本文對(duì)2022年上半年中國的光伏政策環(huán)境，以及光伏產(chǎn)業(yè)在制造端、應(yīng)用端、出口方面的情況進(jìn)行深入分析，并從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銷售價(jià)格、光伏發(fā)電項(xiàng)目用地、產(chǎn)業(yè)人才、外貿(mào)等方面對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的問題展開討論。
2022年1月，習(xí)近平總書記在中共中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要把促進(jìn)新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源。
2022年5月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出到2030年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億kW以上，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。
2022年6月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)等九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，指出2025年可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬億kWh左右；且“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過50%，風(fēng)能和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。
此外，2022年1—6月期間，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局等政府機(jī)構(gòu)共出臺(tái)50多項(xiàng)政策，提出大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，涉及規(guī)劃、創(chuàng)新、監(jiān)管、補(bǔ)貼、電力市場(chǎng)、分布式光伏，地面光伏電站建設(shè)等多個(gè)方面，為光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展打下了良好的政策基礎(chǔ)。
2022年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2022年上半年，中國多晶硅產(chǎn)量約為36.5萬t，同比增長53.4%；硅片產(chǎn)量約為152.8GW，同比增長45.5%；晶體硅太陽電池產(chǎn)量約為135.5GW，同比增長46.6%；晶體硅光伏組件產(chǎn)量約為123.6GW，同比增長約54.1%[2]。2017—2022年每年上半年中國多晶硅、硅片、晶體硅太陽電池及晶體硅光伏組件產(chǎn)量情況如圖1所示。
圖1 2017—2022年每年上半年中國多晶硅、硅片、晶體硅太陽電池及晶體硅光伏組件產(chǎn)量情況
2022年上半年，中國光伏產(chǎn)品大尺寸化及薄片化進(jìn)程進(jìn)一步加快。
大尺寸硅片的市場(chǎng)占比快速提升，一些企業(yè)已在2022年上半年將其硅片產(chǎn)線全部升級(jí)為182mm、210mm等的大尺寸產(chǎn)線。
薄片化方面，2022年上半年，主流硅片的厚度已從165μm下降至160μm，并且已經(jīng)有企業(yè)正在嘗試使用鎢絲來代替金剛線，有望細(xì)化線徑，使硅片向薄片化進(jìn)一步發(fā)展。
n型光伏組件推進(jìn)速度加快，2022年上半年，中國多家企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了n型光伏組件產(chǎn)品，部分硅片企業(yè)也于2022年上半年開始公布其n型硅片的價(jià)格。
據(jù)報(bào)道，中國廣核新能源控股有限公司、中國華電集團(tuán)有限公司、中核匯能有限公司、國家電力投資集團(tuán)有限公司等多家央企開啟了n型光伏組件的招標(biāo)，已公布的n型光伏組件需求已超過4GW，較2021年全年增長4倍。
太陽電池實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)換效率方面
從中國太陽電池的實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)換效率突破情況來看，2019年是一個(gè)較為明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
2019年之前，實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)換效率突破主要以p型太陽電池為主；
2019年，p型和n型太陽電池刷新實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)換效率的次數(shù)大致持平；
而從2020年開始則主要以n型太陽電池為主，比如：2022年上半年，中國企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)共7次刷新實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)換效率，其中5次都是基于n型太陽電池。
太陽電池量產(chǎn)化光電轉(zhuǎn)換效率方面
2022年上半年，PERC單晶硅太陽電池的量產(chǎn)化平均光電轉(zhuǎn)換效率約為23.2%~23.3%，先進(jìn)企業(yè)可達(dá)到23.5%以上；n型TOPCon太陽電池的量產(chǎn)化平均光電轉(zhuǎn)換效率約為24.0%~24.5%，先進(jìn)企業(yè)可超過24.5%。
從2022年上半年大型光伏電站的光伏組件招投標(biāo)情況來看，540W及其以上功率光伏組件已成為目前市場(chǎng)上的主流需求版型。與此同時(shí)，鈣鈦礦技術(shù)路線的投資熱度正持續(xù)提升。
2022年5月，廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司對(duì)昆山協(xié)鑫光電材料有限公司新增投資，入局了以鈣鈦礦為技術(shù)路線的光伏組件產(chǎn)業(yè)。
2022年6月，碧桂園控股有限公司對(duì)鈣鈦礦光伏組件企業(yè)——深圳無限光能技術(shù)有限公司進(jìn)行了投資；寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司也規(guī)劃了鈣鈦礦光伏組件的生產(chǎn)。
2022年上半年中國光伏逆變器用絕緣柵雙極晶體管(IGBT)的國產(chǎn)化率有所提升，第2季度的國產(chǎn)化率約為4%~5%，預(yù)計(jì)到2022年底，其國產(chǎn)化率將達(dá)到10%。
隨著光伏逆變器國產(chǎn)化率的提升，有助于增強(qiáng)光伏電站建設(shè)時(shí)的自主性，有利于光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好地發(fā)展。
2022年上半年，中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為30.88GW，同比增長137.4%，依然呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。
