
就光伏背板市場結(jié)構(gòu)而言，目前國內(nèi)仍主要以含氟背板為主，2021年占比66%，預(yù)計隨著雙玻光伏組件發(fā)展，玻璃背板整體占比將持續(xù)提高。
2021年中國光伏背板市場結(jié)構(gòu)占比分布情況
資料來源：CPIA，靈動核心收集整理
如果背板按照500萬平/GW計算，我們估算出背板年需求量，如下圖所示：
雖然背板的市場規(guī)模增長率暫時受到雙玻組件滲透率的逐年提升的影響、成長增速開始放緩下降，但隨著在部分使用場景下可以取代一面玻璃的透明背板、及能夠應(yīng)用于屋頂、及其他分布式電站場景的輕量化組件的出現(xiàn)，從2022年起給背板市場帶來了額外的增長空間。
此外，2021年6月國家能源局發(fā)布的《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，表明從國家政策層面加快推進(jìn)國內(nèi)的屋頂分布式光伏市場，也有望極大提升背板產(chǎn)品的國內(nèi)市場規(guī)模。
同時隨著全球光伏發(fā)電裝機(jī)量的增長，封裝膠膜的市場規(guī)模和需求呈高速成長。絕緣條、定位膠帶等存量電站的維修材料，市場規(guī)模和需求隨光伏發(fā)電組件的存量規(guī)模的整體增長而持續(xù)增長。
國產(chǎn)化率超90%,行業(yè)集中度高
國內(nèi)背板市場以含氟材料為主，結(jié)構(gòu)及材料由原來的多樣化向少數(shù)幾種主流結(jié)構(gòu)(如雙面含氟復(fù)合結(jié)構(gòu))集中，由原來的多國爭霸向國產(chǎn)集中。
國外傳統(tǒng)背板企業(yè)由于不適應(yīng)快速降本的企業(yè)環(huán)境，利潤率變薄，市場份額逐年降低，自2016年起，日本3M、日本東麗、德國肯博等國外企業(yè)相繼退出中國背板市場。
隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，近年來國內(nèi)涌現(xiàn)出數(shù)十家光伏背板公司，國內(nèi)背板企業(yè)總產(chǎn)能已充分滿足國內(nèi)及全球市場需求。
光伏背板國產(chǎn)化率超過90%，行業(yè)集中度較高。只有部分組件產(chǎn)品招投標(biāo)中指定采用進(jìn)口PVF(美國杜邦)或PVDF(阿科瑪)的氟膜材料生產(chǎn)的KPK或TPT結(jié)構(gòu)背板，受限于成本較高，進(jìn)口產(chǎn)品需求量會更趨萎縮。
從國內(nèi)主要光伏背板企業(yè)經(jīng)營狀況來看， 2021年賽伍技術(shù)公司營業(yè)收入為14.25億元，中來股份公司營業(yè)收入為18.51元，明冠新材公司營業(yè)收入為10.54億元，福斯特公司營業(yè)收入為7.5億元，樂凱膠片公司營業(yè)收入為10.58億元。
主要企業(yè)近幾年營業(yè)收入情況(單位：億元)
數(shù)據(jù)來源：各公司年報、靈動核心收集整理
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球市場CR3占比達(dá)62%，其中賽伍技術(shù)連續(xù)七年占比全球第一。
2021以來，受PVDF 氟膜的供應(yīng)短缺和原材料價格大幅上漲的影響，賽伍技術(shù)拉長了光伏背板的產(chǎn)品線，整體光伏背板產(chǎn)銷小幅度下降，營收小幅度回升，相較而言中來股份整體產(chǎn)銷和營收皆出現(xiàn)較大增長，無論是從光伏背板產(chǎn)銷數(shù)據(jù)還是從營收來看，中來股份已超過賽伍技術(shù)成為新的全球龍頭。
2021年全球新增光伏裝機(jī)量約為183GW，其中單面單玻組件占比約70%，雙面雙玻組件約30%。
受雙面電池及玻璃薄片化驅(qū)動，雙玻組件占比不斷提升，傳統(tǒng)有機(jī)背板需求近乎停滯，透明背板憑借輕量化優(yōu)勢與光伏玻璃形成差異化競爭。
根據(jù)賽伍的預(yù)測，能取代玻璃的使用場景是輕量化組件，主要是應(yīng)用在屋頂和部分發(fā)達(dá)國家的地面電站，透明背板對玻璃替代的可能性在20～30%之間。
國家“十四五”重點(diǎn)發(fā)展的薄膜產(chǎn)品中鼓勵發(fā)展高端光伏背板膜產(chǎn)品，并且隨著“碳中和”寫入政府工作報告及光伏度電成本的不斷下降，光伏發(fā)電將展現(xiàn)出更強(qiáng)的成本競爭力，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大，我國光伏市場規(guī)模仍將保持增長態(tài)勢。
來源：靈動核心
原文始發(fā)于微信公眾號（光伏產(chǎn)業(yè)通）：國產(chǎn)化率超90%！ 2022年中國光伏背板市場結(jié)構(gòu)占比及需求預(yù)測分析
