科萊恩與亨斯邁共同決定放棄對等合并計劃

·  確保能得到科萊恩三分之二股東批準(zhǔn)的不確定性增加，執(zhí)行合并計劃存在風(fēng)險

·  終止計劃是對所有利益相關(guān)者的最佳選擇

· 科萊恩將繼續(xù)專注于其成功的戰(zhàn)略，進(jìn)一步加強(qiáng)市場地位

瑞士穆頓茲，2017年10月27日——全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品制造商科萊恩（瑞交所：CLN）和亨斯邁集團(tuán)（紐交所：HUN）今天共同宣布終止雙方提出的對等合并計劃。該決定已得到了科萊恩和亨斯邁董事會的一致同意。

在共同聲明中，亨斯邁首席執(zhí)行官彼得·亨斯邁和科萊恩首席執(zhí)行官郭海力（Hariolf Kottmann）表示：“我們?nèi)匀淮_信2017年5月21日提出的對等合并計劃將可以為我們的所有股東贏得最佳的長期利益。但考慮到激進(jìn)投資者White Tale控股對科萊恩股票的持續(xù)增持，以及其對交易所持的反對態(tài)度目前已經(jīng)得到了其他某些股東的支持，我們認(rèn)為科萊恩是否能確保獲得瑞士法律所要求的三分之二股東批準(zhǔn)該交易存在太多的不確定性。在此情況下，鑒于考量對雙方公司已經(jīng)產(chǎn)生的干擾和不確定性，我們共同決定終止此項合并協(xié)議。雙方公司將重新完全專注于各自的戰(zhàn)略，為各自的企業(yè)、股東、子公司和其他利益相關(guān)方獲得最佳利益。我們對雙方都保持著格外的尊重，并對過去幾個月中雙方公司所做出的努力和盡心竭力的付出，表示由衷的認(rèn)可和最真摯的感謝?！?/p>

該終止協(xié)議對于雙方均不產(chǎn)生協(xié)議終止費（break fee）。因此科萊恩將不需支付在合并協(xié)議中規(guī)定的2億1千萬美金的交易終止費及6千萬美金的特別股東大會（EGM）未批準(zhǔn)費用。

經(jīng)過對所有戰(zhàn)略性選擇可能性的徹底分析， 科萊恩董事會及執(zhí)行委員會一致認(rèn)為在所有可行的選擇中，與亨斯邁的合并是公司進(jìn)一步發(fā)展和增加所有股東長期價值的最優(yōu)選擇。這一觀點也得到了絕大多數(shù)股東的認(rèn)可。董事會主席Rudolf Wehrli表示：“我們很遺憾失去了創(chuàng)造價值的機(jī)會，感謝股東們的支持。董事會，首席執(zhí)行官辦公室和執(zhí)行委員會現(xiàn)在將關(guān)注于我們已經(jīng)經(jīng)過驗證的戰(zhàn)略，進(jìn)一步強(qiáng)化公司作為全球領(lǐng)先特種化學(xué)品公司的市場地位。”

科萊恩首席執(zhí)行官郭海力表示：“雖然White Tale 對此次合并與我們持不同立場， 但雙方在提升科萊恩價值方面仍具有共同的利益。我們致力于通過繼續(xù)實行目前成功的長期增長策略來實現(xiàn)這一目標(biāo)。為此，我們將繼續(xù)開展與我們股東的對話?！?/p>

雖然通過此次合并有可能使科萊恩加速推進(jìn)其戰(zhàn)略，公司堅信通過繼續(xù)自己的道路，仍能實現(xiàn)成為特種化學(xué)品行業(yè)頂尖公司的目標(biāo)?？迫R恩成功的戰(zhàn)略已經(jīng)被其不斷增長的利潤和企業(yè)價值，持續(xù)增長的強(qiáng)勁產(chǎn)品組合和該公司在創(chuàng)新和可持續(xù)性領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位所證實。這些要素將繼續(xù)成為科萊恩實現(xiàn)盈利性增長，產(chǎn)生現(xiàn)金流和創(chuàng)造價值的基礎(chǔ)。

