中國光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

1、中國光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

光伏是我國能源供應(yīng)體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。根據(jù)2021年企業(yè)光伏業(yè)務(wù)收入，可將光伏頭部企業(yè)大體分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營業(yè)收入大于300億元的企業(yè)有隆基綠能、天合光能、晶澳科技、中環(huán)股份、通威股份，其中隆基綠能以809億元的光伏業(yè)務(wù)營收遙遙領(lǐng)先于其后的幾家企業(yè)；光伏業(yè)務(wù)收入在100－200億元之間的企業(yè)有陽光電源、中環(huán)股份、正泰電器、東方日升、保利協(xié)鑫和愛旭股份；光伏業(yè)務(wù)收入小于100億元的有中利集團(tuán)、億晶光電、晶科科技和愛康科技。

2、中國光伏行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

光伏行業(yè)的上市公司中，隆基股份、天合光能、保利協(xié)鑫等企業(yè)在光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務(wù)布局均較為多樣化，涉及到硅片、組件、電站運(yùn)營等環(huán)節(jié)。部分上市公司專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)，如陽光電源專注于光伏逆變器，愛旭股份專注于單晶PERC太陽能電池片的生產(chǎn)。從競(jìng)爭(zhēng)力看，隆基股份以決定優(yōu)勢(shì)，占據(jù)行業(yè)龍頭地位，天合光能、晶澳科技、中環(huán)股份和通威股份等均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、中國光伏行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別達(dá)到50．5萬噸、227吉瓦（GW）、198吉瓦、182吉瓦，同比分別增長28．8％、40．7％、46．9％、46．1％，這4個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)值突破7500億元。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。多晶硅、硅片、電池片、組件4個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)量排名前五企業(yè)在國內(nèi)總產(chǎn)量中的占比分別為86．7％、84％、53．9％和63．4％，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。

4、中國光伏行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能及出貨量排名

結(jié)合光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)重點(diǎn)公司光伏產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率情況來看，2021年，中國光伏產(chǎn)品市場(chǎng)供給能力較強(qiáng)，隆基綠能光伏產(chǎn)品產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其他公司，單晶硅片產(chǎn)量達(dá)到69．96GW，單晶組件產(chǎn)量達(dá)到38．69GW。從產(chǎn)能利用率角度來看，2021年光伏市場(chǎng)各公司產(chǎn)能利用率不高，仍有較大提升空間。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，在全球光伏組件市場(chǎng)中，我國光伏行業(yè)在組件環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)較大，近五年以來，在全球的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手僅有美國的First ?Soler，韓國的韓華集團(tuán)。

5、中國光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從供應(yīng)商的議價(jià)能力分析，目前中國光伏產(chǎn)業(yè)已形成相對(duì)成熟完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游硅材料及鋼、鋁、銅等大宗商品原材料供應(yīng)商決定了下游單晶硅電池板、多晶硅電池板及太陽能組件的產(chǎn)量及價(jià)格，因此光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)。

從消費(fèi)者議價(jià)能力分析，光伏產(chǎn)業(yè)是國家政策鼓勵(lì)支持推動(dòng)的可再生能源產(chǎn)業(yè)，發(fā)展初期受國家補(bǔ)貼等政策的支持，在光伏電價(jià)采購時(shí)并非由市場(chǎng)力量決定價(jià)格，而多是采用國家保護(hù)價(jià)格，因此在發(fā)展初期多是集中式光伏發(fā)電，客戶以國家電網(wǎng)等大客戶為主體，下游消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。

而隨著光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來及分散式光伏的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)的國家補(bǔ)貼正在不斷取消，面對(duì)的下游客戶主體也由大企業(yè)變?yōu)閭€(gè)體消費(fèi)者，個(gè)體消費(fèi)者議價(jià)能力較弱。

從新進(jìn)入者威脅分析，光伏行業(yè)是國家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，為實(shí)現(xiàn)“3060碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)而必須推進(jìn)的可再生能源產(chǎn)業(yè)，行業(yè)熱度較高，對(duì)各界資本吸引力較強(qiáng)。隨著我國對(duì)于光伏發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的上升，對(duì)于光伏發(fā)電的要求越來越高，以及國家補(bǔ)貼的逐步取消，光伏行業(yè)的技術(shù)、資金壁壘越來越高。

從替代品威脅分析，根據(jù)我國能源發(fā)展戰(zhàn)略，我國未來將逐步優(yōu)化電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電，逐步縮小火電等化石能源發(fā)電在中國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的比例?？稍偕茉粗幸怨夥惋L(fēng)電為主，風(fēng)電可作為光伏的替代選擇，但由于國內(nèi)太陽能資源豐富，發(fā)展光伏發(fā)電具備極大優(yōu)勢(shì)，風(fēng)電無法取代光伏，因?yàn)樘娲{較小。

從現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全球占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其他國家為確保能源安全，降低能源對(duì)外依賴程度，在加大力度抵制中國光伏產(chǎn)品并重點(diǎn)扶持本國企業(yè)，因?yàn)樾袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)程度激烈。

注：5代表最大，0代表最小。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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