Counterpoint：2021年全球手機產(chǎn)量中國占67%

2021年中國占全球手機產(chǎn)量的67%

分析師：ABHIK MUKHERJEE

中國銷量領先，但未來地位尚不確定

2021 年，中國貢獻了全球手機產(chǎn)量的 67%，主要是因為蘋果和其他中國 OEM 并未能完全填補華為產(chǎn)量下降帶來的空缺。在2020年，華為占中國總產(chǎn)量的很大一部分。與主要在國內生產(chǎn)手機的華為不同，其他中國 OEM 正在多樣化其生產(chǎn)基地，以通過在本國生產(chǎn)滿足本地市場需求。在中國擁有高生產(chǎn)比例的蘋果也在尋求生產(chǎn)基地的多元化。隨著中國消費者手機需求的減少，預計未來中國生產(chǎn)的比例也將有所下降。

印度位居第二，未來增長信號喜憂參半

2021 年，印度在全球手機產(chǎn)量中的占比為 16%。在蘋果、小米和 OPPO 的推動下，印度作為全球手機生產(chǎn)第二大地區(qū)，產(chǎn)量同比增長超過 5%?？紤]到蘋果在印度生產(chǎn) iPhone 14 的計劃，該國的產(chǎn)量將繼續(xù)上升。然而，印度政府對中國制造的低價手機的限制政策可能會減緩這一增長趨勢。

越南以 10% 的份額位居第三，或將包攬 iPhone 的生產(chǎn)

2021 年，越南占全球手機總產(chǎn)量的 10%，與一年前相似。盡管三星在越南增加了產(chǎn)量，但 LG 將其智能手機業(yè)務從越南撤出，對本國生產(chǎn)產(chǎn)量有負面影響，導致總產(chǎn)量與去年相比僅略有增加。另外由于蘋果正將部分 iPad 生產(chǎn)轉移至越南，也可能會將部分 iPhone 的生產(chǎn)轉移至越南，這都會提高該國的整體手機產(chǎn)量。

全球手機產(chǎn)量份額（按國家劃分）

蘋果積極探求中國以外的生產(chǎn)基地

蘋果高度依賴中國，因為其大部分產(chǎn)品的生產(chǎn)都來自中國。然而，在與疫情相關的頻繁生產(chǎn)中斷和中美緊張局勢升級的背景下，蘋果公司開始探求中國以外的生產(chǎn)基地，以實現(xiàn)生產(chǎn)多樣化并減少對中國的依賴。在印度生產(chǎn) iPhone 14 和在越南生產(chǎn) iPad 似乎是這一努力的一部分。然而，任何其他國家都需要相當長的時間才能取代中國目前的制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

三星強勢的多元化生產(chǎn)

在手機生產(chǎn)制造方面，三星是相對多元化的。該公司從疫情時期因高度集中在一個國家生產(chǎn)而面臨的困難中吸取了教訓，未來將繼續(xù)規(guī)避生產(chǎn)集中化。此外，由于全球生產(chǎn)鏈的分工和通貨膨脹造成的成本壓力，三星將尋求在其主要市場附近建立生產(chǎn)中心，如印度、印度尼西亞和土耳其。

由于華為的缺席，中國主要的 OEM 在中國的產(chǎn)量增長

自 2016 年以來，小米、OPPO 和 vivo 等中國主要 OEM 的生產(chǎn)相較其鼎盛時期有所下滑或停滯，但由于華為受到美國制裁，其它主要 OEM 得以能夠在 2021 年增加他們在中國的產(chǎn)量。與此同時，各品牌在印度的產(chǎn)量均有所增加，但在全球產(chǎn)量中的比例有所下降。如果印度政府繼續(xù)對中國 OEM 實施額外政策規(guī)定，那么這種情況或將持續(xù)存在。印尼是除印度之外的中國手機品牌廠商在東南亞市場的生產(chǎn)基地，隨著該區(qū)域的市場份額持續(xù)增長，預計在本地生產(chǎn)的比例將會增加。

與上述主要公司不同，榮耀的大部分手機都在中國生產(chǎn)。該公司未來也將多樣化其生產(chǎn)基地，因為其希望進軍中國以外的市場，但正如華為一樣，榮耀將保持以中國作為其主要的生產(chǎn)中心。

主要OEM在中國的手機生產(chǎn)（百萬臺）

市場總結

盡管疫情對市場帶來的直接影響在持續(xù)減弱，但地緣政治和宏觀經(jīng)濟問題，例如俄烏沖突和通貨膨脹，正在影響市場復蘇的進程。預計2022 年全球手機市場產(chǎn)量將比 2021 年下降 8%。而在更廣闊的市場中，智能手機的下降幅度將不那么嚴重，因為功能手機向智能手機的過渡越來越快。從 2023 年開始，手機市場的產(chǎn)量預計將保持較低的個位數(shù)百分比增長。

受市場增速放緩及手機平均售價持續(xù)下行的壓力，手機品牌廠商或將被動維持集中的生產(chǎn)基地以降低成本。

盡管有上述原因刺激手機品牌廠商選擇集中生產(chǎn)，但疫情帶來生產(chǎn)物流的中斷和日益加劇的地緣政治緊張局勢凸顯了生產(chǎn)場地集中的弊端，迫使公司建立多個生產(chǎn)基地。目前，這兩個因素之間似乎有一個平衡。然而，從長期來看，隨著中國以外地區(qū)生產(chǎn)集中度的提高及成本帶來的競爭力，將進一步加速手機品牌廠商在中國以外地區(qū)進行生產(chǎn)。