在科技創(chuàng)新推動降本增效的邏輯下，技術(shù)路線之爭是光伏產(chǎn)業(yè)一成不變的主題。從多晶硅與薄膜之爭到組串式與集中式逆變器之爭，從單晶、多晶之爭到210硅片與182硅片的尺寸之爭，光伏各個陣營、流派的技術(shù)之爭從未中斷過。
如今，隨著太陽能電池技術(shù)由 P型PERC向下一代電池技術(shù)迭代，TOPCon與HJT電池的技術(shù)路線之爭也擺上臺面。至此，10余年的發(fā)展歷程中，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷了5次技術(shù)路線之爭。
薄膜與晶硅的路線之爭，是近年來行業(yè)里的一次令人印象深刻的內(nèi)卷。當時，漢能薄膜發(fā)電力推薄膜發(fā)電的技術(shù)路線，而業(yè)內(nèi)的協(xié)鑫集團、特變新能源、晶科能源、天合光能等數(shù)十家硅料、硅片、組件企業(yè)都在堅持走多晶硅路線。
漢能薄膜發(fā)電在香港上市，掌舵人李河君主導(dǎo)建設(shè)了金安橋水電站，成為國內(nèi)最大的民營水電站，被李河君自夸為“現(xiàn)金奶牛”，吸金能力非常強。因此，當李河君第二次轉(zhuǎn)型，將主營從水電轉(zhuǎn)向薄膜發(fā)電，可以說來勢洶洶。
漢能于2012年至2014年間收購了四大國際薄膜技術(shù)公司，一舉成為全球太陽能薄膜發(fā)電行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。同時，漢能薄膜的股票也飛上了天，李河君也在2015年成為中國首富。漢能又在央視黃金時間投放廣告，也大大增加了漢能的影響力！大有薄膜一統(tǒng)天下之勢！
然而，2015年的“5.20行情”讓漢能薄膜股票市值瞬間蒸發(fā)千億，股票被迫停牌。此役后漢能薄膜元氣大傷，嘗試向移動能源轉(zhuǎn)型也未能成功。2019年10月，漢能集團爆發(fā)欠薪危機。2021年8月，漢能在北京奧林匹克公園的BIPV項目被拆除，標志著漢能薄膜發(fā)電技術(shù)的徹底失敗。
在薄膜與晶硅之戰(zhàn)拉開之時，逆變器行業(yè)也上演了一場大戰(zhàn)。2013年，華為以“攪局者”的身份切入逆變器賽道，對瑞士ABB、通用電氣、SMA、陽光電源等頭部企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。
當時，華為推出組串式逆變器，主攻當時的地面光伏電站市場，與當時地面電站主流的集中式逆變器進行正面市場競爭，在一片不被看好的情況下，華為攻城拔寨，拿下一個又一個的地面光伏電站。
據(jù)說在2016年公布的5.5GW領(lǐng)跑者光伏電站中，有一半以上的項目將采用華為的組串式逆變器。
多晶硅與薄膜之爭落幕后，多晶硅內(nèi)部又分裂成兩大陣營，一方是隆基綠能、晶澳科技為代表的單晶陣營，另一方是協(xié)鑫集團、阿特斯為代表的多晶硅陣營。
這場多晶硅與單晶硅的較量中，最初多晶硅原本占據(jù)主導(dǎo)性優(yōu)勢。2016年時，市場是多晶硅的天下，多晶硅片的市場占比在75%-80%左右。后來，國家光伏領(lǐng)跑者基地的出臺，以及單晶硅的不斷降低成本，使得單晶硅的市場份額不斷得到提高。
據(jù)韋伯咨詢數(shù)據(jù)，2020年，單晶硅棒/硅片擴產(chǎn)步伐加快，單晶硅棒產(chǎn)能較2019年底增長近100GW，單晶硅片占據(jù)主要市場份額，占比由2016年的20%提升到90%，五年內(nèi)單多晶硅片占比發(fā)生結(jié)構(gòu)性扭轉(zhuǎn)。
2019年8月16日，TCL中環(huán)（002129）發(fā)布G12即210尺寸硅片，自此拉響了長達3年的210與182硅片、組件尺寸之爭。TCL中環(huán)推出210硅片后，很快得到了天合光能、東方日升等組件廠商的積極響 應(yīng)，另一邊硅片龍頭隆基綠能則依然堅持認為182尺寸最優(yōu)。
