2022年上半年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)保持了高速發(fā)展，本文將從市場(chǎng)發(fā)展空間、平準(zhǔn)化度電成本(LCOE)、電力投資、企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張等方面對(duì)2022年及未來中國(guó)和全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行分析。
全球光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析及預(yù)測(cè)
光伏發(fā)電具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間
根據(jù)2022年3月國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)發(fā)布的數(shù)據(jù)：全球升溫控制在1.5℃以內(nèi)的情景(即“1.5℃情景”)下，2030年全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量將接近5221GW，2050年將超過14036GW；2030年全球光伏發(fā)電量占總發(fā)電量的比例約為19%，2050年約為29%。
1.5℃情景下，2030年和2050年的全球總發(fā)電量和總裝機(jī)容量預(yù)估如圖1所示。圖中：RE為可再生能源；VRE為可變可再生能源。
圖1 1.5℃情景下，2030年和2050年的全球總發(fā)電量和總裝機(jī)容量預(yù)估
從2030年和2050年的裝機(jī)容量目標(biāo)來看，按照中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，全球光伏發(fā)電的累計(jì)裝機(jī)容量為926GW，因此，在2022—2030年的9年時(shí)間內(nèi)，全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量還有4295GW的發(fā)展空間，折合成每年有477GW的發(fā)展空間；
而在2022—2050年的29年時(shí)間內(nèi)，全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量還有13110GW的發(fā)展空間，折合成每年有超過450GW的發(fā)展空間。
從2050年的光伏發(fā)電量占比目標(biāo)來看，按照2022年6月英國(guó)石油公司(BP)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球光伏發(fā)電量占總發(fā)電量的比例為3.4%，那么在2022—2050年的29年內(nèi)，光伏發(fā)電量的占比需從3.4%提升至約29%。
綜上可知，光伏發(fā)電的發(fā)展空間仍很廣闊。
光伏發(fā)電的LCOE競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯
根據(jù)2022年7月IRENA發(fā)布的數(shù)據(jù)可知，可再生能源仍比化石燃料更具有吸引力，尤其是2022年上半年天然氣和煤炭的價(jià)格創(chuàng)下新高。
2021年，全球光伏發(fā)電項(xiàng)目的加權(quán)平均總裝機(jī)成本為857美元/kW，同比下降6%，較2010年下降82%。
2010—2021年，全球集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目的加權(quán)平均LCOE從0.417美元/kWh降至0.048美元/kWh，下降了88%；2021年同比下降了13%。
2021年，全球新建的集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目的加權(quán)平均LCOE比最便宜的新增化石燃料發(fā)電項(xiàng)目的低11%。
隨著材料價(jià)格繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)全球2022年集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目的LCOE將上漲約2%～4%。根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)2022年4月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，考慮到成本壓力，預(yù)計(jì)2022年全球范圍內(nèi)不同類型可再生能源的LCOE將上漲20%～30%。
相較于傳統(tǒng)的煤炭、燃?xì)獾然剂希虿煌貐^(qū)的集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目的LCOE仍具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2022年全球不同地區(qū)不同類型能源發(fā)電的LCOE預(yù)估如圖2所示。需要說明的是，圖中的美元數(shù)值以2021年匯率為基準(zhǔn)計(jì)算。
圖2 2022年全球不同地區(qū)不同類型能源發(fā)電的LCOE預(yù)估
光伏發(fā)電在電力行業(yè)投資中將處于領(lǐng)先地位
據(jù)IEA于2022年4月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在過去4年間，全球清潔能源發(fā)電的投資一直穩(wěn)定在每年1000億美元左右。
2021年，全球范圍內(nèi)可再生能源投資首次超過4400億美元，創(chuàng)下紀(jì)錄，而其中將近一半的投資被光伏發(fā)電所占據(jù)，光伏行業(yè)成為電力投資的領(lǐng)軍行業(yè)。
2022年，可再生能源將繼續(xù)成為能源領(lǐng)域的第一投資類別。2022年，全球范圍內(nèi)，集中式和分布式光伏發(fā)電的投資額均將突破1000億美元大關(guān)，且相差無幾。
