聚偏氟乙烯（PVDF）是指偏氟乙烯（VDF）的均聚物或VDF與少量含氟乙烯基單體的共聚物，含氟量60%左右。PVDF樹脂具有優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕、耐高溫、耐氧化、耐紫外線和耐高溫輻射的性能，同時(shí)抗拉伸強(qiáng)度和抗沖擊強(qiáng)度優(yōu)良，硬度高且耐磨，熱變形溫度高，抗蠕變疲勞性能佳，其使用溫度范圍為-60~150℃，是一種強(qiáng)而韌的結(jié)構(gòu)材料。
PVDF成鋰電池寵兒，11家國(guó)內(nèi)外PVDF生產(chǎn)企業(yè)盤點(diǎn)
PVDF分子結(jié)構(gòu)
PVDF最早由美國(guó)杜邦公司于1934年發(fā)明，并由美國(guó)Pennwalt公司在1961年商業(yè)化，至20世紀(jì)70年代生產(chǎn)工藝基本成熟。
PVDF的應(yīng)用市場(chǎng)如何？
PVDF可應(yīng)用于涂料、注塑、鋰電、水處理膜和光伏背板膜，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)這五個(gè)下游領(lǐng)域消費(fèi)比例分別為37.2%、20.9%、18.8%、12.9%、10.1%。
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數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、智研咨詢
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，全球聚偏氟乙烯（PVDF）市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了155億元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到646億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.4%。
全球聚偏氟乙烯（PVDF）主要傳統(tǒng)廠商有阿科瑪、索爾維、三愛富新材料和東岳集團(tuán)等，全球前四大廠商共占有大約65%的市場(chǎng)份額。目前中國(guó)是全球最大的PVDF市場(chǎng)，占有大約40%的市場(chǎng)份額，之后是歐洲和北美市場(chǎng)，二者共占有接近40%的份額。
隨著PVDF應(yīng)用市場(chǎng)的擴(kuò)大，2020年，國(guó)內(nèi)多家PVDF企業(yè)紛紛投產(chǎn)增產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)7萬噸，2021年前三季度產(chǎn)能為7.55萬噸，產(chǎn)量為3.88萬噸。根據(jù)測(cè)算，2025年P(guān)VDF市場(chǎng)空間將達(dá)12.06萬噸，并且鋰電池將成為第一大需求主力。
PVDF在鋰電池中的關(guān)鍵作用
2020年鋰電池用PVDF出貨量為1.39萬噸，鋰電池領(lǐng)域?yàn)镻VDF需求增速最快的領(lǐng)域。PVDF在鋰電池中用途較廣，在粘結(jié)劑、分散劑、電解質(zhì)、隔膜涂層、隔膜、電解質(zhì)中均有應(yīng)用，其中最重要的是用作正極粘結(jié)劑和隔膜涂覆材料。根據(jù)對(duì)2025年鋰電池裝機(jī)量的預(yù)估，對(duì)應(yīng)鋰電池用粘結(jié)劑需求為7萬噸，2020-2025年均復(fù)合增速將達(dá)38%。
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圖片來源：智研咨訊
與普通PVDF相比，鋰電池級(jí)PVDF技術(shù)壁壘高，具體表現(xiàn)在要求高粘度、分子量分布窄、高純度、高柔韌性等，對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)參數(shù)提出了高要求。
國(guó)內(nèi)企業(yè)雖然總的PVDF產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，但是符合鋰電池粘接劑要求的產(chǎn)能有限，且普通PVDF短時(shí)間內(nèi)無法轉(zhuǎn)換成鋰電池級(jí)PVDF。
鋰電池PVDF的生產(chǎn)企業(yè)有哪些？
當(dāng)前，鋰電池PVDF主要生產(chǎn)企業(yè)為阿科瑪、索爾維、吳羽等外資企業(yè)。國(guó)內(nèi)主要布局企業(yè)包括華夏神州、浙江巨化、三愛富、孚諾林化工等。
目前外資及國(guó)內(nèi)PVDF企業(yè)呈現(xiàn)不同的特點(diǎn)，面臨著不同的困難。主要體現(xiàn)在外資PVDF廠商受原材料R142b限制，國(guó)內(nèi)鋰電級(jí)PVDF新增產(chǎn)能技術(shù)受限。
鋰電級(jí)PVDF產(chǎn)能主要集中在外企，但外資企業(yè)缺少R142b（受環(huán)保限制，采取配額制）配套產(chǎn)能，主要以采購(gòu)原料為主，目前面臨原材料供應(yīng)緊張局面。
R142b供需（噸）
2021E
2022E
需求
104661
130177
產(chǎn)能
145000
210000
原料用R142b有效供給
74750
105225
供需
-29911
-24952
PVDF受上游原料R142b限制明顯
?