關(guān)于前瞻性陳述的警示性聲明

本通信中包含的某些聲明屬于美國 1933 年證券法修訂版（下稱“證券法”）第 27A 節(jié)和 1934 年證券交易法修訂版第 21E 節(jié)所定義的“前瞻性陳述”?？迫R恩有限公司（Clariant，“科萊恩”）和亨斯邁公司（Huntsman，“亨斯邁”）使用“相信”、“可能”、“可”、“或許”、“或”、“將”、“應(yīng)”、“意圖”、“計劃”、“預(yù)期”、“估計”、“潛在”、“展望”或“繼續(xù)”等詞語及它們的否定式，以及其他類似含義的用語或使用未來日期表示部分前瞻性陳述。本通信中的前瞻性聲明包括但不限于有關(guān)擬議交易的預(yù)期收益的聲明，其中包括未來財務(wù)和經(jīng)營業(yè)績以及擬議交易相關(guān)的預(yù)期協(xié)同效應(yīng)和成本節(jié)約，科萊恩、亨斯邁或合并后公司的計劃、目標(biāo)、期望和意圖，完成擬議交易的預(yù)期時間。這些陳述是基于科萊恩或亨斯邁管理層的目前預(yù)期，根據(jù)適用情況，受到未來預(yù)期所普遍涉及的固有風(fēng)險和不確定因素所限定。由于多種風(fēng)險和不確定因素，實際結(jié)果可能與目前預(yù)期有重大差異。科萊恩和亨斯邁及其董事、執(zhí)行官或顧問，均不為任何前瞻性陳述中所明示或暗示的事件是否會實際發(fā)生提供任何陳述、保證或擔(dān)保?？赡軐?dǎo)致實際結(jié)果與預(yù)期不同的風(fēng)險和不確定因素包括：擬議交易時間的不確定性；擬議交易是否獲得所需的亨斯邁股東和科萊恩股東批準(zhǔn)的不確定性；有競爭性提案提出的可能性；無法滿足或放棄達(dá)成擬議交易成交條件，包括政府實體可能禁止、延遲或拒絕下達(dá)監(jiān)管批準(zhǔn)的可能性；公布擬議交易，導(dǎo)致與員工、客戶、供應(yīng)商及其他業(yè)務(wù)伙伴維持關(guān)系難度增加的破壞性影響；與擬議交易相關(guān)的股東訴訟，可能影響擬議交易的時間或發(fā)生與否，或?qū)е麓罅哭q護(hù)、賠償和責(zé)任費用的風(fēng)險；針對擬議交易，對科萊恩或亨斯邁現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資的能力；其他業(yè)務(wù)影響，包括擬議交易中各方不可控的行業(yè)、經(jīng)濟(jì)或政治條件影響；交易成本；實際或或有負(fù)債；對金融或資本市場的破壞，包括與擬議交易有關(guān)的融資活動；以及亨斯邁向美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission，下稱“SEC”）提交的文件所討論的其他風(fēng)險和不確定性，包括亨斯邁截至 2016 年 12 月 31 日財政年度的 10-K 表格年度報告，以及截止2017年6月30日10-Q表格上半年報告的“風(fēng)險因素”部分。您可在 SEC 網(wǎng)站 www.sec.gov 免費獲取亨斯邁文件的副本。本文包含的前瞻性陳述均僅基于當(dāng)日情形，除非法律明確要求，科萊恩和亨斯邁均不承擔(dān)由于新信息、未來事件或其他因素而更新任何前瞻性陳述的任何義務(wù)。本通信中的所有前瞻性陳述全面符合此警示性聲明。

重要附加信息及查閱來源

非要約或征求

本通訊無意做出、亦不在任何司法管轄區(qū)內(nèi)構(gòu)成任何證券之出售要約或認(rèn)購、購買或邀請購買要約征求、投票或批準(zhǔn)征求，且不應(yīng)涉及任何非法銷售、發(fā)行或轉(zhuǎn)讓證券之情形。除非通過符合證券法第 10 節(jié)要求的招股說明書，否則不提供證券報價。

重要附加信息將通過 SEC 存檔

針對擬議交易，科萊恩有意向 SEC 提交 F-4 表格上的注冊聲明，其中將包括亨斯邁的委托書/招股說明書。委托書/招股說明書也將發(fā)送給亨斯邁股東，并將包含有關(guān)擬議交易的重要信息。強(qiáng)烈建議投資者和股東詳細(xì)閱讀已向或?qū)⑾?SEC 提交的委托書/招股說明書及其他相關(guān)文件（一旦其可被查閱）。因為這些文件將包含關(guān)于科萊恩、亨斯邁、擬議交易及相關(guān)事宜的重要信息。投資者和股東將可通過由 SEC 維護(hù)的網(wǎng)站 www.sec.gov 獲得科萊恩和亨斯邁向 SEC 提交的委托書/招股說明書（如有）及其他文件的免費副本。

征求參與人

亨斯邁及其董事和執(zhí)行官視為針對擬議交易而向亨斯邁投資者和股東征求委托書的參與人。有關(guān)亨斯邁公司董事和執(zhí)行官的信息載于其 2017 年度股東大會的委托書及截至 2016 年 12 月 31 日財年的表格 10-K 年度報告。這些文件可在 SEC 網(wǎng)站 www.sec.gov 免費獲取。關(guān)于擬議交易相關(guān)委托征求參與人利益相關(guān)情況的其他信息，將包含在亨斯邁有意向 SEC 提交的委托書/招股說明書中。