預(yù)計(jì)2022年全球化石燃料發(fā)電的投資額將與2021年持平，燃?xì)獍l(fā)電投資額的增加彌補(bǔ)了燃煤發(fā)電投資額的減少，燃?xì)獍l(fā)電和燃煤發(fā)電技術(shù)的投資總額仍將超過1000億美元。
2019—2022年全球不同電力技術(shù)的投資情況如圖3所示。需要說明的是，圖中的美元數(shù)值以2021年匯率為基準(zhǔn)計(jì)算。
圖3 2019—2022年全球不同電力技術(shù)的投資情況
各國(guó)紛紛調(diào)高光伏發(fā)電裝機(jī)容量目標(biāo)
受俄烏沖突影響，傳統(tǒng)能源的價(jià)格不斷上漲，倒逼全球能源轉(zhuǎn)型和新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程加快。
為降低對(duì)化石燃料等傳統(tǒng)能源的依賴，光伏發(fā)電在越來越多國(guó)家成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力形式，發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識(shí)。
目前，國(guó)外多個(gè)國(guó)家均提高了本國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量的需求目標(biāo)，光伏產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)加速發(fā)展。
2022年4月，英國(guó)的政府官網(wǎng)更新了《英國(guó)能源安全戰(zhàn)略》，預(yù)計(jì)到2035英國(guó)的光伏發(fā)電裝機(jī)容量將增加5倍，從2022年的14GW增至70GW。
2022年7月，德國(guó)通過了《可再生能源法》(EEG2023)修正案，計(jì)劃到2030年將其光伏發(fā)電裝機(jī)容量從2022年的約60GW增至215GW。
與此同時(shí)，歐盟修訂了與增加可再生能源裝機(jī)容量相關(guān)的法案，并在議會(huì)中通過了審查，明確了其在2030年將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比提升至45%的目標(biāo)。
全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展或?qū)㈤_啟加速模式
隨著各國(guó)對(duì)新能源的需求與日俱增，再加上光伏發(fā)電在越來越多的國(guó)家成為最有競(jìng)爭(zhēng)力的電力形式，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量仍將快速增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)到2022年底，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到228GW，較年初的預(yù)測(cè)值提升了10GW。
國(guó)外各能源機(jī)構(gòu)均發(fā)布報(bào)告對(duì)2022年光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量進(jìn)行了預(yù)測(cè)具體如表1所示。
表1 各能源機(jī)構(gòu)對(duì)2022年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量的預(yù)測(cè)
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析及預(yù)測(cè)
中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)
為加快推動(dòng)能源向綠色低碳轉(zhuǎn)型，2022年3月下旬，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確提出要全面推進(jìn)風(fēng)電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。
截至2022年8月底，全國(guó)29個(gè)省(市、自治區(qū))公布了各自“十四五”期間的能源發(fā)展規(guī)劃，提出了當(dāng)?shù)仫L(fēng)電、光伏發(fā)電的發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，“十四五”期間，29個(gè)省(市、自治區(qū))中25個(gè)省(市、自治區(qū))的光伏發(fā)電新增總裝機(jī)容量超過了392.16GW，也就是說，未來4年這25個(gè)省(市、自治區(qū))的光伏發(fā)電新增總裝機(jī)容量將達(dá)344.48GW。
需要說明的是，由于海南省、云南省、陜西省、新疆維吾爾自治區(qū)未分別公布風(fēng)電、光伏發(fā)電的各項(xiàng)目標(biāo)，因此，上述數(shù)據(jù)分析時(shí)未涉及這4個(gè)省份的數(shù)據(jù)。中國(guó)25個(gè)省(市、自治區(qū))“十四五”期間的光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量規(guī)劃如圖4所示。
圖4 中國(guó)25個(gè)省(市、自治區(qū))“十四五”期間的光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量規(guī)劃
加快推動(dòng)風(fēng)電光伏大基地建設(shè)
截至2022年7月，第1批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電、光伏基地項(xiàng)目已經(jīng)全面開工建設(shè)。
目前已經(jīng)確定的第2批基地項(xiàng)目主要分布在新疆維吾爾自治區(qū)、甘肅省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、青海省、寧夏回族自治區(qū)等地區(qū)。