而國(guó)內(nèi)PVDF企業(yè)新增產(chǎn)能受限，一方面電池級(jí)PVDF技術(shù)壁壘較高，新進(jìn)入者轉(zhuǎn)產(chǎn)存在技術(shù)瓶頸，另一方面企業(yè)為保障非鋰電級(jí)PVDF客戶合作與供應(yīng)，轉(zhuǎn)產(chǎn)力度也較小，主要依賴新建項(xiàng)目擴(kuò)大鋰電級(jí)產(chǎn)能；另外，新投產(chǎn)周期需要約2-3年，疊加認(rèn)證周期約1年左右，產(chǎn)能釋放周期長(zhǎng)。不過，仍然有不少企業(yè)積極投入這一領(lǐng)域。
部分PVDF產(chǎn)能及規(guī)劃情況（萬噸）
公司
現(xiàn)有產(chǎn)能
規(guī)劃產(chǎn)能
預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間
外企
索爾維
0.8
0.4
2022
阿科瑪
1.9
1
2023
吳羽
0.5
1
2024
國(guó)內(nèi)企業(yè)
東岳集團(tuán)
1.2
1
2022
2
2023
三愛富（內(nèi)蒙+常熟）
1
2.8
2023
巨化股份
0.35
0.75
2022
華安新材料（聯(lián)創(chuàng)股份）
0.3
1.1
2022
中化藍(lán)天
0.5
1
2023
孚諾林
0.5
2.5
2023
東陽(yáng)光
0.5
1
2022
德宜新材料
0.5
中昊晨光
-
0.25
合計(jì)
8.05
14.4
資料來源：產(chǎn)業(yè)在線，方正證券等
接下來，我們?yōu)榇蠹沂崂?1家國(guó)內(nèi)外較為知名的PVDF生產(chǎn)企業(yè)。
PVDF成鋰電池寵兒，11家國(guó)內(nèi)外PVDF生產(chǎn)企業(yè)盤點(diǎn)
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外資企業(yè)子公司
常熟吳羽、常熟阿科瑪、常熟蘇威，這三家企業(yè)技術(shù)源于海外母公司，且較早切入國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)供應(yīng)鏈，供應(yīng)國(guó)內(nèi)鋰電廠90%的需求，但其原材料R142b需要從國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買。
1. 阿科瑪（常熟）
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阿科瑪中國(guó)總部位于上海，目前，阿科瑪中國(guó)已擁有超過3000名員工，10家生產(chǎn)基地和2個(gè)研發(fā)中心，包括阿科瑪全球最大的生產(chǎn)平臺(tái)——常熟生產(chǎn)基地。
阿科瑪在歐洲、北美和亞洲均設(shè)有PVDF生產(chǎn)基地，常熟阿科瑪公司成立于1996年，目前公司PVDF產(chǎn)能為1.9萬噸，在建產(chǎn)能約1萬噸，預(yù)計(jì)將于2022年底投產(chǎn)。
公司網(wǎng)址：www.arkema.cn/zh/
2. 索爾維（常熟）
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目前，索爾維在中國(guó)有12個(gè)生產(chǎn)基地以及1個(gè)研究與創(chuàng)新中心。蘇威特種聚合物（常熟）有限公司成立于2007年，隸屬于索爾維集團(tuán)特種聚合物事業(yè)部。索爾維PVDF有兩個(gè)系列：Solef PVDF和Halar PVDF，其中Solef PVDF用于鋰電粘結(jié)劑、太陽(yáng)能背板及粒狀樹脂領(lǐng)域，生產(chǎn)基地在中國(guó)和法國(guó)。Halar PVDF主要用于涂料領(lǐng)域，生產(chǎn)基地在美國(guó)。目前索爾維（常熟）擁有8000噸/年P(guān)VDF 產(chǎn)能。
公司網(wǎng)址：www.solvay.com/zh-cn/
3. 吳羽（常熟）
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吳羽（常熟）氟材料有限公司成立于2012年1月，是由吳羽（中國(guó)）在江蘇常熟新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)的一家專門從事聚偏二氟乙烯（PVDF）生產(chǎn)的高新企業(yè)。公司生產(chǎn)工藝為懸浮聚合。
目前擁有5000噸PVDF產(chǎn)能，其中2000噸為鋰電池專用PVDF。
公司的鋰電池用PVDF在常規(guī)PVDF生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上，添加少量MMM或丙烯酸酯類添加劑，制備出的產(chǎn)品更具柔軟性和粘著性，更適合鋰電池使用。公司目前在建1萬噸PVDF產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將于2024年夏季建成。
公司網(wǎng)址：www.kureha-kfpc.com.cn
國(guó)內(nèi)企業(yè)
