TWS(True Wireless Stereo)意為真無(wú)線立體聲,通常指真無(wú)線耳機(jī)。2016年,蘋果發(fā)布旗下首款TWS產(chǎn)品Airpods,強(qiáng)大的品牌效應(yīng)及良好的產(chǎn)品體驗(yàn)引爆TWS市場(chǎng)。隨后以華為、小米為代表的安卓手機(jī)品牌以及Sony、JBL、Jabra、Bose等傳統(tǒng)音頻廠商逐漸涉足TWS耳機(jī)領(lǐng)域,還有占據(jù)一定市場(chǎng)的白牌,TWS耳機(jī)進(jìn)入大混戰(zhàn)時(shí)代。
2018-2025年全球TWS品牌市場(chǎng)出貨量/百萬(wàn)
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來(lái)源:Counterpoint
據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計(jì),2018至2020年,TWS耳機(jī)品牌出貨量以120%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng),全球TWS累計(jì)出貨量約4億臺(tái)。大部分TWS品牌廠商自行設(shè)計(jì)產(chǎn)品,但極少自建工廠生產(chǎn),而是交給ODM/EMS廠商完成。2020年,蘋果TWS占據(jù)了41%的市場(chǎng)份額,因此前三大TWS耳機(jī)ODM/EMS廠商立訊精密、歌爾股份、英業(yè)達(dá)主要圍繞蘋果的訂單。

表 ? ?前三大TWS耳機(jī)ODM/EMS廠商出貨量/百萬(wàn)臺(tái)

企業(yè)名稱
2019年出貨量
2020年出貨量
主要客戶
立訊精密
45
50.5
Apple
歌爾聲學(xué)
19.8
46.8
Apple、華為、OPPO
英業(yè)達(dá)
14
4
Apple
來(lái)源:Counterpoint
隨著越來(lái)越多TWS品牌的崛起,TWS耳機(jī)的續(xù)航、音質(zhì)、降噪等性能進(jìn)一步提升,TWS耳機(jī)有望成為手機(jī)的標(biāo)配,將給TWS耳機(jī)ODM/EMS廠商帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇,傳統(tǒng)聲學(xué)零部件廠商和主流智能硬件ODM廠商紛紛加碼TWS。下面我們一起來(lái)了解一下這些TWS耳機(jī)ODM/EMS廠商,如有錯(cuò)誤或遺漏,歡迎留言或掃碼加入交流群與我們交流。
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立訊精密

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立訊精密工業(yè)股份有限公司成立于2004年5月24日,2017 年,立訊精密成為蘋果 Airpods 供應(yīng)商,在TWS耳機(jī)領(lǐng)域具備業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)能力。
客戶:Apple

歌爾聲學(xué)

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歌爾股份有限公司是中國(guó)電聲行業(yè)龍頭企業(yè),于2018年導(dǎo)入蘋果 AirPods供應(yīng)鏈。TWS智能無(wú)線耳機(jī)產(chǎn)品是歌爾重要的戰(zhàn)略產(chǎn)品方向之一。歌爾股份已發(fā)行可轉(zhuǎn)債,擬配套募集資金22億,投入年產(chǎn)2860萬(wàn)只TWS項(xiàng)目。
客戶:Apple、華為、OPPO、Harman等
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英業(yè)達(dá)

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英業(yè)達(dá)在 2017 年切入 Airpods 供應(yīng)鏈,初代AirPods最早是由英業(yè)達(dá)旗下的英華達(dá)獨(dú)家代工,目前英業(yè)達(dá)在上海、南昌以及馬來(lái)西亞均設(shè)有生產(chǎn)基地。
客戶:Apple

江西瑞聲

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江西瑞聲電子有限公司成立于2006年,是一家集專業(yè)電聲制造、電聲方案提供、智能穿戴產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售為一體的現(xiàn)代化科技型企業(yè)。江西瑞聲是TWS耳機(jī)ODM制造商。
客戶:OPPO、vivo、一加、realme、漫步者、黑鯊等
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萬(wàn)魔聲學(xué)

 

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萬(wàn)魔聲學(xué)成立于2013年,主要從事耳機(jī)、音箱、智能聲學(xué)類產(chǎn)品以及關(guān)鍵聲學(xué)零部件的研發(fā)設(shè)計(jì)、制造和銷售,總部位于廣東深圳,主要通過(guò)ODM模式和OBM模式開(kāi)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
客戶:小米、華為、OPPO等
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聯(lián)創(chuàng)宏聲

 

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江西聯(lián)創(chuàng)宏聲電子股份有限公司成立于 2000 年,專業(yè)研發(fā)、制造和銷售智能聲學(xué)穿戴產(chǎn)品。主要產(chǎn)品有立體聲藍(lán)牙、藍(lán)牙+降噪耳機(jī)、TWS耳機(jī)、揚(yáng)聲器等。
主要客戶有華為、vivo、三星、亞馬遜、松下、富士康、TCL、中興、比亞迪、魔聲、哈曼、魅族、傲基等
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和樂(lè)電子