大型風(fēng)電、光伏基地項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)模式也因地域變化而呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。
比如：山東省結(jié)合自身地域特點(diǎn)，將此類基地項(xiàng)目的規(guī)劃重點(diǎn)放在了“環(huán)渤?！薄把攸S海”兩大千萬千瓦級(jí)海上光伏基地、魯北鹽堿灘涂地千萬千瓦級(jí)風(fēng)光儲(chǔ)輸一體化基地，以及魯西南采煤沉陷區(qū)“光伏+”基地；而內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)多為沙漠及采煤區(qū)，其規(guī)劃重點(diǎn)則在于治理沙漠和利用采煤沉陷區(qū)、露天礦排土場(chǎng)等閑置土地來建設(shè)光伏或“光伏+”項(xiàng)目；四川省、云南省、貴州省等地靠近水流域，推進(jìn)重點(diǎn)大多采用水風(fēng)光一體化等多能互補(bǔ)模式。
大力發(fā)展各類分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目
2022年上半年，中國(guó)主要部委發(fā)布了多個(gè)政策以支持分布式光伏市場(chǎng)的發(fā)展。2022年6月，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃的通知》，指出要加快分布式光伏發(fā)電等一體化系統(tǒng)的開發(fā)與運(yùn)行；創(chuàng)新光伏產(chǎn)業(yè)特色應(yīng)用，深耕“光伏+”模式，多元化布局光伏產(chǎn)業(yè)。
同期，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案的通知》(發(fā)改規(guī)劃[2022]960號(hào))，要求推進(jìn)生產(chǎn)生活低碳化，錨定碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，推動(dòng)能源清潔、低碳、安全、高效利用，發(fā)展屋頂光伏等分布式能源。
2022年7月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》，指出到2025年，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。
與此同時(shí)，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部批準(zhǔn)并發(fā)布了GB55015—2021《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》，該國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中要求新建建筑應(yīng)安裝太陽能系統(tǒng)，光伏組件的設(shè)計(jì)使用壽命應(yīng)高于25年。
此外，部分地方政府也出臺(tái)了相應(yīng)政策扶持分布式光伏市場(chǎng)的發(fā)展。比如：
廣東省惠州市按建筑面積給予光伏建筑一體化(BIPV)項(xiàng)目相應(yīng)補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼為150元/m2，上限為150萬元；
浙江省松陽縣對(duì)部分2022年和2023年度建成并網(wǎng)的戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目分別給予一次性建設(shè)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為0.60和0.20元/W，由縣財(cái)政承擔(dān)；
陜西省西咸新區(qū)出臺(tái)了“將對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目自項(xiàng)目并網(wǎng)起給予投資人0.10元/kWh補(bǔ)貼”的政策；
安徽省合肥市對(duì)裝機(jī)容量100kW及以上的屋頂光伏發(fā)電、BIPV項(xiàng)目分別給予不超過0.2、0.4元/W的一次性補(bǔ)貼，同一項(xiàng)目的最高補(bǔ)貼不超過10萬元；
浙江省寧波市寧?？h對(duì)經(jīng)過備案認(rèn)可的并網(wǎng)型戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目，按照0.15元/kWh的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。
為響應(yīng)國(guó)家及地方政府推出的綠色建筑政策，2022年上半年，隆基綠能科技股份有限公司、天合光能股份有限公司、東方日升新能源股份有限公司、杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司等光伏發(fā)電企業(yè)分別與森特科技集團(tuán)、龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司、長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司等建筑材料及鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)成立合資公司或達(dá)成戰(zhàn)略合作，將結(jié)合各自優(yōu)勢(shì)，攜手進(jìn)軍分布式光伏市場(chǎng)，共同推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開拓及相關(guān)領(lǐng)域的深層次合作。
BIPV作為分布式光伏市場(chǎng)中較為重要的一個(gè)分支，與其相關(guān)的新品已于2022年上半年被多家企業(yè)發(fā)布，比如：東方日升發(fā)布的“超能頂”“超能瓦”，固德威技術(shù)股份有限公司發(fā)布的“旭日瓦”“北極瓦”“星宇頂”，福建安泰新能源科技有限公司發(fā)布的“泰陽頂”。這些產(chǎn)品引領(lǐng)了BIPV發(fā)展應(yīng)用的新格局，助力中國(guó)建筑綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)，為減少碳排放量作貢獻(xiàn)。
