國(guó)內(nèi)外光伏應(yīng)用市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，光伏制造端市場(chǎng)供應(yīng)也保持高速增長(zhǎng)。今年1-5月，我國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別達(dá)到30萬(wàn)噸、118GW、107GW、94GW。
光伏行業(yè)發(fā)展核心還是在于產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)步以及度電成本的下降。目前，我國(guó)光伏行業(yè)在蓬勃發(fā)展的同時(shí)，也面臨諸多不確定因素。一方面，疫情反復(fù)與國(guó)際貿(mào)易壁壘不斷；另一方面，供應(yīng)鏈價(jià)格不斷波動(dòng)，土地政策持續(xù)收緊。因此，會(huì)議將從政策解讀、市場(chǎng)供應(yīng)規(guī)模分析、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等多方面進(jìn)行深入溝通交流，探討光伏行業(yè)健康有序發(fā)展的新路徑。
進(jìn)入2022年以來(lái)，光伏行業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)正在發(fā)生哪些變化、面臨哪些熱點(diǎn)問(wèn)題，小編為大家做了如下梳理：
多晶硅環(huán)節(jié)——價(jià)格不斷上漲，產(chǎn)能同時(shí)擴(kuò)張
2022年硅料價(jià)格持續(xù)上漲，硅料產(chǎn)能快速擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-5月，全行業(yè)多晶硅產(chǎn)量30萬(wàn)噸左右。隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)年底，我國(guó)多晶硅總產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到99.2萬(wàn)噸。
受硅料擴(kuò)產(chǎn)周期及市場(chǎng)應(yīng)用端“剛需”的影響，硅料供給呈現(xiàn)階段性不足，硅料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)。
比如，2022年2月光伏中游環(huán)節(jié)的上機(jī)數(shù)控向上游硅料擴(kuò)產(chǎn)，擬斥118億元投資建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸高純工業(yè)硅及10萬(wàn)噸高純晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年達(dá)產(chǎn)。另一方面，相較傳統(tǒng)西門(mén)子法棒狀硅，顆粒硅作為一種低電耗、低碳的技術(shù)，也具有很大發(fā)展?jié)摿?。目前，協(xié)鑫科技已實(shí)現(xiàn)顆粒硅的量產(chǎn)，其在江蘇、四川、內(nèi)蒙古分別規(guī)劃布局，其中顆粒硅產(chǎn)能將達(dá)26萬(wàn)噸。
未來(lái)，多晶硅環(huán)節(jié)市場(chǎng)供應(yīng)將會(huì)如何發(fā)展？何時(shí)能回歸行業(yè)期望的合理價(jià)格？目前的產(chǎn)能擴(kuò)張是否會(huì)帶來(lái)新一輪產(chǎn)能過(guò)剩？專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商與下游企業(yè)的合作擴(kuò)產(chǎn)將會(huì)怎樣進(jìn)行？
硅片環(huán)節(jié)——大尺寸化和薄片化不斷迭代
2022年，硅片環(huán)節(jié)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)除了單晶硅片龍頭企業(yè)——隆基和中環(huán)持續(xù)加碼其產(chǎn)能，垂直一體化企業(yè)也在布局硅片產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)硅片預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能將超過(guò)130GW，而2021年底，我國(guó)大陸硅片總產(chǎn)能約為407.2GW。
為降低光伏發(fā)電度電成本，硅片大尺寸化進(jìn)程加快。2022年市場(chǎng)上硅片尺寸種類(lèi)多樣，各種尺寸均有一定的市場(chǎng)份額。其中，166mm 及以下尺寸占比在不斷降低；182mm、210mm市場(chǎng)占比快速提升，預(yù)計(jì)年底占比合計(jì)有望超過(guò)年初預(yù)計(jì)的75%。
