中國光伏膠膜及背板研究：市場供需穩(wěn)步增長，上游原料供應(yīng)緊張

亞化咨詢近期發(fā)布最新研究報告《中國光伏膠膜及背板產(chǎn)業(yè)年度報告2022》。報告指出，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長的形勢為光伏膠膜和背板提供了廣闊的市場空間，2022年中國光伏膠膜和背板的需求量將分別達到22.7億平米和6.2億平米。

為把握需求量增長帶來的市場機遇，膠膜和背板企業(yè)積極布局新產(chǎn)能，2022年底中國光伏膠膜和背板產(chǎn)能分別有望達到50億平米和10億平米。市場供需穩(wěn)步增長的情況下，上游原料端卻產(chǎn)能增長滯后，2022年光伏膠膜和背板原料供應(yīng)緊張問題將繼續(xù)存在。

EVA膠膜仍為主流，POE膠膜潛力巨大

行業(yè)發(fā)展初期，透明EVA膠膜牢牢占據(jù)市場。隨著組件技術(shù)的發(fā)展，透明EVA膠膜的部分市場被迫讓渡給白色EVA膠膜。相比于透明EVA膠膜，白色?EVA膠膜具有較高的反射率，能夠有效提高組件效率。2021年，我國光伏膠膜市場中，透明EVA膠膜份額占比在51.8%左右，白色EVA膠膜份額占比約23.1%，兩類EVA膠膜依然是光伏膠膜市場上主流產(chǎn)品。

與兩類EVA膠膜相比，POE膠膜可以更好地阻隔水汽，能夠有效降低PID效應(yīng)的影響。此外，共擠型EPE膠膜既能發(fā)揮POE?樹脂的超強阻水性能、又能發(fā)揮?EVA?樹脂的良好層壓工藝性能，被越來越多的組件廠商接納。2021年，POE膠膜（包括共擠型EPE膠膜）的市場份額在23.2%左右，且未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

新型電池技術(shù)將加速光伏膠膜產(chǎn)品迭代

PERC電池經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，其效率已經(jīng)逼近理論效率極限，繼續(xù)提升的空間有限。新型電池技術(shù)中，異質(zhì)結(jié)、TOPCon?和IBC電池技術(shù)備受關(guān)注。異質(zhì)結(jié)、TOPCon和IBC電池的市場化進程中，對光伏膠膜也提出了新的要求。

異質(zhì)結(jié)電池對紫外線和水汽較為敏感，并且常規(guī)膠膜對異質(zhì)結(jié)電池的粘接能力較弱。因此，光伏膠膜企業(yè)需要調(diào)整膠膜配方，開發(fā)紫外線和水汽阻隔性能更強、與異質(zhì)結(jié)電池粘結(jié)能力較好的光伏膠膜。

對于TOPCon電池，目前采用的封裝膠膜大都是POE膠膜和共擠型EPE膠膜。封裝IBC電池時，無需考慮焊帶對電池正面膠膜厚度的影響，可以適度降低電池正面膠膜的克重。IBC組件成本較高是影響其發(fā)展的典型缺陷之一，電池正面膠膜克重的降低，將有利于組件降本。

BIPV前景無限，PVB膠膜或強勢崛起

PVB膠膜在抗水滲透性、粘合性、耐酸堿鹽霧性、耐高溫性和抗沖擊性等方面，均顯著高于EVA膠膜和POE膠膜?；谶@些優(yōu)勢，采用PVB膠膜制作的BIPV光伏組件能達到更長的使用壽命，并賦予BIPV組件更強的安全性，國內(nèi)《玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范》中更是明確提出“應(yīng)采用PVB”的規(guī)定。

隨著BIPV的發(fā)展，PVB膠膜有望在光伏領(lǐng)域迅速崛起。2022-2025年光伏領(lǐng)域PVB膠膜需求量將逐年走高，2025年光伏領(lǐng)域PVB膠膜需求量將達到6.5萬噸左右。光伏領(lǐng)域PVB膠膜需求量的迅速提升，將促使國內(nèi)企業(yè)加大光伏級PVB膠膜的研發(fā)和生產(chǎn)工作。需求端和供給端的不斷發(fā)展下，國內(nèi)PVB膠膜市場即將爆發(fā)。

成本及環(huán)保雙重優(yōu)勢下，無氟背板或快速放量

2021年氟膜價格大幅提升，推動含氟背板的成本明顯上漲。為保證盈利能力，背板企業(yè)紛紛上調(diào)含氟背板售價。無氟背板規(guī)避了氟膜價格上漲帶來的成本壓力，市場售價明顯低于含氟背板，更有利于組件端降本。在環(huán)保方面，無氟背板在焚燒、降解處置過程中不會排放含氟有毒物質(zhì)，更符合綠色發(fā)展的理念。

成本及環(huán)保雙重優(yōu)勢下，無氟背板備受關(guān)注，多家組件廠商已經(jīng)開始大量使用或評估無氟背板。?2022Q1，僅明冠新材的無氟背板出貨量就已經(jīng)接近1800萬平米。與此同時，背板企業(yè)也在陸續(xù)擴大無氟背板的產(chǎn)能。2022年無氟背板或快速放量，市占率有望達到20%。

雙面大尺寸組件漸成主流，透明背板未來可期

隨著下游應(yīng)用端對于雙面組件發(fā)電增益的認可，以及受到美國豁免雙面組件?201?關(guān)稅的影響，2021年雙面組件的市占率上升至37.4%。雙面組件的快速滲透，為透明背板提供了廣闊的市場空間。

雙面大尺寸組件是未來組件的發(fā)展方向，但過重的大尺寸組件也給搬運安裝帶來了不便。相比雙玻組件，采用透明背板的雙面組件減重可達15%~30%，便于運輸安裝和運維。雙面大尺寸組件漸成主流的背景下，透明背板未來可期。

來源：?精誠時代集團

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