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東莞市和樂(lè)電子有限公司成立于2009年,是一家集產(chǎn)、研、銷于一體,專業(yè)從事智能電子設(shè)備的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品主要涵蓋音頻、充電、智能設(shè)備三大類。兩大生產(chǎn)基地分別位于東莞道滘及廣西賓陽(yáng)。和樂(lè)電子旗下品牌QCY已經(jīng)成為全球前五的TWS耳機(jī)品牌,除了為自己公司旗下品牌研發(fā)藍(lán)牙產(chǎn)品以外,還提供其他品牌或者是商家的藍(lán)牙耳機(jī)OEM/ODM定制服務(wù)。
客戶:小米
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瀛通通訊

 

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瀛通公司成立于1999年12月,專注于各類智能電聲產(chǎn)品、數(shù)據(jù)線及其他產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前瀛通已對(duì)部分知名客戶實(shí)現(xiàn)了TWS耳機(jī)穩(wěn)定供貨,并在東莞、湖北大力擴(kuò)產(chǎn)TWS產(chǎn)線。
客戶:小米
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科奈信

 

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深圳科奈信成立于2005年,是藍(lán)牙耳機(jī)行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè),規(guī)模達(dá)2000多人,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體,產(chǎn)品定位為中高端市場(chǎng),自主品牌和OEM、ODM??偛课挥谏钲邶埲A,自有工廠在東莞塘廈鎮(zhèn)。
客戶:OPPO
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豪恩聲學(xué)

 

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豪恩聲學(xué)成立于2001年,致力于電聲產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為中高端頭戴式耳機(jī)、真無(wú)線立體聲(TWS)藍(lán)牙耳機(jī),以及識(shí)別度高的語(yǔ)音交互類產(chǎn)品。
客戶:vivo、安克Anker

安特信

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安特信成立于2016年,主要從事聲學(xué)、藍(lán)牙技術(shù)、智能音頻軟硬件等產(chǎn)品的研發(fā)與制造,其產(chǎn)品覆蓋了智能耳機(jī)、真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)、主動(dòng)降噪耳機(jī)、智能音箱及相關(guān)產(chǎn)品。安特信在2018年從TWS方案商轉(zhuǎn)型為ODM代工廠。
客戶:OPPO、魅族、聯(lián)想、哈曼等

佳禾智能

 

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佳禾智能成立于 2013 年,專業(yè)從事電聲產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、制造和銷售,是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電聲產(chǎn)品制 造商,主要產(chǎn)品包括耳機(jī)、音箱、音頻線等各類產(chǎn)品。投建江西電聲產(chǎn)品柔性智能制造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目,達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 1930?萬(wàn)件電聲產(chǎn)品的制造能力。
客戶:Harman、華為、Skullcandy、Anker、榮耀等
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朝陽(yáng)科技

 

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朝陽(yáng)科技專業(yè)從事電聲產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要為下游電聲產(chǎn)品品牌商、智能終端廠商提供智能運(yùn)動(dòng)耳機(jī)、智能翻譯耳機(jī)、TWS耳機(jī)等智能或特殊功能的耳機(jī)產(chǎn)品, 同時(shí)也為下游電聲產(chǎn)品制造商生產(chǎn)高品質(zhì)的電聲產(chǎn)品配件,包括通訊線材及耳機(jī)皮套等。
主要客戶:萬(wàn)魔聲學(xué)、時(shí)空壺、安克 Anker、魅族等
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華勤技術(shù)

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華勤技術(shù)導(dǎo)入一線品牌的TWS耳機(jī)ODM業(yè)務(wù),在TWS耳機(jī)、智能手表/手環(huán)等智能穿戴ODM市場(chǎng)嶄露頭角。
客戶:華為
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欣旺達(dá)(欣音科技)

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欣旺達(dá)在2020年成立深圳市欣音科技有限公司,專門負(fù)責(zé)做TWS耳機(jī)ODM業(yè)務(wù)。生產(chǎn)的TWS耳機(jī)有ODM及OEM兩種模式。
客戶:一加
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迪芬尼聲學(xué)

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惠州迪芬尼聲學(xué)科技股份有限公司是音頻行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的系統(tǒng)解決方案的專業(yè)服務(wù)商,主營(yíng)業(yè)務(wù)為中高端無(wú)線及智能音箱、專業(yè)音箱及設(shè)備、無(wú)線及真無(wú)線降噪耳機(jī)、揚(yáng)聲器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
客戶:Apple、Amazon、Bose、B&O、Comcast、Facebook、Google、Harman、Sennheiser、 Sony、Zound、百度、小米等。

美律實(shí)業(yè)

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美律實(shí)業(yè)成立于1975年,創(chuàng)立至今持續(xù)深耕于電聲技術(shù)領(lǐng)域,是全球著名的電聲領(lǐng)導(dǎo)廠商。產(chǎn)品主要為藍(lán)牙耳機(jī)、頭戴式耳機(jī)、手機(jī)配件耳機(jī)等中高端消費(fèi)性電子產(chǎn)品。
客戶:BOSE、森海賽爾、JVC等
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獵聲電子

