AI從云端走向終端，有望成為MLCC市場新增長點

2022年11月，美國AI公司OpenAI基于大語言模型GPT-3.5的AI聊天機器人程序ChatGPT一經(jīng)發(fā)布便火爆全球，自此關(guān)于AI的話題熱度一直居高不下。作為新一輪科技革命的重要代表，人工智能被越來越多應(yīng)用到我們的生產(chǎn)生活中，也正成為全球經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。

一、從云端走向終端，AI賦能移動終端

很早以前，人類就對制造機器模擬人腦的可行性充滿興趣。1955年，約翰·麥卡錫（John McCarthy）創(chuàng)造了“人工智能（artificial intelligence）”這個詞語。1956年，McCarthy等人組織召開了“達特茅斯人工智能夏季研討會”，研討會被普遍視為人工智能作為一門學(xué)科的創(chuàng)立，現(xiàn)在人們普遍把1956年叫做“AI元年”，McCarthy也被稱為“人工智能之父”。以此為開端，機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、預(yù)測性分析應(yīng)運而生，一直發(fā)展到現(xiàn)在的規(guī)范化分析。此外，同時還興起了一個全新的研究領(lǐng)域——數(shù)據(jù)科學(xué)。

圖?McCarthy等人合影以及達特茅斯人工智能夏季研究項目提案

隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，AI服務(wù)器成為了支撐人工智能應(yīng)用的重要基礎(chǔ)設(shè)施，它采用了先進的硬件架構(gòu)和優(yōu)化的軟件系統(tǒng)，能夠快速處理大規(guī)模的數(shù)據(jù)和復(fù)雜的計算任務(wù)，通常配備有高效能的中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、張量處理器（TPU）或?qū)Ｓ玫腁I加速器，以及大量的內(nèi)存和存儲空間，以滿足人工智能應(yīng)用對計算資源的需求。

伴隨邊緣技術(shù)的進步，人工智能正加速從云端向移動終端落地。摩根士丹利Edward Stanley分析師團隊發(fā)布研報稱，邊緣人工智能將在2024年下半年和2025年成為電子消費市場的主要驅(qū)動力。邊緣人工智能是指在用戶的設(shè)備上運行AI算法，如智能手機、筆記本電腦（PC）、可穿戴設(shè)備、無人機、AR/VR設(shè)備和汽車等，而不是像傳統(tǒng)的云端人工智能將數(shù)據(jù)發(fā)送到遠(yuǎn)程服務(wù)器或云平臺進行處理。

圖 2023-2025年全球AI PC和生成式AI智能手機市場份額，來源：Gartner

二、AI有望成為MLCC市場的新增長點

人工智能領(lǐng)域的爆發(fā)式增長，包括AI服務(wù)器、AI PC和AI智能手機等的普及，為MLCC等被動元件市場帶來了新的增長點。

在AI服務(wù)器中，電阻、電容、電感等被動元件在整個系統(tǒng)中的作用是不可或缺的，可以提供更加穩(wěn)定的電壓和電流，以確保AI服務(wù)器的正常運行及快速的瞬態(tài)相應(yīng)和較低的紋波。隨著對AI服務(wù)器的需求穩(wěn)步增長，AI服務(wù)器的可靠性和穩(wěn)定性，在很大程度上對被動元件也提出了更多的需求，為MLCC等被動元件帶來發(fā)展機遇。

圖 MLCC應(yīng)用于CPU插座，來源：三星電機

隨著人工智能技術(shù)越來越多地從云端轉(zhuǎn)移到邊緣設(shè)備，AI PC和AI智能手機將成為人工智能的關(guān)鍵市場。隨著AI終端芯片算力不斷提升，處理能力持續(xù)提高，功能模塊和性能不斷增多，對被動元件的需求必然會增加。此外，AI有望成為終端消費市場成長新動力，有望帶動新一波換機潮，進一步推動MLCC等被動元件需求的增長。

據(jù)外媒報道，有業(yè)內(nèi)人士表示，英偉達（NVIDIA）AI服務(wù)器帶動電感，尤其是高端電感需求激增，這類產(chǎn)品單價是一般產(chǎn)品的5~8倍。此外，AI智能手機、AI PC等終端應(yīng)用也將推動被動元件市場增長，尤其是MLCC最為顯著，光是AI PC的MLCC用量就比傳統(tǒng)PC增加80%。

圖 英偉達 GPU H100

村田、TDK、三星機電等MLCC大廠看好AI市場對MLCC的驅(qū)動。村田陶瓷電容器事業(yè)部總經(jīng)理大森長門（OMORI NAGATO）表示，在服務(wù)器方面，預(yù)計對大容量MLCC產(chǎn)品的需求，尤其是對人工智能（AI）服務(wù)器的需求將會增加。三星電機以AI服務(wù)器及電源等產(chǎn)業(yè)用MLCC和車載用MLCC等高附加值產(chǎn)品為中心的供應(yīng)擴大，2024年Q1銷售額同比增長了24%，三星電機計劃增加IT用小型、大容量產(chǎn)品及AI服務(wù)器用超大容量 MLCC的銷售。TDK社長齋藤升表示，人工智能的空前繁榮預(yù)計使TDK的MLCC等各類產(chǎn)品需求增加。信昌電陶預(yù)估2024年AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、5G基站、電動車、充電樁為主要市場成長較高的領(lǐng)域。臺灣最大被動元件代理商日電貿(mào)在法說會上表示，AI相關(guān)應(yīng)用需求強勁，部分規(guī)格交期拉長。業(yè)內(nèi)普遍看好AI對MLCC市場需求的提升。

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