海優(yōu)新材(688680.SH)公告，近日，公司與陶氏化學(中國)投資有限公司(“陶氏中國”)經(jīng)過充分的溝通和友好的協(xié)商，就建立長期和全面的戰(zhàn)略合作伙伴關系，包括提供產(chǎn)品、整合雙方的市場、銷售渠道和客戶資源等達成合作意向。
POE的特殊性能使得其能直接使用，或接枝共混改性應用于下游多個行業(yè)。
當前POE的下游應用中汽車行業(yè)消費占比最大，達68%；此外占比較大的是聚合物改性、電線電纜領域，同時POE也應用于鞋材、包裝、建筑等等領域。
值得一提的是，隨著近期新能源的快速發(fā)展，未來POE在新能源車輕量化、光伏組件等領域的應用比例有望出現(xiàn)較大的提升。
中國光伏膠膜市場主要可以分為三個競爭梯隊，第一梯隊的企業(yè)是福斯特，是光伏膠膜領域的龍頭企業(yè) ; 處于第二梯隊的是海優(yōu)新材、斯威克，正逐漸追趕行業(yè)頭部 ;?第三梯度包括天洋新材、明冠新材、賽伍技術等。
注：截至 2023 年 3 月底，上述企業(yè)尚未公布其 2022 年銷售額。
注：1)2021 年 8 月，東方日升出售持有的江蘇斯威克 52.49% 的股權，此后不再擁有對江蘇斯威克的控制權，光伏電池封裝膠膜不再為公司未來主要產(chǎn)品 ;
2)海優(yōu)新材、賽務技術 2022 年上半年光伏膠膜營收為依據(jù) 2021 年該業(yè)務占比測算得到。
注：截至 2023 年 3 月底，主要光伏膠膜企業(yè)尚未公布 2022 年生產(chǎn)銷售情況。
此外，隨著近年來光伏領域不斷發(fā)展，受下游市場需求拉動，光伏膠膜賽道入場企業(yè)逐漸增多，不少企業(yè)增資擴產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022 年光伏膠膜產(chǎn)能接近 30 億平米。
從五力競爭模型角度分析，光伏封裝用膠膜生產(chǎn)過程中所需要原材料主要為?EVA 樹脂和 POE 樹脂，原材料成本占光伏膠膜主成本的比例較高，其市場價格具有波動性，因此供應商議價能力較強。
光伏膠膜行業(yè)存在較高的技術壁壘和認證壁壘。膠膜生產(chǎn)商的客戶粘性較強，組件廠商產(chǎn)品導入流程完備且嚴格，需經(jīng)過檢測、認證、試用流程，其中認證程序周期長且流程復雜，議價能力較強。
組件廠商處于供貨與時效性的考量，更傾向于選擇質量優(yōu)，技術強、規(guī)模大的企業(yè)作為供貨商，對潛在的新進入者形成考驗。
目前，市場形成了由福斯特主導，海優(yōu)新材、斯威克等企業(yè)不斷追趕的狀態(tài)，整體競爭格局較為穩(wěn)定。
隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進程不斷推進，光伏封裝用膠膜歷十余年發(fā)展，已實現(xiàn)進口替代，雖然光伏膠膜行業(yè)內部存在競爭和替代效應，但是作為光伏組件的封裝環(huán)節(jié)中發(fā)揮關鍵作用的材料，是光伏組件的不可或缺的部分之一。
文章來源：網(wǎng)絡整理，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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