鋰鹽頭部企業(yè)盛新鋰能12月6日晚間披露定增結(jié)果。公告顯示，截至2022年11月29日，中信證券的認(rèn)購資金專用賬戶已收到比亞迪繳納的認(rèn)購資金總計(jì)約20億元。
截至12月6日收盤，盛新鋰能股價(jià)報(bào)42.55元/股，漲幅1.84%，最新市值368.2億元。
已收到比亞迪認(rèn)購資金
本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象為比亞迪股份有限公司。本次發(fā)行完成后，比亞迪將成為公司持股5%以上的股東，且比亞迪董事會(huì)秘書李黔為公司董事，比亞迪及其控股子公司為公司關(guān)聯(lián)方。
截至2022年11月29日，中信證券的認(rèn)購資金專用賬戶已收到比亞迪繳納的認(rèn)購資金總計(jì)約20億元。扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用1091.87萬元，實(shí)際募集資金凈額為19.89億元。比亞迪認(rèn)購本次發(fā)行的資金來源為其自有或自籌資金。
盛新鋰能公告顯示，截至2022年9月30日，盛屯集團(tuán)及其一致行動(dòng)人直接或間接合計(jì)持有公司比例為28.42%，盛屯集團(tuán)為公司的控股股東，姚雄杰為實(shí)際控制人。本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行對(duì)象為比亞迪，本次發(fā)行完成后比亞迪將成為公司持股5%以上的股東，上市公司的控股股東仍為盛屯集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為姚雄杰。本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。
根據(jù)公告，最近一年，盛新鋰能與比亞迪的重大交易情況主要為公司向比亞迪銷售鋰鹽產(chǎn)品，2022年1-11月銷售金額約為30.16億元(不含稅)。該事項(xiàng)已作為日常關(guān)聯(lián)交易按照有關(guān)規(guī)定履行了必要的決策程序：經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議及2021年年度股東大會(huì)審議通過，公司2022年度與比亞迪的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額不超過40億元，上述交易金額未超過該額度。
針對(duì)非公開發(fā)行的影響，盛新鋰能在公告中稱，目前，公司的主營業(yè)務(wù)為鋰礦采選、基礎(chǔ)鋰鹽和金屬鋰的生產(chǎn)與銷售，本次非公開發(fā)行股票的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，不會(huì)導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生變化，不涉及對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)及資產(chǎn)進(jìn)行整合。本次非公開發(fā)行募集資金實(shí)施后能夠有效提升公司的凈資產(chǎn)水平，有利于推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略需要。
公司還稱，本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)額將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債率得以下降，公司的資金實(shí)力將得到有效提升，有利于降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高償債能力，也為后續(xù)發(fā)展提供有力的保障。
參拍破產(chǎn)重整鋰礦資源
12月5日晚，盛新鋰能就參與競拍斯諾威股權(quán)一事回復(fù)交易所關(guān)注函。
公司董事會(huì)授權(quán)管理層在不超過公司上年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)范圍內(nèi)(50.98億元)參與斯諾威54.2857%股權(quán)競拍。斯諾威經(jīng)審計(jì)賬面資產(chǎn)價(jià)值為2.01億元，以2021年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益市場價(jià)值為-9.25億元(礦業(yè)權(quán)出讓收益不低于2.94億元列入非流動(dòng)負(fù)債)，其中探礦權(quán)評(píng)估值為9.74億元，管理人初步審查債權(quán)合計(jì)16.13億元。
斯諾威公司目前處于破產(chǎn)重整階段，其股東成都興能新材料股份有限公司(簡稱“成都興能”)處于破產(chǎn)清算階段。
公司參與本次競拍的資金來源于公司自有或自籌資金。如果公司競拍成功并取得斯諾威公司的生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)，公司盈利能力也將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
截至2022年9月30日，盛新鋰能貨幣資金余額為37.28億元，總資產(chǎn)為 140.71億元，歸母凈資產(chǎn)為94.44億元，資產(chǎn)負(fù)債率為32.32%。
對(duì)于鋰鹽產(chǎn)能，盛新鋰能稱，目前公司已建成鋰鹽產(chǎn)能為7萬噸/年，公司在印尼正在建設(shè)年產(chǎn)6萬噸鋰鹽的項(xiàng)目，待建成后公司鋰鹽年產(chǎn)能將達(dá)到13萬噸。
對(duì)于鋰礦儲(chǔ)備，公司稱，目前公司控股的奧伊諾礦業(yè)的業(yè)隆溝鋰輝石礦已建成產(chǎn)能規(guī)模為年產(chǎn)鋰精礦7.45萬噸，太陽河口鋰多金屬礦目前處于探礦權(quán)階段；公司控股的津巴布韋薩比星礦山其中5個(gè)礦區(qū)已探明資源量，其他35個(gè)礦區(qū)處于勘探前期準(zhǔn)備工作階段，根據(jù)初步規(guī)劃，薩比星鋰鉭礦項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)鋰精礦20萬噸左右；公司參股的雅江縣惠絨礦業(yè)下屬的木絨鋰礦尚處于探礦權(quán)階段，現(xiàn)階段公司鋰精礦原材料的自給比例還有較大提升空間。如果公司競拍成功并取得斯諾威公司的生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)，將大幅提升公司的資源儲(chǔ)備、提高鋰精礦原材料的自給比例。
來源：中國證券報(bào)
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