近日，科思創(chuàng)重啟其50萬(wàn)噸/年亞甲基二苯基二異氰酸酯(MDI)工廠的建設(shè)。IHS Markit估計(jì)，2020年疫情導(dǎo)致需求下挫，全球MDI需求下降了3.1%，但2021年需求又猛增了10.2%。預(yù)計(jì)未來(lái)5年世界MDI年均增長(zhǎng)率將達(dá)到4.7%，到2026年將達(dá)到963萬(wàn)噸。這表明該產(chǎn)品強(qiáng)勁的增長(zhǎng)前景以及全球MDI市場(chǎng)重心在轉(zhuǎn)移。
IHS Markit預(yù)計(jì)，今年MDI供需平衡將放松，但之后3年內(nèi)將收緊，2022年行業(yè)開(kāi)工率將降至79%，預(yù)計(jì)2023年不會(huì)有新產(chǎn)能投產(chǎn)。
科思創(chuàng)最初于2018年10月宣布計(jì)劃在美國(guó)得克薩斯州貝敦新建MDI項(xiàng)目。該公司在那里已經(jīng)有兩條MDI生產(chǎn)線，總產(chǎn)能33萬(wàn)噸/年?？扑紕?chuàng)預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能在2024年投用，投資額15億歐元(約合17億美元)。然而，該公司在2020年1月以市場(chǎng)條件困難為由暫停了該項(xiàng)目?？扑紕?chuàng)首席執(zhí)行官施樂(lè)文(Markus Steilemann)表示，由于新建筑和翻新工程中對(duì)高性能保溫隔熱材料的需求不斷增加，MDI的年需求增長(zhǎng)率將由目前的4%～5%增至6%。在此背景下，MDI需求將超過(guò)供應(yīng)。
IHS Markit指出，2025年，巴斯夫?qū)㈥P(guān)閉位于路易斯安那州蓋斯馬爾的13萬(wàn)噸/年裝置，同時(shí)投產(chǎn)新建30萬(wàn)噸/年裝置。而科思創(chuàng)將投用位于西班牙塔拉戈納新增5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能。盡管有如此，產(chǎn)能仍無(wú)法滿足需求。IHS Markit預(yù)計(jì)2025年MDI開(kāi)工率將達(dá)到87%。
“目前，我們所有地區(qū)的MDI生產(chǎn)裝置都得到充分利用。” 施樂(lè)文指出，“盡管有一些裝置在進(jìn)行脫瓶頸改造，但在新產(chǎn)能投產(chǎn)之前，我們只能以低于需求增速擴(kuò)大供應(yīng)。科思創(chuàng)決定加快推進(jìn)采用新技術(shù)的MDI項(xiàng)目，并計(jì)劃在2026年投產(chǎn)。美國(guó)仍然是一個(gè)極具吸引力市場(chǎng)，但建筑成本已大幅上升。在中國(guó)，建筑成本仍相對(duì)平穩(wěn)，資本回報(bào)率極具吸引力。此外，中國(guó)和亞洲的強(qiáng)勁需求增長(zhǎng)，我們需要在該地區(qū)再建一套MDI裝置。”
IHS Markit預(yù)計(jì)，在2022～2026年的198萬(wàn)噸/年新增需求中，50%來(lái)自中國(guó)，另外2%來(lái)自東北亞其他地區(qū)，5.3%來(lái)自東南亞，北美占新增需求的12.6%，西歐占12.1%。
據(jù)悉，科思創(chuàng)和其他4家公司(萬(wàn)華化學(xué)、巴斯夫、亨斯邁和陶氏化學(xué))共占全球約85%的產(chǎn)能，全球產(chǎn)能相對(duì)集中、專有技術(shù)和生產(chǎn)復(fù)雜性使得參與市場(chǎng)成本高昂。IHS Markit在其出版的《2022年世界MDI分析》中指出，MDI生產(chǎn)區(qū)域集中度同樣很高。90%以上的產(chǎn)能位于東北亞(主要是中國(guó))、西歐和美國(guó)。
相比之下，聚氨酯泡沫塑料生產(chǎn)往往相對(duì)本地化，這是因?yàn)檫\(yùn)輸液體原料比運(yùn)輸?shù)兔芏扰菽芰细叱杀拘б?，其結(jié)果是MDI國(guó)際貿(mào)易量大且廣泛。IHS Markit稱：“最大的MDI凈進(jìn)口國(guó)包括加拿大、巴西、波蘭、俄羅斯、土耳其、印度、泰國(guó)和越南。未來(lái)10年，幾乎所有這些國(guó)家國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)將支持其進(jìn)口大幅增加，全球貿(mào)易量將從2021年估值310萬(wàn)噸擴(kuò)大到2031年的近400萬(wàn)噸。”
原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（艾邦高分子）：聚氨酯需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，科思創(chuàng)重啟50萬(wàn)噸MDI建設(shè)