如山東東岳（生產(chǎn)實(shí)體是子公司華夏神舟）、中化藍(lán)天、浙江巨化等。這類企業(yè)通常擁有R142b-VDF-PVDF一體化布局，PVDF只是公司眾多氟材料產(chǎn)品之一。并且此前較少涉足鋰電級(jí)PVDF生產(chǎn)，其鋰電級(jí)PVDF產(chǎn)品性能與吳羽、阿科瑪?shù)裙敬嬖谝欢ú罹?，但部分企業(yè)已經(jīng)完成鋰電客戶開發(fā)。
4. 東岳集團(tuán)（華夏神州）
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東岳集團(tuán)是氟化工龍頭，擁有 HF-制冷劑-含氟高分子材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈。
子公司山東華夏神州公司成立于2004年7月，目前擁有1萬噸PVDF產(chǎn)能，其中鋰電用PVDF產(chǎn)能約有3000噸。
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圖片來源：華夏神州
華夏神州是國(guó)內(nèi)PVDF企業(yè)中較早介入鋰電級(jí)PVDF領(lǐng)域的企業(yè)之一，在客戶認(rèn)證方面領(lǐng)先同業(yè)，或?qū)⒊蔀檩^早實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰電企業(yè)供貨的第一梯隊(duì)。此外，公司擁有3萬噸R142b產(chǎn)能，可以滿足PVDF生產(chǎn)需求。
公司網(wǎng)址：www.huaxiashenzhou.com
5. 巨化股份
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巨化集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1958年，改制于2017年，位于浙江衢州，是國(guó)內(nèi)制冷劑全產(chǎn)業(yè)鏈布局龍頭企業(yè)。公司于二代、三代制冷劑領(lǐng)域具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，并擁有PVDF、PVDC、PTFE等氟橡塑成熟產(chǎn)能。
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目前公司PVDF規(guī)劃1萬噸產(chǎn)能，其中鋰電池粘接劑用PVDF規(guī)劃1000噸。一期2500噸產(chǎn)能已經(jīng)于2017年底投產(chǎn)，二期7500噸正在建設(shè)中。
公司網(wǎng)址：www.juhua.com.cn
6. 中化藍(lán)天
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中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司成立于2000年，隸屬于中化集團(tuán)，2005年公司開始著力研發(fā)鋰電用PVDF膠粘劑樹脂，是國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)共聚PVDF產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。
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目前發(fā)展出一系列的鋰電池用PVDF粘結(jié)劑產(chǎn)品，包括高分子量均聚產(chǎn)品中耐?2533、低分子量均聚產(chǎn)品中耐?2510。新品中耐?25628已經(jīng)通過下游認(rèn)證。目前公司擁有5000噸PVDF產(chǎn)能，在建3000噸鋰電級(jí)PVDF產(chǎn)能。
公司網(wǎng)址：www.sinochemlt.com
7. 三愛富
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上海三愛富新材料股份有限公司成立于2007年，專業(yè)從事氟聚合物（聚四氟乙烯PTFE、聚偏氟乙烯PVDF、氟橡膠FKM等）、氟精細(xì)化學(xué)品、氟制冷劑等各類含氟化學(xué)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。三愛富新材料前身是上海有機(jī)氟材料研究所，該所成立于1960年，是國(guó)內(nèi)唯一從事以有機(jī)氟材料的科研、中試生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)為主的研究所。
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三愛富PVDF樹脂 FR905
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國(guó)內(nèi)PVDF第一條產(chǎn)線由三愛富建立。上海華誼于2016年收購(gòu)內(nèi)蒙古三愛富萬豪69.9%股權(quán)，2017年從吳羽（中國(guó)）等收購(gòu)公司30.1%股權(quán)。目前公司擁有 1 萬噸 PVDF 產(chǎn)能，主要用于涂料、光伏背板等領(lǐng)域。
公司網(wǎng)址：www.sh3f.com
8. 聯(lián)創(chuàng)股份（華安新材）