分布式光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量占總新增裝機(jī)容量的63.60%，其中，戶用光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量達(dá)到8.90GW，占分布式光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量的45.36%。
2022年1—6月底，中國太陽能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量約為3.40億kW，同比增長25.8%。2021年全年及2022年上半年中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量情況如圖2所示。
圖2 2021年全年及2022年上半年中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量情況
2022年上半年中國光伏發(fā)電裝機(jī)類型分布如圖3所示。
圖3 2022年上半年中國光伏發(fā)電裝機(jī)類型分布
2022年上半年，中國主要發(fā)電企業(yè)完成的電源工程投資額達(dá)2158億元，同比增長14.0%。其中，太陽能發(fā)電工程的投資額為631億元，同比增長283.6%。
2022年上半年，中國光伏產(chǎn)品出口呈量、價(jià)齊升的態(tài)勢(shì)，出口額再創(chuàng)新高，包括硅片、太陽電池和光伏組件在內(nèi)的光伏產(chǎn)品的出口總額約為259億美元，同比增長113%。其中，硅片的出口額占比為8.5%，太陽電池的出口額占比為6.5%，光伏組件的出口額占比為85%。
2021年，中國光伏產(chǎn)品的出口總額達(dá)284.3億美元，成為出口額最高的一年。2022年上半年，中國光伏組件出口額為220.2億美元，同比增長116.3%。
2021年光伏組件的總出口量為98.5GW；2022年上半年光伏組件出口量達(dá)78.6GW，同比增長74.3%。
展望2022年下半年全球光伏市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)中國光伏產(chǎn)品的出口總額和光伏組件出口量均有望實(shí)現(xiàn)新的突破。
出口的高速增長一方面反映出海外市場(chǎng)的需求旺盛，另一方面也體現(xiàn)出中國光伏產(chǎn)品的較高競(jìng)爭力。
從2022年上半年中國光伏組件出口的主要國家和地區(qū)來看，傳統(tǒng)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)保持旺盛需求。
從國別市場(chǎng)方面來看，印度自2022年4月1日起開始對(duì)進(jìn)口光伏組件和太陽電池分別加征40%和25%的基本關(guān)稅，為避免被加征關(guān)稅，2022年1—3月印度的光伏組件進(jìn)口量急劇增加，已直逼2021年的使用量。
從區(qū)域市場(chǎng)方面來看，受到俄烏沖突影響，歐洲市場(chǎng)的光伏產(chǎn)品需求大幅提升，有望在2022年上半年將50%以上的光伏組件出口至歐洲光伏市場(chǎng)。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銷售價(jià)格持續(xù)上漲
自2021年開始的光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的漲價(jià)依舊是該產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，中國硅料銷售價(jià)格的最高漲幅為38.35%，單晶硅片銷售價(jià)格的最高漲幅為22.77%，PERC單晶硅太陽電池銷售價(jià)格的最高漲幅為17.92%，單晶硅光伏組件銷售價(jià)格的最高漲幅為10.17%。
2021年下半年至2022年上半年中國硅料、單晶硅片、PERC單晶硅太陽電池及單晶硅光伏組件的銷售價(jià)格變化如圖4所示。
圖4 2021年下半年至2022年上半年中國硅料、單晶硅片、PERC單晶硅太陽電池及單晶硅光伏組件的銷售價(jià)格變化
市場(chǎng)需求火熱、資本涌入、硅料供給缺乏彈性、國外貿(mào)易壁壘、相關(guān)市場(chǎng)主體的推波助瀾及全球通脹等因素是導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銷售價(jià)格上漲的關(guān)鍵因素。
由于不斷上漲的銷售價(jià)格，中國一些光伏組件生產(chǎn)商出現(xiàn)了減產(chǎn)、停產(chǎn)的現(xiàn)象。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)2022年7月調(diào)研的13家企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示：13家光伏企業(yè)中，有6家企業(yè)的光伏組件產(chǎn)線全部停產(chǎn)，停產(chǎn)周期為3~7天或待定；6家企業(yè)以降低開工率的方式減輕企業(yè)虧損；只有1家企業(yè)維持正常生產(chǎn)。
從全國范圍來看，受銷售價(jià)格上漲影響最大的是非一體化企業(yè)及二、三級(jí)企業(yè)。除此之外，高昂的光伏組件銷售價(jià)格使光伏組件招標(biāo)量降至2022年最低水平，集中式光伏電站的裝機(jī)容量需求也出現(xiàn)下滑，而分布式光伏電站對(duì)價(jià)格敏感度相對(duì)較低。
根據(jù)企業(yè)公開的中標(biāo)信息顯示：2022年上半年光伏組件銷售價(jià)格明顯上漲，6月光伏組件的平均中標(biāo)價(jià)格在1.93元/W；光伏組件銷售價(jià)格在1.85~1.90元/W區(qū)間內(nèi)的招標(biāo)量最多；隨著光伏組件銷售價(jià)格的上漲，其招標(biāo)量也在明顯下降。
本文對(duì)2022年上半年中國的光伏政策環(huán)境，以及光伏產(chǎn)業(yè)在制造端、應(yīng)用端、出口方面的情況進(jìn)行了深入分析，并從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銷售價(jià)格、光伏發(fā)電項(xiàng)目用地等方面對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的問題展開了討論。
受國內(nèi)新冠疫情反彈、國際地緣政治沖突等超預(yù)期突發(fā)因素對(duì)中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來的影響，中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不斷；但在此背景下，其仍保持較高的發(fā)展水平：
制造端方面，多晶硅、硅片、晶體硅太陽電池、晶體硅光伏組件產(chǎn)量同比增長均在45%以上；應(yīng)用端方面，光伏發(fā)電裝機(jī)容量為30.88GW，同比增長137.4%；
出口方面，出口總額約為259億美元，同比增長113%。目前中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，在國內(nèi)政策支撐下，光伏產(chǎn)業(yè)的增長趨勢(shì)仍有望進(jìn)一步提升。
來源：2022年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的問題分析
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