2月3日，據(jù)深交所創(chuàng)業(yè)板信息披露，志橙半導(dǎo)體提交上市申請(qǐng)書于2023年6月26日被受理，目前處于第三輪問詢狀態(tài)。本次招股預(yù)計(jì)融資8億元。
根據(jù)招股書內(nèi)容，志橙半導(dǎo)體本次募集資金擬投入公司SiC項(xiàng)目，雖然擬募集8億元，但項(xiàng)目總投資超11億元。
志橙半導(dǎo)體公司是一家主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售用于半導(dǎo)體設(shè)備的SiC涂層石墨零部件產(chǎn)品，并提供相關(guān)SiC涂層服務(wù)的國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。主要產(chǎn)品可用于SiC外延設(shè)備、MOCVD設(shè)備、Si外延設(shè)備等多種半導(dǎo)體設(shè)備反應(yīng)腔內(nèi)，參與外延片制造、晶圓制造等不同制造環(huán)節(jié)，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體領(lǐng)域。
志橙半導(dǎo)體的三大競爭優(yōu)勢
報(bào)告期間，志橙半導(dǎo)體主營業(yè)務(wù)營收的半導(dǎo)體設(shè)備零部件最近3年都在70%以上，其中2023年SiC外延設(shè)備零部件約1.2億，占47.43%。
2020年、2021年、2022年及2023年1-6月，志橙主營業(yè)務(wù)毛利率分別為 72.77%、78.14%、78.49%和72.83%，毛利率保持在較高水平。
根據(jù)QY Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，CVD碳化硅零部件全球市場前五大 廠商的市場份額合計(jì)超過60%，志橙半導(dǎo)體以3.57%的市場占有率躋身全球第八，為前十大廠商中唯一的中國廠商；2022年，CVD碳化硅零部件中國市場前五大廠商的市場份額合計(jì)超過85%，較全球市場集中度更高，志橙半導(dǎo)體以14.51%的市場占有率在中國市場排名第三，在中國企業(yè)中排名第一。
傳統(tǒng)國外供應(yīng)商以東海碳素、崇德昱博、西格里碳素、 東洋炭素等為代表占據(jù)了全球及國內(nèi)市場的主要份額。
另外在研發(fā)創(chuàng)新方面，志橙半導(dǎo)體是國內(nèi)少數(shù)能夠自主開發(fā)CVD法SiC沉積爐并掌握多項(xiàng)CVD?SiC涂層核心技術(shù)的企業(yè)，并在加速國產(chǎn)化。
報(bào)告期內(nèi)，志橙研發(fā)費(fèi)用分別為433.29萬元、1,367.21萬元、2,708.90萬元和2,102.03萬元，研發(fā)費(fèi)用率分別為10.20%、11.48%、9.82%和 8.35%。截至招股書簽署日，志橙共獲國內(nèi)授權(quán)專利45項(xiàng)，其中，發(fā)明專利25項(xiàng)，實(shí)用新型專利20項(xiàng)。
除SiC涂層石墨基座等代表產(chǎn)品外，志橙還積極拓展實(shí)體SiC、燒結(jié)SiC等新產(chǎn)品的研發(fā)并取得階段性進(jìn)展。
志橙半導(dǎo)體產(chǎn)品已獲得百余家知名半導(dǎo)體廠商客戶的驗(yàn)證，與客戶建立深入穩(wěn)定的合作關(guān)系，在半導(dǎo)體設(shè)備用SiC零部件領(lǐng)域獲得廣泛認(rèn)可。
報(bào)告期間，志橙半導(dǎo)體簽約訂單的前五大客戶有北方華創(chuàng)、客戶A、瀚天天成、中微公司、國盛電子，主要銷售訂單如下圖：
其中還在履行中的有湖南三安、北方華創(chuàng)和廣東天域的SiC 外延設(shè)備零部件合同。
志橙半導(dǎo)體立志成為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)備零部件、先進(jìn)材料提供商，為半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品， 持續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體關(guān)鍵零部件及材料的技術(shù)進(jìn)步。
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原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（艾邦半導(dǎo)體網(wǎng)）：志橙半導(dǎo)體IPO已問詢，募集8億投資SiC項(xiàng)目