另一方面，薄片化和細(xì)線(xiàn)化不斷迭代，其有利于降低硅耗和硅片成本，而目前硅料價(jià)格的持續(xù)走高推動(dòng)了硅片薄片化的進(jìn)一步探底。據(jù)了解，電池片企業(yè)普遍反映2022年上半年主流硅片厚度已從165μm降至目前的160μm，155μm也處于送樣階段，甚至有的企業(yè)正在驗(yàn)證導(dǎo)入145μm。
未來(lái)，硅片厚度是否會(huì)繼續(xù)下降？企業(yè)又將采用何種技術(shù)保持硅片厚度持續(xù)降低？鎢線(xiàn)替代金剛線(xiàn)是否可行？
電池環(huán)節(jié)——效率不斷提高，多種技術(shù)路線(xiàn)并存
2022年1-5月，我國(guó)電池片產(chǎn)量約107GW。當(dāng)前，PERC 電池產(chǎn)能占比91%，短期仍然占據(jù)主流地位。而各種n型電池將于今年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，市場(chǎng)占比將會(huì)快速上升。成本方面，未來(lái)兩年內(nèi)，n型電池硅成本可通過(guò)薄片化而降低，制造成本可通過(guò)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)一步降低。
近年來(lái)，各類(lèi)電池技術(shù)融合疊加發(fā)展，使得產(chǎn)業(yè)化電池效率不斷提高。目前，PERC 電池的最高效率仍是由隆基創(chuàng)造的24.06%。相比2021 年，今年上半年 n型電池（TOPCon 、 HJT等） 在效率提升、成本下降方面均有顯著進(jìn)步。今年3月，天合光能刷新210 i-TOPCon電池效率紀(jì)錄，其G12的TOPCon電池片效率達(dá)25.5%；6月，隆基HJT電池效率達(dá) 26.50%，創(chuàng)造大尺寸單結(jié)晶硅光伏電池效率新的世界紀(jì)錄。受益于技術(shù)的不斷規(guī)?；瘧?yīng)用，TOPCon、HJT、IBC等技術(shù)的電池產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快，產(chǎn)能有望迎來(lái)爆發(fā)。
未來(lái)，電池技術(shù)格局會(huì)發(fā)生什么變化？n型電池的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度會(huì)有多快，又有哪些產(chǎn)業(yè)化阻礙？企業(yè)又將如何選擇Topcon、HJT、TBC/HBC等技術(shù)路線(xiàn)的擴(kuò)產(chǎn)？
組件環(huán)節(jié)——大尺寸趨勢(shì)明顯，雙面組件占比提升
2022年1-5月，國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量達(dá)到94GW；產(chǎn)能方面，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能都將超過(guò)50GW，甚至達(dá)到80GW級(jí)別。而伴隨著大尺寸組件市場(chǎng)需求增加、應(yīng)用場(chǎng)景增多、技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降，180、210組件正逐漸占據(jù)市場(chǎng)主流。今年1-5月，在央國(guó)企光伏組件招標(biāo)中，166組件產(chǎn)品占比僅為8.1%，182組件已占比整體中標(biāo)量的81%，400W以下功率的組件逐步淡出市場(chǎng)。此外，憑借更高的發(fā)電量?jī)?yōu)勢(shì)，雙面組件的市場(chǎng)占比快速提升。2022年，我國(guó)雙面組件市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將達(dá)到為40%左右，同比增長(zhǎng)7.7%；預(yù)計(jì)到2023年，雙面組件與傳統(tǒng)單面組件的市占比持平。
此外，作為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要一環(huán)，BIPV/BAPV今年來(lái)得到諸多產(chǎn)業(yè)支持政策。比如2021年底，工信部在《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中明確發(fā)展大尺寸高效光伏組件，并鼓勵(lì)工廠(chǎng)、園區(qū)開(kāi)展屋頂光伏建設(shè)。隨著光伏建筑一體化加快，定制化光伏組件需求也將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
未來(lái)，光伏組件市場(chǎng)供應(yīng)將會(huì)如何發(fā)展？越來(lái)越多的應(yīng)用場(chǎng)景下，光伏組件將會(huì)如何發(fā)展？
資料來(lái)源：光伏資訊
原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（光伏產(chǎn)業(yè)通）：光伏市場(chǎng)2022年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望