中國(guó)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張意愿強(qiáng)烈
經(jīng)CPIA統(tǒng)計(jì)，2021年年初至2022年6月，中國(guó)累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)的光伏發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量超過300個(gè)。
其中，位于江蘇省的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量超過60個(gè)，位于安徽省的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量超過30個(gè)，這2個(gè)省的大部分?jǐn)U產(chǎn)項(xiàng)目為太陽電池和光伏組件項(xiàng)目；位于內(nèi)蒙古自治區(qū)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量超過40個(gè)，大部分為多晶硅和硅棒項(xiàng)目。
通過分析統(tǒng)計(jì)信息，可得到以下結(jié)論：從地理位置上來看，位于中國(guó)西部地區(qū)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目主要以工業(yè)硅、硅料、硅棒、硅片等上游環(huán)節(jié)為主，而位于東部地區(qū)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目則主要以太陽電池和光伏組件等下游環(huán)節(jié)為主；從產(chǎn)品類型上來看，n型光伏產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)明顯，其中n型太陽電池的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目容量占太陽電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總?cè)萘康?/3。
為保障供應(yīng)鏈安全，部分光伏企業(yè)采用一體化的方式布局產(chǎn)業(yè)鏈。
新疆大全新能源股份有限公司、東方希望集團(tuán)有限公司等多晶硅生產(chǎn)企業(yè)開始涉足工業(yè)硅領(lǐng)域并宣布擴(kuò)產(chǎn)，信義玻璃控股有限公司、無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司、東方日升等下游企業(yè)進(jìn)行了硅料的擴(kuò)產(chǎn)。
東方希望、內(nèi)蒙古東立新材料科技有限公司等上游企業(yè)為了保障下游需求的穩(wěn)定性，也開始進(jìn)行硅棒、硅片及光伏組件產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)。除此之外，為降低因貿(mào)易壁壘產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，
中國(guó)光伏企業(yè)也正在對(duì)其海外市場(chǎng)的產(chǎn)能布局進(jìn)行補(bǔ)充。
例如：晶澳太陽能科技股份有限公司、晶科能源股份有限公司分別將在越南的硅棒、硅片和太陽電池、光伏組件項(xiàng)目進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)；江蘇中信博新能源科技股份有限公司擴(kuò)大了其在印度投建的光伏跟蹤支架項(xiàng)目的產(chǎn)能；杭州福斯特在越南布局了膠膜產(chǎn)能。
但需要注意的是，在目前擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目中，部分項(xiàng)目為分期建設(shè)，未來會(huì)視市場(chǎng)變化情況擇機(jī)啟動(dòng)，這為未來項(xiàng)目的落地帶來較大不確定性。
同時(shí)，光伏行業(yè)要警惕部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)等問題。此外，近兩年，部分國(guó)家為推動(dòng)其本土制造業(yè)快速回流，本土光伏企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭明顯。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1—6月，國(guó)外光伏企業(yè)的擴(kuò)建項(xiàng)目達(dá)到了14個(gè)，該值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2021年全年。
本文從市場(chǎng)發(fā)展空間、平準(zhǔn)化度電成本、電力投資、企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張等方面對(duì)2022年及未來中國(guó)與全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行了分析，在中國(guó)國(guó)內(nèi)政策利好和全球需求增加的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)依舊有很大的發(fā)展空間，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)際出口量也將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
來源：中國(guó)及全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析
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