全球光伏新能源市場缺口擴(kuò)大 TCL中環(huán)加大G12產(chǎn)品布局

進(jìn)入2022年以來，光伏行業(yè)繼續(xù)維持整體上行，受國際局勢(shì)、疫情、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策影響，全球能源轉(zhuǎn)型加速，清潔能源光伏的需求節(jié)節(jié)攀升，光伏硅片環(huán)節(jié)作為利潤一極，行業(yè)巨頭紛紛開啟擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程。TCL中環(huán)在業(yè)績說明會(huì)上也曾表示，由于市場對(duì)G12的需求火爆，目前公司已將光伏硅片產(chǎn)能的戰(zhàn)略目標(biāo)從135GW進(jìn)一步調(diào)增為180GW，力爭實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先。

時(shí)勢(shì)造英雄光伏產(chǎn)業(yè)“雙循環(huán)”加速

在“穩(wěn)增長”政策的號(hào)召下，以光伏為代表的新能源發(fā)電“新基建”，承載著中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)回暖的重任；在俄烏沖突推高全球能源價(jià)格的大背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)又憑借世界領(lǐng)先的技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，成為拉動(dòng)出口的利器。俗話說“時(shí)勢(shì)造英雄”，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)深度融入國內(nèi)國外“雙循環(huán)”。

2022年開年以來，受疫情影響，中國經(jīng)濟(jì)面臨顯著沖擊。4月29日，國家高層要求加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大有效投資，發(fā)揮重大項(xiàng)目牽引和政府投資撬動(dòng)作用。其中，光伏發(fā)電作為“新基建”的重要組成部分，是2022年以基建促經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

根據(jù)國家發(fā)改委公布數(shù)據(jù)，2022年能源重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃投資額同比增長10.3%，首批風(fēng)光大基地項(xiàng)目建設(shè)，帶動(dòng)光伏發(fā)電計(jì)劃投資額同比增長202.6%。央行明確表示，要抓實(shí)碳減排支持工具落地，加大對(duì)大型風(fēng)電光伏基地的支持力度，在確保能源供應(yīng)安全的同時(shí)支持經(jīng)濟(jì)向綠色低碳轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，以光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)招商引資已成為政府著力扶植的重點(diǎn)。

全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心發(fā)布《2022年一季度全國新能源電力消納評(píng)估分析》顯示，2022年一季度，全國光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)1321萬千瓦，同比提高138%。中原證券研報(bào)顯示，今年一季度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)營業(yè)總收入、歸母凈利潤同比正增長，其中硅片環(huán)節(jié)凈利潤增長106.33%。

從世界范圍看，自俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，世界能源體系遭遇巨大沖擊，對(duì)俄羅斯能源依賴度較高的歐盟國家經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重傷害。歐盟為擺脫對(duì)俄羅斯的能源依賴，擬通過節(jié)能、燃料來源多樣化等方式，來實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，并計(jì)劃將2030年的名義可再生能源比重從40%提高至45%，到2025年將320GW的太陽能光伏并網(wǎng)，到2030年并網(wǎng)數(shù)量達(dá)到600GW.而如果要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，未來數(shù)年，歐盟每年的裝機(jī)量至少要達(dá)到45GW。

中國是全球最大的光伏組件生產(chǎn)國，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量約占世界的80%。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，2022年一季度國內(nèi)光伏組件的出口量達(dá)到41.3GW，同比增長108.5%，其中向歐洲出口16.7GW光伏組件，同比增長145%。未來，歐盟的新能源計(jì)劃將為國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)帶來巨大發(fā)展動(dòng)能。

龍頭穩(wěn)控市場格局加速大尺寸硅片產(chǎn)業(yè)布局

從競爭格局看，硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高，硅片環(huán)節(jié)能夠?qū)⒐枇蟽r(jià)格上漲帶來的成本壓力傳導(dǎo)至下游電池片環(huán)節(jié)，因此在硅料價(jià)格迅速上漲的背景下，硅片價(jià)格也隨之上漲，依然保持著良好盈利能力。

在光伏行業(yè)第一性原理“單位度電成本”的驅(qū)動(dòng)下，終端需求向大尺寸、高功率、高密度方向發(fā)展，硅片環(huán)節(jié)整體向大尺寸、薄片化邁進(jìn)。硅片大尺寸化可以攤薄非硅成本和人工成本、提升組件輸出功率，降低全產(chǎn)業(yè)鏈成本。目前含TCL中環(huán)在內(nèi)的硅片龍頭企業(yè)均大力推行大尺寸硅片，預(yù)期未來將迎來大尺寸硅片時(shí)代。

根據(jù)對(duì)2022年1-4月份大型地面電站招標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)，540w(182mm&210mm)以上組件需求占市場約93%，未來預(yù)期將進(jìn)一步提升。166mm及以下的硅片預(yù)計(jì)將迅速退出，以210mm尺寸為代表的大尺寸硅片市場需求將迅速提升，同時(shí)結(jié)合各環(huán)節(jié)、公司擴(kuò)產(chǎn)及達(dá)成情況，預(yù)期2022年將面臨落后產(chǎn)能過剩，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性緊缺的情況。

針對(duì)這種情況，近期，TCL中環(huán)公告稱，擬將原計(jì)劃投入“集成電路用8-12英寸半導(dǎo)體硅片之生產(chǎn)線項(xiàng)目”中的剩余募資9.76億元，全部用于年產(chǎn)30GW大尺寸硅片項(xiàng)目。另外，近期TCL中環(huán)還首次公示N型單晶硅片價(jià)格，這在行業(yè)內(nèi)同樣是首次。在交流會(huì)中，公司提到這是新一代N型電池在G12方向的商業(yè)化成果。相關(guān)負(fù)責(zé)人亦表示，圍繞G12大硅片在拉晶、切片環(huán)節(jié)上降低硅料損耗，提高出片率，是公司重點(diǎn)科研方向之一。

未來隨著國內(nèi)硅片龍頭企業(yè)在大尺寸硅片領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)能布局的落地，有望進(jìn)一步提升中國新基建水平，穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長，并將有助于補(bǔ)齊世界清潔能源缺口，推動(dòng)全球?qū)崿F(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。

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