Counterpoint：2021年全球手機(jī)產(chǎn)量中國占67%

2021年中國占全球手機(jī)產(chǎn)量的67%

分析師：ABHIK MUKHERJEE

中國銷量領(lǐng)先，但未來地位尚不確定

2021 年，中國貢獻(xiàn)了全球手機(jī)產(chǎn)量的 67%，主要是因?yàn)樘O果和其他中國 OEM 并未能完全填補(bǔ)華為產(chǎn)量下降帶來的空缺。在2020年，華為占中國總產(chǎn)量的很大一部分。與主要在國內(nèi)生產(chǎn)手機(jī)的華為不同，其他中國 OEM 正在多樣化其生產(chǎn)基地，以通過在本國生產(chǎn)滿足本地市場需求。在中國擁有高生產(chǎn)比例的蘋果也在尋求生產(chǎn)基地的多元化。隨著中國消費(fèi)者手機(jī)需求的減少，預(yù)計未來中國生產(chǎn)的比例也將有所下降。

印度位居第二，未來增長信號喜憂參半

2021 年，印度在全球手機(jī)產(chǎn)量中的占比為 16%。在蘋果、小米和 OPPO 的推動下，印度作為全球手機(jī)生產(chǎn)第二大地區(qū)，產(chǎn)量同比增長超過 5%?？紤]到蘋果在印度生產(chǎn) iPhone 14 的計劃，該國的產(chǎn)量將繼續(xù)上升。然而，印度政府對中國制造的低價手機(jī)的限制政策可能會減緩這一增長趨勢。

越南以 10% 的份額位居第三，或?qū)鼣?iPhone 的生產(chǎn)

2021 年，越南占全球手機(jī)總產(chǎn)量的 10%，與一年前相似。盡管三星在越南增加了產(chǎn)量，但 LG 將其智能手機(jī)業(yè)務(wù)從越南撤出，對本國生產(chǎn)產(chǎn)量有負(fù)面影響，導(dǎo)致總產(chǎn)量與去年相比僅略有增加。另外由于蘋果正將部分 iPad 生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至越南，也可能會將部分 iPhone 的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至越南，這都會提高該國的整體手機(jī)產(chǎn)量。

全球手機(jī)產(chǎn)量份額（按國家劃分）

蘋果積極探求中國以外的生產(chǎn)基地

蘋果高度依賴中國，因?yàn)槠浯蟛糠之a(chǎn)品的生產(chǎn)都來自中國。然而，在與疫情相關(guān)的頻繁生產(chǎn)中斷和中美緊張局勢升級的背景下，蘋果公司開始探求中國以外的生產(chǎn)基地，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)多樣化并減少對中國的依賴。在印度生產(chǎn) iPhone 14 和在越南生產(chǎn) iPad 似乎是這一努力的一部分。然而，任何其他國家都需要相當(dāng)長的時間才能取代中國目前的制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

三星強(qiáng)勢的多元化生產(chǎn)

在手機(jī)生產(chǎn)制造方面，三星是相對多元化的。該公司從疫情時期因高度集中在一個國家生產(chǎn)而面臨的困難中吸取了教訓(xùn)，未來將繼續(xù)規(guī)避生產(chǎn)集中化。此外，由于全球生產(chǎn)鏈的分工和通貨膨脹造成的成本壓力，三星將尋求在其主要市場附近建立生產(chǎn)中心，如印度、印度尼西亞和土耳其。

由于華為的缺席，中國主要的 OEM 在中國的產(chǎn)量增長

自 2016 年以來，小米、OPPO 和 vivo 等中國主要 OEM 的生產(chǎn)相較其鼎盛時期有所下滑或停滯，但由于華為受到美國制裁，其它主要 OEM 得以能夠在 2021 年增加他們在中國的產(chǎn)量。與此同時，各品牌在印度的產(chǎn)量均有所增加，但在全球產(chǎn)量中的比例有所下降。如果印度政府繼續(xù)對中國 OEM 實(shí)施額外政策規(guī)定，那么這種情況或?qū)⒊掷m(xù)存在。印尼是除印度之外的中國手機(jī)品牌廠商在東南亞市場的生產(chǎn)基地，隨著該區(qū)域的市場份額持續(xù)增長，預(yù)計在本地生產(chǎn)的比例將會增加。

與上述主要公司不同，榮耀的大部分手機(jī)都在中國生產(chǎn)。該公司未來也將多樣化其生產(chǎn)基地，因?yàn)槠湎ＭM(jìn)軍中國以外的市場，但正如華為一樣，榮耀將保持以中國作為其主要的生產(chǎn)中心。

主要OEM在中國的手機(jī)生產(chǎn)（百萬臺）

市場總結(jié)

盡管疫情對市場帶來的直接影響在持續(xù)減弱，但地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)問題，例如俄烏沖突和通貨膨脹，正在影響市場復(fù)蘇的進(jìn)程。預(yù)計2022 年全球手機(jī)市場產(chǎn)量將比 2021 年下降 8%。而在更廣闊的市場中，智能手機(jī)的下降幅度將不那么嚴(yán)重，因?yàn)楣δ苁謾C(jī)向智能手機(jī)的過渡越來越快。從 2023 年開始，手機(jī)市場的產(chǎn)量預(yù)計將保持較低的個位數(shù)百分比增長。

受市場增速放緩及手機(jī)平均售價持續(xù)下行的壓力，手機(jī)品牌廠商或?qū)⒈粍泳S持集中的生產(chǎn)基地以降低成本。

盡管有上述原因刺激手機(jī)品牌廠商選擇集中生產(chǎn)，但疫情帶來生產(chǎn)物流的中斷和日益加劇的地緣政治緊張局勢凸顯了生產(chǎn)場地集中的弊端，迫使公司建立多個生產(chǎn)基地。目前，這兩個因素之間似乎有一個平衡。然而，從長期來看，隨著中國以外地區(qū)生產(chǎn)集中度的提高及成本帶來的競爭力，將進(jìn)一步加速手機(jī)品牌廠商在中國以外地區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)。