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山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司成立于2003年，位于山東淄博，原有業(yè)務(wù)為數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)以及聚氨酯業(yè)務(wù)，2019年公司收購(gòu)山東華安新材料有限公司，進(jìn)軍氟化工領(lǐng)域。公司R142b制冷劑配額為全行業(yè)最多，未來將成為海外PVDF廠的R142b主要供應(yīng)商。
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目前，公司計(jì)劃投建10000噸PVDF項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2021年底逐步釋放產(chǎn)能。
公司網(wǎng)址：www.sdhazl.com
9. 浙江孚諾林
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浙江孚諾林化工新材料有限公司成立于2006年，是國(guó)內(nèi)新興的含氟新材料高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用涵蓋鋰電、氟膜、線纜、化工材料等多個(gè)行業(yè)。
PVDF成鋰電池寵兒，11家國(guó)內(nèi)外PVDF生產(chǎn)企業(yè)盤點(diǎn)、
孚諾林于2014年建成國(guó)內(nèi)首條懸浮法聚偏氟乙烯生產(chǎn)線，所生產(chǎn)的PVDF擁有更高的純度、更好的熱穩(wěn)定性、更高的分子量，尤其適合鋰電產(chǎn)品。目前公司擁有5000噸PVDF產(chǎn)能，在建產(chǎn)能為4000噸。
公司網(wǎng)址：www.sino-fluorine.com
10. 乳源東陽(yáng)光
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乳源東陽(yáng)光氟樹脂有限公司成立于2013年，目前PVDF有效產(chǎn)能為5000噸，在建產(chǎn)能1萬噸。東陽(yáng)光形成了氟化學(xué)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，燒堿、雙氧水、甲烷氯化物、制冷劑、氟樹脂等產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外。
2021年3月25日，鋰電材料龍頭璞泰來公告與廣東東陽(yáng)光、乳源東陽(yáng)光、東陽(yáng)光氟樹脂達(dá)成戰(zhàn)略合作暨投資意向，認(rèn)購(gòu)乳源東陽(yáng)光60%的股權(quán)。本次增資款主要用于目標(biāo)公司1萬噸/年P(guān)VDF+2.7萬噸/年R142b項(xiàng)目的建設(shè)，計(jì)劃于2022年底前實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。
公司網(wǎng)址：www.hec.cn
11. 昊華科技
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昊華科技前身是天科股份， 2001年1月在上交所上市。2018年-2020年，天科股份通過收購(gòu)大股東中國(guó)昊華下屬13家優(yōu)質(zhì)企業(yè)，轉(zhuǎn)型為化工科研產(chǎn)業(yè)集群公司。
昊華科技已形成高端氟材料、電子化學(xué)品、航空化工材料三大核心業(yè)務(wù)。昊華科技繞過普通級(jí)PVDF，直接上馬技術(shù)壁壘較高的鋰電用PVDF，其規(guī)劃2500噸鋰電用PVDF預(yù)計(jì)2022年上半年投產(chǎn)。
公司網(wǎng)址：haohua.chemchina.com
從全產(chǎn)業(yè)看，未來鋰電PVDF需求缺口是國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展鋰電PVDF的重要機(jī)會(huì)。短期看，當(dāng)前全行業(yè)R142b外售量少且價(jià)格已經(jīng)較年初大幅上漲，海外企業(yè)成本壓力較大且供應(yīng)量受原料限制大。國(guó)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)新建鋰電級(jí)PVDF產(chǎn)線，或者可以在改進(jìn)設(shè)備參數(shù)后用工業(yè)級(jí)PVDF產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰電級(jí)PVDF。
長(zhǎng)期看，海外目前已經(jīng)淘汰R142b，國(guó)內(nèi)到2030年淘汰R142b，全行業(yè)R142b外售量將持續(xù)收緊。擁有R142b-PVDF一體化布局的企業(yè)更具生存優(yōu)勢(shì)。

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作者 lv, mengdie

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