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東莞市獵聲電子科技有限公司成立于2015年,是最早一批小米生態(tài)鏈企業(yè),研發(fā)、生產(chǎn)、銷售基于多種個(gè)性化應(yīng)用場(chǎng)景的藍(lán)牙耳機(jī)、智能穿戴設(shè)備。
客戶:小米
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沃特沃德

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沃特沃德成立于2009年,是全球領(lǐng)先的智能終端全方位解決方案提供商,產(chǎn)品涵蓋移動(dòng)通訊、智能穿戴、智能家居、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信移動(dòng)終端等消費(fèi)電子產(chǎn)品,2018年涉足TWS耳機(jī)ODM,2019年實(shí)現(xiàn)規(guī)?;鲐?。
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實(shí)益達(dá)(麥達(dá)數(shù)字)

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實(shí)益達(dá)即麥達(dá)數(shù)字在收購(gòu)在TWS無(wú)線耳機(jī)領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗(yàn)的益智飛完成后,就已經(jīng)開(kāi)始利用自有資金投入相關(guān)產(chǎn)線,截至目前,部分TWS項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段,更多優(yōu)質(zhì)客戶的合作已在實(shí)質(zhì)洽談過(guò)程中。
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漢科電子

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深圳市漢科電子股份有限公司成立于2008年,是一家消費(fèi)電子解決方案的原始設(shè)計(jì)商和產(chǎn)品制造商,專業(yè)研發(fā)TWS藍(lán)牙耳機(jī)和充電類手機(jī)配件等產(chǎn)品,為全球知名品牌客戶提供OEM & ODM服務(wù)。
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崢嶸電子

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東莞崢嶸電子致力于專業(yè)研發(fā)制造TWS藍(lán)牙耳機(jī)、智能手表、物聯(lián)網(wǎng)終端等消費(fèi)電子產(chǎn)品,是消費(fèi)電子OEM/ODM服務(wù)商。投建湖南長(zhǎng)歌項(xiàng)目,建設(shè)TWS真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)制造基地,規(guī)劃年產(chǎn)出6000萬(wàn)臺(tái)。
客戶:小米、傲基、SoundPEATS等
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卓翼科技

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卓翼科技布局TWS耳機(jī)領(lǐng)域,但目前有小批量出貨,但業(yè)務(wù)占比非常小。投資4.22億元建設(shè)廈門TWS耳機(jī)等物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目,建成后主要生產(chǎn)的產(chǎn)品包括智能手環(huán)、智能手表和TWS無(wú)線耳機(jī)。
客戶:小米
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由我科技

 

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由我科技是一家專業(yè)從事新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,重點(diǎn)專注無(wú)線通訊領(lǐng)域的藍(lán)牙及音頻技術(shù),集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體,以自主研發(fā)為主、ODM項(xiàng)目并行的企業(yè)。
客戶:軟銀SoftBank
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鑫正宇

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深圳市鑫正宇科技有限公司成立于2008年,起于“上網(wǎng)本”盛行的時(shí)代,旗下有自主的品牌“艾米尼AMINY”,并有TWS耳機(jī)ODM業(yè)務(wù)。
客戶:boAt
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三諾

 

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三諾集團(tuán)成立于196年,是一家以智慧生活為核心的整體解決方案提供商,三諾做TWS耳機(jī)代工。
客戶:小度、哈曼、飛利浦等
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中諾通訊

 

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中諾通訊成立于1997年,是國(guó)有上市公司福日電子(600203.SH)的全資子公司,是全球領(lǐng)先的消費(fèi)電子ODM和EMS的提供商。2020年啟動(dòng)TWS耳機(jī)項(xiàng)目,在深圳制造基地建設(shè)生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)了TWS耳機(jī)產(chǎn)品的規(guī)模化量產(chǎn)。

富士高

 

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富士高實(shí)業(yè)控股有限公司是一家主要從事耳機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)的香港投資控股公司。主要生產(chǎn)耳機(jī)、音箱、麥克風(fēng)及免提耳機(jī)等產(chǎn)品,
客戶:AKG、捷波郎、鐵三角、森海塞爾、JBL、Monster、GN、哈曼、BOSE等

天鍵電聲

 

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天鍵電聲股份有限公司主要生產(chǎn)TWS耳機(jī)、頭戴藍(lán)牙耳機(jī)、微型電聲元器件 等聲學(xué)相關(guān)產(chǎn)品。
客戶:哈曼、森海塞爾、摩托羅拉、海盜船、Bose、迪卡儂、OPPO、vivo、安克創(chuàng)新、藍(lán)禾科技、遠(yuǎn)古科技、百度、字節(jié)跳動(dòng)等。
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敦拓電子

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深圳市敦拓電子有限公司是一家致力于消費(fèi)類電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的科技企業(yè),擁有OEM、ODM和自主品牌三大業(yè)務(wù)板塊。主營(yíng)藍(lán)牙耳機(jī)、音箱的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以TWS耳機(jī)為主。目前擁有兩大生產(chǎn)制造基地。
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