2020年6月份，隆基股份、晶澳科技、晶科能源等七家光伏企業(yè)聯(lián)合倡議M10（邊距182mm）（下稱“M10聯(lián)盟”）硅片尺寸標準，“隆晶晶”為代表的182陣營正式形成。
同年12月，天合光能、東方日升、阿特斯、中環(huán)股份、通威股份等八家龍頭企業(yè)發(fā)布《關(guān)于推進光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標準化的聯(lián)合倡議》（下稱《210聯(lián)合倡議》），提倡在210mm-220mm尺寸范圍內(nèi)，選擇SEMI標準（國際半導(dǎo)體設(shè)備和材料協(xié)會標準）中確定的硅片尺寸：210+/-0.25mm作為唯一尺寸， 并修訂SEMI以及光伏行業(yè)協(xié)會已有的組件尺寸標準。這個動作也標志著“210陣營”的正式形成。
隨后，在2020、2021年期間，210陣營和182陣營圍繞著硅片尺寸、高功率組件展開了激烈的爭斗。雙方是各持己見，都是堅持自己產(chǎn)的才是最好的。時至今日，210與 182之間，誰優(yōu)誰劣，誰勝誰負也沒有掰扯清楚。
不過，210硅片、組件出貨、市占率已經(jīng)不斷提高。
據(jù)PV InfoLink預(yù)測，2022年210尺寸電池及組件產(chǎn)能分別將達到309GW和344GW。出貨方面，今年上半年，全球210組件的出貨量已突破50GW，其中天合光能210組件出貨高達30GW。
據(jù)天合光能方面提供的數(shù)據(jù)，公司在210組件市場出貨占比超80%。截至2022年三季度，累計出貨達40GW，210組件在整個行業(yè)內(nèi)的市占率超過50%。
PV InfoLink10月發(fā)布的行業(yè)供需數(shù)據(jù)，到2022年年底，大尺寸組件產(chǎn)能占比將超過8成，2022年底組件電池產(chǎn)線兼容210及以上占比均突破55%。
12月2日，林洋能源（601222）發(fā)布公告稱，擬與南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂協(xié)議，投資建設(shè)20GW高效N型TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)項目。
據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)已有30家光伏相關(guān)廠商進入TOPCon電池領(lǐng)域，而進入HJT電池片賽道的相關(guān)廠家則有24家。
產(chǎn)能方面，據(jù)“草根光伏”粗略統(tǒng)計，通威股份、晶科能源、鈞達股份等廠商到2022年底TOPCon產(chǎn)能將達到150.4GW，其中晶科能源TOPCon產(chǎn)能最大，將達到35GW。同時，已投建或規(guī)劃建設(shè)的TOPCon項目產(chǎn)能達到226GW。
目前，HJT的產(chǎn)能要遠低于TOPCon產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計，到2022年底，華晟新能源（2.7GW）、潞能能源（1GW）、愛康科技（5GW）、金剛玻璃（1.2GW）、明陽智能（2GW）和鈞石能源（1GW）6三家的HJT電池產(chǎn)能將達到12.90GW。
華潤電力、中建材、潤陽股份、華晟新能源、愛康科技24家企業(yè)披露的產(chǎn)能和擴產(chǎn)計劃，未來HJT的產(chǎn)能規(guī)劃為112GW。
可以預(yù)見，隨著各廠商TOPCon、HJT產(chǎn)能落地，未來相關(guān)電池、組件廠家圍繞這兩種電池技術(shù)路線也將展開“拼殺”。
原文始發(fā)于微信公眾號（光伏產(chǎn)業(yè)通）：單多晶、210與182，TOPCon與HJT，盤點光伏五次技術(shù)路線之爭！
