目前，EVA樹(shù)脂的主要下游消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)榘l(fā)泡材料、太陽(yáng)能光伏、電線電纜、涂覆、熱熔膠及農(nóng)膜等。隨著光伏和電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)泡、電線電纜及光伏膠膜已成為EVA下游的主要消費(fèi)領(lǐng)域，占比達(dá)到82%。
光伏EVA供不應(yīng)求 價(jià)格大漲
2021年價(jià)格瘋漲的，除了硅料，還有輔材;輔材之中，比硅料擴(kuò)產(chǎn)周期更長(zhǎng)、壁壘性更強(qiáng)的，還有光伏級(jí)EVA。
?生產(chǎn)EVA光伏料擁有“三座大山"：高VA含量、高熔指、高操作難度，光伏EVA產(chǎn)能周期在3.5-4年，其中建設(shè)周期2年，調(diào)試周期1.5-2年。
伴隨著光伏裝機(jī)量的迅速增長(zhǎng)，從2020年三季度開(kāi)始，光伏EVA樹(shù)脂進(jìn)入緊缺狀態(tài)。受此影響，國(guó)內(nèi)EVA膠膜龍頭企業(yè)昆山天洋熱熔膠有限公司、上海海優(yōu)威新材料股份有限公司紛紛發(fā)布光伏膠膜漲價(jià)函。
?2021年EVA市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)“M”型走勢(shì)，與2020年市場(chǎng)價(jià)格的“V”型走勢(shì)截然不同。今年EVA市場(chǎng)價(jià)格漲跌主要受“美國(guó)寒潮”、產(chǎn)能快速擴(kuò)張、光伏行業(yè)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)密切相關(guān)，而傳統(tǒng)行業(yè)的淡旺季需求對(duì)EVA市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)影響較小。
“金九銀十”，傳統(tǒng)的需求旺季，光伏料需求強(qiáng)勁支撐，加之能耗雙控政策，中國(guó)部分石化企業(yè)裝置被迫停車，加劇市場(chǎng)貨源供應(yīng)緊缺，提振市場(chǎng)心態(tài)，貿(mào)易商有炒作成分，市場(chǎng)行情走勢(shì)呈現(xiàn)飆升趨勢(shì)。中國(guó)石化企業(yè)出廠價(jià)上調(diào)5400-8400元/噸，美金報(bào)盤上調(diào)50-1135美元/噸。華南市場(chǎng)發(fā)泡料價(jià)格由9月初的20000-21500元/噸漲至10月上旬27000-29500元/噸，漲幅在36.14%，創(chuàng)歷史新高價(jià)，較歷史高價(jià)漲幅在 7500元/噸左右。
主流膠膜原材料可分為透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜和共擠POE膠膜四大類。光伏膠膜原材料的占比約為總成本的4.25%，直接決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。“十四五”期間年EVA粒子需求年化增長(zhǎng)率可達(dá)22%，保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
?近些年中國(guó)EVA的表觀消費(fèi)量基本保持在10%左右的速率增長(zhǎng)，總體趨勢(shì)較平穩(wěn)。
2021年1-10月份中國(guó)EVA表觀消費(fèi)量在170萬(wàn)噸左右，較去年同期增長(zhǎng)17萬(wàn)噸，增長(zhǎng)比例為11.1%。其中國(guó)產(chǎn)81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.8%;進(jìn)口累計(jì)93.82萬(wàn)噸，同比降低2.5%。
當(dāng)前進(jìn)口產(chǎn)品占比為55%，較去年同期下降9%。綜合來(lái)看，進(jìn)口總量變化不大，疊加國(guó)內(nèi)新產(chǎn)能的正常投放，4季度將繼續(xù)保持較高釋放量，預(yù)計(jì)2021年EVA表觀消費(fèi)量可能會(huì)突破200萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到210萬(wàn)噸。
除VA含量外，光伏級(jí)EVA材料還需要具備較高的熔融指數(shù)(MI)，MI指的是樹(shù)脂融化后的流動(dòng)性大小。一般而言，普通光伏級(jí)EVA需要保證MI高于25%，白色EVA材料的MI范圍為6%-15%。目前我國(guó)70%的光伏級(jí)EVA依然依賴于進(jìn)口。
據(jù)預(yù)測(cè)，“十四五”期間年EVA粒子需求年化增長(zhǎng)率可達(dá)22%，保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來(lái)“碳中和”持續(xù)推進(jìn)，光伏膠膜及電線電纜等領(lǐng)域?qū)Ω叨薊VA的需求仍有顯著的增長(zhǎng)空間。
太陽(yáng)能電池、涂覆、無(wú)鹵阻燃電線電纜等令EVA樹(shù)脂需求高增長(zhǎng)賽道明確。未來(lái)五年，市場(chǎng)供需錯(cuò)配嚴(yán)重，EVA利潤(rùn)保障性強(qiáng)。?
