憑借極強的產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，中國光伏出口成為外貿(mào)“新名片”，2022年，我國光伏的出口增速約80%，多個數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。
本月，歐盟委員會發(fā)布《凈零工業(yè)法》提案，其中提到2030年，戰(zhàn)略凈零技術的本土制造能力接近或達到歐盟年度部署需求的40%。
歐洲是中國組件出口規(guī)模最大的市場，2022年出口占比超過50%，是當之無愧的“半壁江山”。相關提案發(fā)布之后，光伏歐洲出口市場是否會因此遇冷？多位組件頭部企業(yè)人士表示，目前具體影響難以評估。業(yè)內(nèi)分析認為，該法案可以理解為歐洲版的清潔能源補貼計劃，但最終出臺還需要一定時間。
中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標對財聯(lián)社記者表示，歐盟“凈零工業(yè)法案”的首要關注點是達成碳凈零排放，促成凈零排放的技術推進是本地化還是外來貢獻，5年內(nèi)都無暇顧及，或者說看不到產(chǎn)業(yè)技術回歸的成效。
歐盟《凈零工業(yè)法》提案公布，加重國內(nèi)光伏出口擔憂情緒。財聯(lián)社記者注意到，歐洲是國內(nèi)光伏組件最大出口地區(qū)之一。
根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，歐洲2022年累積從中國進口86.6GW的光伏組件，占全年中國組件出口的56%，且相對2021年全年的40.9GW大幅成長了112%，為中國組件出口在2022年成長最快、規(guī)模也最大的地區(qū)市場。
財經(jīng)評論員王赤坤對財聯(lián)社記者表示，歐洲市場需要中國光伏產(chǎn)品的原因主要有兩點：
一是歐洲市場正迅速發(fā)展可再生能源，其次歐盟國家高度關注能源節(jié)約和可持續(xù)發(fā)展。而中國的光伏產(chǎn)品具備高性價比和良好的質(zhì)量，由于政府推優(yōu)惠政策，國內(nèi)存在大量的空閑產(chǎn)能，因此中國光伏產(chǎn)品在歐洲市場價格優(yōu)勢明顯。
分析認為，隨著歐洲市場綠色能源需求的依舊增加，歐洲市場對中國光伏產(chǎn)品的需求仍然有望持續(xù)增加。
需要注意的是，中國光伏的出口之路，并非完全可以憑借成本和技術優(yōu)勢而暢通無阻。自十余年前的“雙反”調(diào)查至今，關于光伏進出口的貿(mào)易壁壘時有出現(xiàn)。?
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2022年共有12項涉及光伏進出口的貿(mào)易壁壘相關法案，發(fā)起方包括美國、印度、歐盟等。其中美國發(fā)布7項法案，包括將4家光伏材料企業(yè)及其相關子公司列入實體清單，并導致出口組件被當?shù)睾ｊP扣押情況發(fā)生，給我國光伏企業(yè)拓展海外市場帶來困難。
境外銷售已成為光伏組件企業(yè)絕對的營收支撐，“風吹草動”都考驗光伏企業(yè)面對貿(mào)易摩擦的韌性。
以去年實現(xiàn)40GW出貨的4家第一梯隊企業(yè)（隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能）為例，其出口占比均在50%左右，其中晶科能源（688223.SH）出口占比最高，去年上半年公司境外銷售收入占比為74.64%。
有企業(yè)表示，光伏領域貿(mào)易摩擦不斷將給光伏企業(yè)的國際化發(fā)展帶來一定的負面影響，不排除公司在境外部分地區(qū)銷售收入下降的風險。
值得一提的是，面對海外市場的不確定風險，組件銷售總體增長趨勢仍然保持堅挺。據(jù)晶科能源消息，2023年第一季度預計組件出貨量在11吉瓦到13吉瓦之間，2023年全年預計組件出貨量在60吉瓦至70吉瓦之間，同比增長50%左右。
對于歐盟此次發(fā)布的《凈零工業(yè)法》提案，多位光伏業(yè)內(nèi)人士表示，影響短期內(nèi)有限。有業(yè)內(nèi)人士稱，歐洲市場對中國光伏的依賴，短期內(nèi)格局尚難以改變。在歐洲本土產(chǎn)能方面，根據(jù)機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)，當?shù)毓枇?萬噸、硅片幾乎為0、電池產(chǎn)能不到2gw、組件產(chǎn)能10gw左右。?
中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標表示，短期內(nèi)看不到中國產(chǎn)品被歐盟限制進口。至少三至五年都看不到歐盟本土的光伏制造業(yè)可以因此成長到足以替代中國產(chǎn)品。
據(jù)了解，關于歐洲本土的光伏產(chǎn)能一直在萎縮，德國QCELL被韓華收購，產(chǎn)業(yè)基地向亞洲轉移，瑞士梅耶博格等裝備停產(chǎn)，挪威REC主要在歐洲之外發(fā)展，只有德國瓦克的多晶硅在本土保持6萬噸的產(chǎn)能規(guī)模。此外，包括領先的研發(fā)機構這些年也少有突破性成果。
呂錦標認為，一個是全產(chǎn)業(yè)鏈技術落地賴以支撐的裝備制造業(yè)無法在產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)時就憑空先起。另外相關材料，備件輔材等產(chǎn)業(yè)無法同步配套，更多的產(chǎn)品來自中國配套。
因此，業(yè)內(nèi)共識認為，即使放眼未來三到五年，在歐美國家真正構建完成本土供應鏈之前，中國光伏產(chǎn)品的優(yōu)勢仍然難以撼動。
近兩年，在高效電池技術替代的革新升級下，光伏效率技術上不斷突破，隆基綠能（601012.SH）將無銦HJT電池效率世界紀錄提高至26.09%，將p型HJT電池效率世界紀錄提高至26.56%，其自主研發(fā)的硅異質(zhì)結電池轉換效率達到26.81%。
量產(chǎn)方面，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年n型TOPCon電池平均轉換效率達到24.5%，異質(zhì)結電池平均轉換效率達到24.6%，兩者較2021年均有較大提升。
在市場占比方面，中國組件占全球70%以上市場份額，在更上游的硅料、硅片和電池片環(huán)節(jié)，這一占比更高。?
呂錦標認為，現(xiàn)在要強調(diào)的是自身技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)進步，在遙遙領先的情況下，只能自己跟自己較勁。
長期看，任何產(chǎn)業(yè)和技術都不可能如現(xiàn)在中國光伏這樣長期維持80%、90%的全球占比。但從全球在本世紀中葉達成凈零排放的大背景下，整體市場空間之大，比是不是維持高占比更值得關注。
原文始發(fā)于微信公眾號（光伏產(chǎn)業(yè)通）：海外壁壘下的高增長：中國光伏尋求技術增效鞏固出口優(yōu)勢
