深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第18次審議會(huì)議于2023年4月7日召開，審議結(jié)果顯示，南京聚隆科技股份有限公司(300644.SZ)再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。?
根據(jù)2023年3月22日，南京聚隆發(fā)布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿)顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過21,850.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于年產(chǎn)5萬噸特種工程塑料及改性材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)30噸碳纖維復(fù)合材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。?
其中，年產(chǎn) 30 噸碳纖維復(fù)合材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資 10,750.31 萬元，擬由南京聚隆子公司安徽聚興隆實(shí)施。本次募投項(xiàng)目二具體產(chǎn)品形式為碳纖維復(fù)合材料制件，產(chǎn)品形式不包含直接對(duì)外銷售碳纖維或碳纖維復(fù)合材料，整體處于碳纖維、碳纖維復(fù)合材料的下游環(huán)節(jié)。
碳纖維復(fù)合材料是南京聚隆近幾年的重點(diǎn)研發(fā)方向，也是其向下游高附加值制品產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要舉措。南京聚隆于 2018 年與東華大學(xué)簽訂技術(shù)服務(wù)合同，合作開展碳纖維熱塑性復(fù)合材料的研究。2020 年成立的控股子公司聚隆復(fù)材，是南京聚隆碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)業(yè)基地，承擔(dān)了該領(lǐng)域的中試職責(zé)，致力于以國產(chǎn)碳纖維預(yù)浸料為原料，通過技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)工業(yè)領(lǐng)域（以航空航天與軌道交通為主）面向產(chǎn)業(yè)化的先進(jìn)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)制品。
南京聚隆不斷推動(dòng)碳纖維復(fù)合材料制件在航空航天、軌道交通、汽車等領(lǐng)域的布局，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制件的小批量供貨。已完成相關(guān)行業(yè)零件制造、整機(jī)裝配、投放試飛等工作，質(zhì)量和性價(jià)比均獲得了客戶的認(rèn)可，為開拓本次募投項(xiàng)目的客戶建立了一定的基礎(chǔ)。
南京聚隆現(xiàn)有碳纖維復(fù)合材料制件產(chǎn)能約為 6 噸，實(shí)際合同銷售量近 3 噸， 報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入金額 425.24 萬元，尚處于較小的業(yè)務(wù)規(guī)模。本次新增產(chǎn)能為 30 噸，產(chǎn)能大幅度增加。
就南京聚隆目前已實(shí)現(xiàn)銷售的航空、電氣領(lǐng)域的碳纖維復(fù)合材料市場需求而言（根據(jù)廣州賽奧碳纖維技術(shù)股份有限公司編制的《2021 年全球碳纖維復(fù)合材料市場報(bào)告》，2021 年國內(nèi)航空航天及電子電氣領(lǐng)域碳纖維復(fù)合材料的需求量為 5,231 噸，碳纖維復(fù)合材料在實(shí)際應(yīng)用時(shí)，有時(shí)需要根據(jù)所使用位置差異以及所需要達(dá)到的不同性能指標(biāo)，制作成不同類型的結(jié)構(gòu)件，即進(jìn)一步加工成碳纖維復(fù)合材料制品，因此上述碳纖維復(fù)合材料的需求量在一定程度上會(huì)轉(zhuǎn)化為碳纖維復(fù)合材料制件的數(shù)量。南京聚隆本次新增產(chǎn)能占比不足 1%。考慮到潛在客戶開拓過程中的驗(yàn)證周期以及本次募投項(xiàng)目的建設(shè)周期，南京聚隆規(guī)劃了本次募投項(xiàng)目在碳纖維復(fù)合材料制件板塊的設(shè)計(jì)產(chǎn)能，為后續(xù)客戶拓展預(yù)留了空間。
原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（艾邦復(fù)合材料網(wǎng)）：南京聚隆不超2.2億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過，將用于年產(chǎn)30噸碳纖維復(fù)合材料生產(chǎn)線建設(shè)等