很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)，我國(guó)具備量產(chǎn)EVA光伏料能力的廠家仍然僅有斯?fàn)柊?、?lián)泓新科和寧波臺(tái)塑三家。2022年浙江石化30萬(wàn)噸/年EVA、榆能化EVA、中化泉州EVA、揚(yáng)子EVA都將增加國(guó)產(chǎn)量比重。
?備注：華美聚合和北有機(jī)石化EVA產(chǎn)能均隸屬于燕山石化。
浙江石化30萬(wàn)噸光伏級(jí)EVA入局，一舉成為光伏級(jí)EVA龍頭、EVA總產(chǎn)能最大的企業(yè)之一。
“EVA更多的是看市場(chǎng)的需求，跟光伏組價(jià)價(jià)格變化關(guān)系不大，從目前規(guī)劃的光伏裝機(jī)量來(lái)看，EVA在2022年中價(jià)格依然會(huì)維持強(qiáng)勢(shì)。”該人士認(rèn)為，硅片價(jià)格下降會(huì)降低光伏組件成本，反而會(huì)拉動(dòng)裝機(jī)量的增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)EVA光伏料的需求，從年底來(lái)看，公司EVA產(chǎn)品需求依然緊俏。
目前，光伏膠膜行業(yè)市占率前四的公司分別為福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)，市占率分別為55%、13.54%、10.36%及4.37%。我國(guó)光伏膠膜廠商現(xiàn)已成為全球光伏膠膜市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，歐美日韓企業(yè)逐漸淡出市場(chǎng)，光伏膠膜全球銷量前三的企業(yè)為福斯特、斯威克和海優(yōu)新材。?
截止至2020年底，膠膜行業(yè)總產(chǎn)能約為19.2億平方米。光伏進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后需求快速增長(zhǎng)，膠膜環(huán)節(jié)由于單位投資成本低，2020年各膠膜廠商均制定了較多擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2023年膠膜產(chǎn)能將達(dá)到51.4億平方米。?
聚烯烴封裝材料(簡(jiǎn)稱封裝膠膜)是光伏組件的核心輔材
光伏封裝膠膜主要是指以 EVA 樹(shù)脂(或 POE 樹(shù)脂) 為原料通過(guò)添加合適的交聯(lián)劑、抗老化劑、偶聯(lián)劑等助劑后，經(jīng)熔融擠出，利用壓延或流延制成的光伏封裝材料。
封裝膠膜應(yīng)用于光伏組件封裝的層壓環(huán)節(jié)，覆蓋于電池片上下兩面，和上層玻璃、下層背板(或玻璃)通過(guò)真空層壓技術(shù)合為一體，組成組件。厚度500um -700um之間。
封裝膠膜作為光伏組件的核心材料，對(duì)電池片起保護(hù)作用，使光伏組件在運(yùn)作過(guò)程中不受外部環(huán)境影響，延長(zhǎng)光伏組件的使用壽命，同時(shí)使陽(yáng)光最大限度的透過(guò)膠膜達(dá)到電池片，提升光伏組件的發(fā)電效率。
其質(zhì)量(透光率、收縮率、剝離強(qiáng)度、耐老化等性能指標(biāo))對(duì)組件達(dá)成 25年使用壽命至關(guān)重要。
原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（光伏產(chǎn)業(yè)通）：從光伏膠膜EVA需求看2022年EVA市場(chǎng)格局
