近期動(dòng)力電池公司原材料端的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，尤其是鋰電池關(guān)鍵材料的鋰資源。
乘聯(lián)會(huì)和電池聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月新能源車(chē)滲透率為24.3%，而2018年這一數(shù)據(jù)僅為4.8%，6月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到53.2萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)27.0GWh。新能源汽車(chē)市場(chǎng)的加速滲透，帶動(dòng)力電池出貨量的增長(zhǎng)。
7月17日，欣旺達(dá)公告稱(chēng)其子公司浙江金恒旺鋰業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“金恒旺”）擬收購(gòu)阿根廷Goldinka Energy S.A.持有的Laguna Caro礦權(quán)項(xiàng)目，為符合阿根廷政策規(guī)定，金恒旺確定張逍與李廷偉在阿根廷共同設(shè)立的輝煌鋰業(yè)為代理公司，代為購(gòu)買(mǎi)Laguna Caro礦權(quán)項(xiàng)目。
GOLDINKA ENERGY S.A.是阿根廷第三大鋰礦公司。金恒旺所收購(gòu)的Laguna Caro鋰礦，位于阿根廷卡塔馬卡省附近。
據(jù)悉，金恒旺由欣旺達(dá)、金圓中科和川恒股份共同注資3.5億元設(shè)立，三家公司分別持股35%、51%和14%。其中，金圓中科也為金圓股份的控股股東。
欣旺達(dá)表示，此舉在于整合開(kāi)發(fā)阿根廷鹽湖鋰資源，形成新能源產(chǎn)業(yè)上下游優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
實(shí)際上，欣旺達(dá)布局鋰礦是遲早的事情，主要原因在于2個(gè)方面。
其一是動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)需要。從今年以來(lái)，可以看到欣旺達(dá)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)迅速起量，裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)。最新數(shù)據(jù)顯示，1-5月欣旺達(dá)以1.85GWh裝機(jī)量占據(jù)市場(chǎng)2.23%的份額，排名第7。另外，在磷酸鐵鋰電池和三元電池裝機(jī)量排名中，欣旺達(dá)均位居國(guó)內(nèi)前十榜單。
此外，在訂單方面，從2021年以來(lái)，欣旺達(dá)陸續(xù)獲得多個(gè)車(chē)企定點(diǎn)，在今年3月和7月，又分別獲得上汽集團(tuán)乘用車(chē)分公司ZS12MCE HEV項(xiàng)目和上汽大通BEV項(xiàng)目的定點(diǎn)通知。
其二是鋰資源價(jià)格“水漲船高”。面對(duì)高額的材料成本，電池企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的布局越發(fā)向上。市場(chǎng)消息顯示，目前鋰價(jià)依然處在高位（電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)為 48-49.5 萬(wàn)元/噸），且供不應(yīng)求的局面很難在短時(shí)間內(nèi)逆轉(zhuǎn)。行業(yè)預(yù)計(jì)，如果目前的采礦項(xiàng)目管道保持不變，那2028年的采礦能力預(yù)計(jì)只能達(dá)到200萬(wàn)噸，而制造商的鋰需求將達(dá)280萬(wàn)噸。
因此，投資鋰礦一方面可以在現(xiàn)階段降低成本，另一方面可以為長(zhǎng)期的供應(yīng)做好準(zhǔn)備。
動(dòng)力電池進(jìn)入鋰資源爭(zhēng)奪的白熱化階段
7月馬斯克推特稱(chēng)“鋰電池就是新石油”，但從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，除了前端的鋰礦資源，中間生產(chǎn)電池各組件也成了動(dòng)力電池公司的搶占地帶，其中包括正負(fù)極、電解液和隔膜等。
6月8日，國(guó)軒科宏年產(chǎn)20萬(wàn)噸正極材料項(xiàng)目投產(chǎn)儀式在合肥廬江高新區(qū)舉行。據(jù)悉，合肥國(guó)軒科宏新能源科技有限公司是國(guó)軒高科旗下公司，其承擔(dān)的年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端正極材料項(xiàng)目，于2021年8月正式開(kāi)工，分四期建設(shè)。
寧德時(shí)代2月先與中科電氣合作，擬建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目。7月，寧德時(shí)代和比亞迪聯(lián)合中國(guó)石油集團(tuán)昆侖資本入股杉杉鋰電。此外，寧德時(shí)代7月1日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在正負(fù)極材料、隔膜、電解液和設(shè)備等領(lǐng)域與多家供應(yīng)商合作，同時(shí)進(jìn)一步布局包括鋰、鎳、鈷、磷等資源端。
同有消息稱(chēng)，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達(dá)成收購(gòu)意向，但比亞迪回應(yīng)表示對(duì)該消息不予置評(píng)。
億緯鋰能投資好電科技，并持股7%，后者成立于2011年3月，為鋰電池材料研發(fā)商。1月，還與藍(lán)曉科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將參與西藏結(jié)則茶卡鹽湖鋰資源的開(kāi)發(fā)利用。
蜂巢能源則與相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和其他動(dòng)力電池公司達(dá)成多起合作，合作涉及對(duì)上游鋰礦資源的獲取、開(kāi)采，中游鋰電制造以及下游鋰電終端回收的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。
6月10日蜂巢能源宣布，牽頭產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資建設(shè)蜂巢達(dá)州鋰電產(chǎn)業(yè)園，投資總額達(dá)170億元。6月13日，與川能動(dòng)力、億緯鋰能共同在川投資鋰鹽項(xiàng)目，共同在德陽(yáng)-阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)3萬(wàn)噸/年鋰鹽項(xiàng)目，以加快在四川的鋰電產(chǎn)業(yè)布局。6月29日，再與贛鋒鋰業(yè)在鋰資源、鋰鹽供銷(xiāo)、電池回收以及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等多方面開(kāi)展合作。
值得注意的是，從現(xiàn)有行情和業(yè)績(jī)情況來(lái)看，鋰資源企業(yè)成功“翻身”，成為鋰電最賺錢(qián)的細(xì)分板塊。不完全統(tǒng)計(jì)得出，A股13家鋰礦概念股中，有11家已經(jīng)披露2022年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，均較去年同期大增，已公布數(shù)據(jù)的公司同比增速均在340%以上。
其中天齊鋰業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最為強(qiáng)勢(shì)，其上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為96億至116億元，同比增長(zhǎng)110倍至134倍；扣非凈利為84.6億至103.8億元，增勢(shì)更加強(qiáng)勁，為436倍至535倍。
資料來(lái)源：深圳電池展、起點(diǎn)大數(shù)據(jù)
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